Rekja tengiliði þína með Microsoft CRM
Lærðu hvernig Microsoft CRM getur hjálpað þér að stjórna tengiliðum þínum með skilvirkum hætti.
Að tryggja reitina í ACT! 2007 Premium fyrir vinnuhópa
FRAMKVÆMA! 2007 Premium fyrir vinnuhópa kemur með frábæran eiginleika - öryggi á vettvangi. Það þýðir að stjórnandi eða framkvæmdastjóri getur ákvarðað hvaða reiti notendur geta séð - og hverja þeir munu ekki. Hér eru þrjú aðgangsstig:
- Fullur aðgangur: Notendur geta séð og breytt gögnum í reit.
- Read-One: Notendur geta séð gögnin í reit, en þeir geta ekki breytt þeim.
- Enginn aðgangur: Notendur geta hvorki séð né breytt gögnum í reit.
Það eru tvær góðar ástæður fyrir því að þú vilt takmarka aðgang að hinum ýmsu sviðum í gagnagrunninum þínum. Í fyrsta lagi gæti notandi óvart breytt lykilupplýsingum, svo sem reikningsnúmeri. Og í öðru lagi gætirðu viljað takmarka upplýsingarnar sem notandi getur haft aðgang að, svo sem kreditkortanúmer.
Þú gætir velt því fyrir þér hvort kemur á undan - hænan eða eggið. Sem betur fer er aðeins auðveldara að ákvarða hvort svæðið eða aðgangsrétturinn komi fyrst. Þú þarft að búa til reit fyrst og tryggja síðan aðgang að honum.
Eftir að þú hefur sett upp reitinn ertu tilbúinn að úthluta aðgangsréttindum á reit:
1. Frá hvaða ACT! skjánum skaltu velja Tools –> Define Fields.
Define Fields svarglugginn opnast.
2. Veldu reitinn sem þú vilt takmarka aðgang að og smelltu síðan á Field Security.
Field Security glugginn birtist.
3. Stilltu sjálfgefið leyfi fyrir reitinn.
Auðveldasta leiðin til að stilla öryggisheimildir á sviði er að ákvarða fyrst hvernig meirihluti notenda þinna mun fá aðgang að svæðinu. Segðu til dæmis að sjálfgefið leyfi sé stillt á Read Only. Þetta þýðir að ef engar aðrar breytingar eru gerðar geta allir notendur gagnagrunnsins séð upplýsingarnar í reitnum en ekki breytt þeim.
4. Veldu notendur sem þú vilt breyta svæðisaðgangi fyrir og smelltu síðan á Breyta.
Ef þú vilt geturðu smellt á Teams flipann og breytt aðgangsstigi heils liðs.
5. Breyttu aðgangsstigi og smelltu síðan á Apply.
Notendurnir sem þú velur í skrefi 4 ættu þegar að vera valdir. Eftir að þú hefur breytt aðgangsstigi þeirra geturðu valið fleiri notendur og úthlutað þeim öðru aðgangsstigi.
6. Smelltu á Í lagi eftir að þú hefur úthlutað aðgangsréttindum á svæðisstigi til allra notenda.
Hvernig á að byrja með Marketing Automation arðsemisskýrslur
Lærðu hvernig á að nýta arðsemisskýrslur í sjálfvirkni markaðssetningu til að meta árangur markaðsherferða.
Hvernig á að breyta og finna efni í Salesforce efnisskrá
Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]
Hvernig á að nota margar markaðssjálfvirknirásir til að kynna viðburð
Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]
3 stig til að fylgjast með Twitter-viðskiptum með sjálfvirkni markaðssetningar
Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]
Samanburður á SugarCRM útgáfum
SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:
Að viðurkenna ávinninginn af félagslegum CRM
Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]
Hvernig á að öðlast viðskiptainnsýn með félagslegu CRM
Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]
Bestu starfsvenjur fyrir félagslega þjónustu við viðskiptavini
Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]
Eftir bestu starfsvenjur Chatter í Salesforce
Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]