Að bera kennsl á og fá aðgang að skýrslum í Microsoft CRM

Microsoft CRM inniheldur fyrirfram skilgreindar skýrslur og töflur sem eru aðgreindar í fjóra meginflokka - sölu, þjónusta, stjórnsýslu og markaðssetningu. Hver þessara flokka inniheldur skýrslur sem sýna upplýsingar sem tengjast því tiltekna svæði Microsoft CRM. Hafðu í huga að sumar skýrslur geta verið faldar fyrir ákveðnum notendum, allt eftir öryggishlutverkum þeirra, og sumum er bara ekki úthlutað til flokks eða aðila:

• Söluskýrslur: Safnaðu öllum athöfnum sem tengjast sölu, allt frá sölunni til raunverulegrar sölu. Þessar skýrslur geta einnig veitt tölfræðilegar upplýsingar um reikninga, leiðauppsprettur, keppinauta og vörur.

• Þjónustuskýrslur: Gefið tölfræðilegar upplýsingar sem tengjast samningum og málum og samantektir á greinum í þekkingargrunni. Þessar skýrslur veita skjótar greiningar á því hvaða vörur þurfa mestan stuðning og hvar þjónustufulltrúar þínir eyða mestum tíma.

• Stjórnunarskýrslur: Gefðu samantektarupplýsingar um Microsoft CRM notendur þína. Þessi hluti er rökréttur staður til að geyma sérsniðnar skýrslur sem tengjast upplýsingum um allt fyrirtæki, svo sem lista yfir alla starfsmenn sem taka þátt í 401(k) áætluninni þinni.

• Markaðsskýrslur: Lýstu reikningum, herferðum, skilvirkni leiðarenda og öðrum áhugasviðum markaðsdeildarinnar. Skýrslurnar veita yfirlit og nákvæmar upplýsingar þvert á reikninga, herferðir og leiðauppsprettur.

Kerfisstjórinn þinn, ráðgjafi eða virðisaukandi söluaðili getur búið til sérsniðnar skýrslur og getur gert skýrslu aðgengilega í einum eða fleiri flokkum, sem og úr eyðublöðum fyrir tengdar færslugerðir eða af listum fyrir tengdar færslugerðir.

Einnig er hægt að úthluta skýrslum til aðila (mál, tengiliður, reikningur, virkni og svo framvegis) og hægt er að skoða þær frá þeim aðila með því að smella á hnappinn Skýrslur á tækjastikunni.

Ef öryggissniðið þitt kemur í veg fyrir að þú fáir aðgang að gögnum í Microsoft CRM muntu ekki geta séð þau gögn í neinni skýrslu sem þú keyrir. Skýrslueiginleikinn virðir öryggisstillingar.

Stillingarnar í öryggissniðinu þínu ákvarða hvaða skýrslur þú getur séð. Þetta er annað svæði þar sem Microsoft CRM sker sig úr, með því að leyfa þér að setja upp marglaga öryggisaðgang fyrir starfsfólkið þitt. Til dæmis geturðu aðeins veitt mannauðsdeild þinni aðgang að skýrslum sem innihalda trúnaðarupplýsingar eins og laun og þóknunarhlutfall. Eða kannski gætu kerfisstjórar þínir takmarkað aðgang að auðlindafrekum skýrslum til að koma í veg fyrir að skýrslurnar verði settar af stað fyrir mistök á daginn, þegar kerfið er þegar upptekið.

Þú getur fengið aðgang að skýrslum í skýrsluglugganum eða, fyrir þær skýrslur sem eru tengdar tilteknum einingum eins og fram hefur komið, innan eininganna.

Hér er hvernig á að grafa niður leitarniðurstöður skýrslunnar (sem kemur sér vel fyrir þessar nál-í-heystafla leitir):

1. Neðst á leiðsöguglugganum, smelltu á hnappinn Vinnustaður. Síðan, efst á rúðunni, smelltu á Skýrslur (undir Vinnan mín).

Skýrsluglugginn birtist. Mundu að þú munt aðeins sjá þær skýrslur sem öryggissniðið þitt leyfir þér að sjá.

2. Fylltu út reitinn Leita að og smelltu á Finna hnappinn.

Þetta er fyrsta aðferðin sem við notum til að minnka stærð listans. Með því að slá inn texta í reitinn Leita að verða aðeins skýrslur með þeim texta hvar sem er á skjánum (þ.e. í dálknum Skýrsluheiti, Gerð skýrslu, Breytt á eða Lýsing) skráðar.

3. Smelltu á örina við hlið reitsins Flokkur og veldu flokk.

Þetta er önnur leið til að þrengja skýrslurnar sem skráðar eru og kemur sér vel ef þú ert skýrsluþungt fyrirtæki.

4. Smelltu á örina við hlið reitsins Eining og veldu einingu.

Með því að velja einingu geturðu fundið skýrslur sem tengjast þeirri einingu. Þú getur valið úr reikningum, málum, viðbrögðum herferða, markaðslistum, tilboðum og fleiru.

5. Þegar þú finnur skýrsluna sem þú ert að leita að skaltu smella á hana til að auðkenna hana.

6. Til að keyra skýrsluna sem þú varst að auðkenna, smelltu á Fleiri aðgerðir á tækjastiku gluggans og veldu Keyra skýrslu.

Þetta opnar Skýrsluskoðara skjáinn, þar sem þú munt sjá tilkynningu um að skýrslan þín sé að búa til. Þá sérðu skýrsluna sjálfa.