Microsoft CRM inniheldur fyrirfram skilgreindar skýrslur og töflur sem eru aðgreindar í fjóra meginflokka - sölu, þjónusta, stjórnsýslu og markaðssetningu. Hver þessara flokka inniheldur skýrslur sem sýna upplýsingar sem tengjast því tiltekna svæði Microsoft CRM. Hafðu í huga að sumar skýrslur geta verið faldar fyrir ákveðnum notendum, allt eftir öryggishlutverkum þeirra, og sumum er bara ekki úthlutað til flokks eða aðila:
Kerfisstjórinn þinn, ráðgjafi eða virðisaukandi söluaðili getur búið til sérsniðnar skýrslur og getur gert skýrslu aðgengilega í einum eða fleiri flokkum, sem og úr eyðublöðum fyrir tengdar færslugerðir eða af listum fyrir tengdar færslugerðir.
Einnig er hægt að úthluta skýrslum til aðila (mál, tengiliður, reikningur, virkni og svo framvegis) og hægt er að skoða þær frá þeim aðila með því að smella á hnappinn Skýrslur á tækjastikunni.
Ef öryggissniðið þitt kemur í veg fyrir að þú fáir aðgang að gögnum í Microsoft CRM muntu ekki geta séð þau gögn í neinni skýrslu sem þú keyrir. Skýrslueiginleikinn virðir öryggisstillingar.
Stillingarnar í öryggissniðinu þínu ákvarða hvaða skýrslur þú getur séð. Þetta er annað svæði þar sem Microsoft CRM sker sig úr, með því að leyfa þér að setja upp marglaga öryggisaðgang fyrir starfsfólkið þitt. Til dæmis geturðu aðeins veitt mannauðsdeild þinni aðgang að skýrslum sem innihalda trúnaðarupplýsingar eins og laun og þóknunarhlutfall. Eða kannski gætu kerfisstjórar þínir takmarkað aðgang að auðlindafrekum skýrslum til að koma í veg fyrir að skýrslurnar verði settar af stað fyrir mistök á daginn, þegar kerfið er þegar upptekið.
Þú getur fengið aðgang að skýrslum í skýrsluglugganum eða, fyrir þær skýrslur sem eru tengdar tilteknum einingum eins og fram hefur komið, innan eininganna.
Hér er hvernig á að grafa niður leitarniðurstöður skýrslunnar (sem kemur sér vel fyrir þessar nál-í-heystafla leitir):
1. Neðst á leiðsöguglugganum, smelltu á hnappinn Vinnustaður. Síðan, efst á rúðunni, smelltu á Skýrslur (undir Vinnan mín).
Skýrsluglugginn birtist. Mundu að þú munt aðeins sjá þær skýrslur sem öryggissniðið þitt leyfir þér að sjá.
2. Fylltu út reitinn Leita að og smelltu á Finna hnappinn.
Þetta er fyrsta aðferðin sem við notum til að minnka stærð listans. Með því að slá inn texta í reitinn Leita að verða aðeins skýrslur með þeim texta hvar sem er á skjánum (þ.e. í dálknum Skýrsluheiti, Gerð skýrslu, Breytt á eða Lýsing) skráðar.
3. Smelltu á örina við hlið reitsins Flokkur og veldu flokk.
Þetta er önnur leið til að þrengja skýrslurnar sem skráðar eru og kemur sér vel ef þú ert skýrsluþungt fyrirtæki.
4. Smelltu á örina við hlið reitsins Eining og veldu einingu.
Með því að velja einingu geturðu fundið skýrslur sem tengjast þeirri einingu. Þú getur valið úr reikningum, málum, viðbrögðum herferða, markaðslistum, tilboðum og fleiru.
5. Þegar þú finnur skýrsluna sem þú ert að leita að skaltu smella á hana til að auðkenna hana.
6. Til að keyra skýrsluna sem þú varst að auðkenna, smelltu á Fleiri aðgerðir á tækjastiku gluggans og veldu Keyra skýrslu.
Þetta opnar Skýrsluskoðara skjáinn, þar sem þú munt sjá tilkynningu um að skýrslan þín sé að búa til. Þá sérðu skýrsluna sjálfa.
Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]
Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]
Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]
SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:
Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]
Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]
Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]
Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]
Fegurðin og ávinningurinn við Microsoft Dynamics CRM er að það hjálpar þér að stjórna viðskiptavinum þínum. Vonandi bætir þú við nokkrum nýjum reikningum og nýjum viðskiptavinum í viðskiptum. Til að bæta nýju fólki við kerfið þitt skaltu fylgja þessum skrefum: Innan sölu, markaðssetningar, þjónustu eða vinnustaðarins míns skaltu velja Reikningar eða Tengiliðir í […]
Þú notar Microsoft Dynamics CRM til að hjálpa til við að stjórna viðskiptatengslum þínum og eigin vinnuálagi, sem felur í sér verkefni sem MS Dynamics CRM sundurliðar í starfsemi. Fylgdu þessum skrefum til að skrá lok aðgerða: Neðst á yfirlitsrúðunni, smelltu á hnappinn Vinnustaður. Efst á flakkinu […]
