Þegar GoldMine 8 CRM hugbúnaður er notaður gæti það verið algengasta verkefnið sem þú framkvæmir að finna færslu. Þú getur fundið hvaða skrá sem er - sama hversu margar eru í GoldMine gagnagrunninum þínum - með því að nota einfalda leit eða ítarlegri leit.
Með aðeins smá æfingu muntu spara tíma og byggja upp viðskiptatengsl þegar þú setur GoldMine í vinnu. Til dæmis þarftu að fletta upp skrám til að skipuleggja athafnir, skrifa athugasemdir eða athuga feril viðskiptavinar. Og í hvert skipti sem síminn hringir gætirðu viljað athuga færslu þess sem hringir í fljótu bragði.
Ef þú sinnir mörgum símtölum á hverjum degi, gætu sum verið frá fólki sem greinilega veit hver er, en þú manst ekki hver hann eða hún er. Það síðasta sem þú vilt að leyndardómsfullur seljandi-viðskiptavinur-hringjandi viti er að þú manst ekki eftir honum eða henni. Með GoldMine geturðu fundið skrá viðskiptavinar á fljótlegan og hljóðlegan hátt á meðan þú ert að heilsa og tala saman.
Flestir reitirnir á aðalskjánum gera þér kleift að benda músinni á merkimiða og tvísmella, sem opnar vafraglugga. Til dæmis, ef þú tvísmellir á Síðasta merkimiðann, birtist vafragluggi, eins og sá sem sýndur er hér að neðan. Þessi vafragluggi er í raun kallaður Leitarmiðstöðin.
Í þessum sýnishornsglugga sérðu að bókstafurinn „g“ er í leitarreitnum, þannig að GoldMine er að skrá alla reikninga sem hafa aðaltengilið sem byrjar á þeim staf:
Til að láta vafragluggann (leitarmiðstöð) birtast, vertu viss um að tvísmella á reitmerkið - ekki textareitinn sem þú slærð inn gögn í.
GoldMine 8 leitarmiðstöðin gerir þér kleift að gera flóknar leitir, eins og að leita á mörgum sviðum á sama tíma. Til dæmis gætirðu viljað finna alla reikninga í Kaliforníu sem hafa faxnúmer. Þú stækkar leitina þína úr einfaldri leit á einum vettvangi yfir í marga reiti með því að smella á Leitarhnappinn í efra vinstra horninu á GoldMine skjánum.
Þegar Leitarmiðstöð gluggi birtist skaltu velja hvaða reiti á að birta með því að smella á Dálka hnappinn í efra hægra horninu á Leitarmiðstöðinni. Með því að gera það birtist skjárinn sem sýndur er hér að neðan:
Fínstilltu reitina sem þú sérð í leitarmiðstöðinni.
Þú getur bætt við eða eytt reitum (dálkum) á skjá Leitarmiðstöðvarinnar með því að auðkenna tiltekinn reit og velja vinstri eða hægri örvarnar á miðjum skjánum til að bæta við eða eyða dálknum.
Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]
Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]
Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]
SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:
Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]
Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]
Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]
Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]
Fegurðin og ávinningurinn við Microsoft Dynamics CRM er að það hjálpar þér að stjórna viðskiptavinum þínum. Vonandi bætir þú við nokkrum nýjum reikningum og nýjum viðskiptavinum í viðskiptum. Til að bæta nýju fólki við kerfið þitt skaltu fylgja þessum skrefum: Innan sölu, markaðssetningar, þjónustu eða vinnustaðarins míns skaltu velja Reikningar eða Tengiliðir í […]
Þú notar Microsoft Dynamics CRM til að hjálpa til við að stjórna viðskiptatengslum þínum og eigin vinnuálagi, sem felur í sér verkefni sem MS Dynamics CRM sundurliðar í starfsemi. Fylgdu þessum skrefum til að skrá lok aðgerða: Neðst á yfirlitsrúðunni, smelltu á hnappinn Vinnustaður. Efst á flakkinu […]
