Að búa til smásíðuútlit fyrir Salesforce Service Cloud Console

Salesforce Service Cloud Console er sérhannaðar viðmót sem gerir umboðsmönnum kleift að skoða marga hluti á einum skjá. Sem stjórnandi geturðu stillt stjórnborðið þannig að það birti smásíðuútlit sem samanstendur af undirmengi gagna á síðuuppsetningunni. Þannig geta umboðsmenn bregðast hraðar við, fengið skjótan aðgang að sviðum og tengdum listaupplýsingum án þess að þurfa að fletta eða skoða síðuna til að finna nauðsynlegar upplýsingar.

Þú getur sérsniðið eftirfarandi fyrir smásíðuuppsetninguna þína:

Sýnilegir reitir: Veldu mikilvægustu reiti til að birta í útliti smásíðunnar.
Tengdir listar: Veldu tengda lista og suma tengda reiti þeirra sem umboðsmenn og aðrir þurfa að sjá í fljótu bragði.

Til að búa til smásíðuútlit fyrir stjórnborðið, smelltu á Uppsetning, smelltu á Byggja, smelltu á Sérsníða og fylgdu síðan þessum skrefum:

Smelltu á Breyta hlekkinn vinstra megin við síðuuppsetninguna sem þú vilt breyta.

Þú getur gert þetta fyrir staðlaða eða sérsniðna hluti með því að fletta að viðkomandi hlut í Uppsetningarvalmyndinni og smella á Síðuútlit undirflokkinn.

Efst á síðuútlitspjaldinu, smelltu á hlekkinn Mini Page Layout.

Lítil síðuskipulagssíðan birtist.

Notaðu Bæta við og Fjarlægja örvarnar til að færa tiltæka reiti úr Tiltækum dálki yfir í Valið dálk.

Þessir reitir munu birtast í Mini Page Layout. Þú getur líka notað upp og niður örvarnar til að breyta röðinni sem þær birtast í.

Í hlutanum tengdur listi skaltu haka í reiti tengdu lista sem þú vilt sýna og virta reiti þeirra og smella á Vista.

Ritstjóri síðuútlits birtist aftur.

Efst á útlitsspjaldinu, smelltu á hlekkinn Mini Console View.

Síðan birtist Mini Console View.

Veldu hlutina/uppflettingarreitina sem þú vilt birtast í smáskjánum á stjórnborðinu; smelltu síðan á Vista.

Ritstjóri síðuútlits birtist aftur.

Smelltu á Vista á síðuútlitspalltunni og þú ert búinn!

Farðu nú inn í stjórnborðið og prófaðu nýja smásíðuuppsetninguna þína. Haltu áfram að fínstilla þar til þér líkar það sem þú sérð.

Rekja tengiliði þína með Microsoft CRM

Lærðu hvernig Microsoft CRM getur hjálpað þér að stjórna tengiliðum þínum með skilvirkum hætti.

Hvernig á að byrja með Marketing Automation arðsemisskýrslur

Lærðu hvernig á að nýta arðsemisskýrslur í sjálfvirkni markaðssetningu til að meta árangur markaðsherferða.

Hvernig á að breyta og finna efni í Salesforce efnisskrá

Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]

Hvernig á að nota margar markaðssjálfvirknirásir til að kynna viðburð

Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]

3 stig til að fylgjast með Twitter-viðskiptum með sjálfvirkni markaðssetningar

Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]

Samanburður á SugarCRM útgáfum

SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:

Að viðurkenna ávinninginn af félagslegum CRM

Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]

Hvernig á að öðlast viðskiptainnsýn með félagslegu CRM

Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]

Bestu starfsvenjur fyrir félagslega þjónustu við viðskiptavini

Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]

Eftir bestu starfsvenjur Chatter í Salesforce

Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]