Fá fyrirtæki nýta sér hvern eiginleika þegar þau senda Salesforce fyrst til starfsmanna sinna. Það væri yfirþyrmandi að gleypa það og þú veist að velgengni er fall af upptöku notenda. Þannig að ef þú ert eins og önnur verkefnateymi viðskiptavinatengslastjórnunar (CRM) hefurðu tilhneigingu til að einbeita þér að því að takast á við kjarnaviðskiptamarkmiðin sem fela oft í sér leiða-, reiknings- og tækifærastjórnun. Ef þetta hljómar eins og þú, inniheldur eftirfarandi listi tíu verkfæri til að auka Salesforce framleiðni þína:
Salesforce AppExchange : „Ef við gætum notað Salesforce til að gera þetta. . . .” Hljómar það kunnuglega? Jæja, verkur þinn í viðskiptum gæti verið einhver annar líka - og einhver gæti þegar búið til lausn fyrir það. Farðu yfir á AppExchange til að leita að sérsniðnu forriti eða íhlut sem er þegar til til að hjálpa þér. Þú munt finna fullt af vinsælum ókeypis valkostum líka!
Tölvupóstsniðmát: Þessi einfaldi eiginleiki getur sparað fulltrúum þínum og markaðsstarfsmönnum mikinn tíma. Þú þarft ekki lengur að grafa upp gamlan tölvupóst, afrita hann og líma hann inn í skilaboð og leita í textanum fyrir staði þar sem þú ættir að skipta um nafn gamla viðskiptavinarins. Auðvelt er að setja upp tölvupóstsniðmát og hjálpa þér að senda út fagmannlega útlit HTML- eða textapósta sem eru sérsniðnir fyrir tengiliðina þína.
Leyðu- eða málaeyðublöð á netinu: Þessi klassíski eiginleiki í Salesforce er einn sem sérhver viðskiptavinur ætti að útfæra. Að fanga upplýsingar um leið eða mál með eyðublaði hjálpar til við að viðhalda samræmi gagna þinna, sem mun hjálpa þér að auka nákvæmni skýrslugerðarinnar. Hvort þú setur þetta út í fyrsta áfanga innleiðingar þinnar er undir þér komið, en það ætti að vera ofarlega á listanum þínum.
Salesforce Chatter :Ef starfsmenn þínir eru dreifðir (í mismunandi borgum, í mismunandi löndum eða bara á mismunandi hæðum) og þeir þurfa að vinna saman skaltu íhuga að nota Salesforce Chatter. Spjall, þegar það er notað til að miðla viðeigandi, stuttum viðskiptauppfærslum í straumi sem byggir á tímaröð, getur dregið til þátttöku frá samstarfsmönnum sem þú þekktir ekki einu sinni áður. Samstarfsmáttur Salesforce byrjar í raun að gera vart við sig í gegnum Chatter, þar sem uppfærslur á skrám fylla Chatter strauminn þinn, auk uppfærslur um menn, gerðar af mönnum. Hvað ef þú fylgdist með einhverjum af fremstu sölumönnum í fyrirtækinu þínu og sáir einn daginn að þeir sköpuðu tækifæri fyrir fyrrverandi vinnuveitanda þinn. Þú gætir fljótt sent inn viðbótarupplýsingar, eða bara boðið sjálfan þig sem auðlind, til að hjálpa sölumanninum að loka samningnum.
Salesforce1 farsímaforrit: Snjallsímar og spjaldtölvur eru nauðsynlegar fyrir fólk með miklar ferðaþarfir og störf sem snúa að viðskiptavinum. Salesforce1 er ókeypis app sem er fáanlegt í gegnum Apple App Store og Google Play markaðstorgið fyrir iPhone og Android síma, í sömu röð. Salesforce1 gerir fulltrúum og starfsmönnum í vettvangsþjónustu kleift að fá fljótt aðgang að nauðsynlegum upplýsingum viðskiptavina frá Salesforce í farsíma eða spjaldtölvu, með notendaviðmóti sem er byggt til að aðlagast hvaða skjástærð sem þú ert að vinna með. Fulltrúar halda áfram að vera afkastamiklir á meðan þeir ferðast á vefsíður viðskiptavina.
SalesforceA farsímaforrit: Salesforce kerfisstjórar hafa nú leið til að stjórna ýmsum notendaheimildum úr farsímanum sínum. Ef fyrirtæki þitt er með brýnar notendatengdar beiðnir utan vinnutíma (svo sem að þurfa að endurstilla lykilorð notanda eða slökkva á starfsmanni sem sagt er upp), vertu viss um að þú hafir SalesforceA uppsett á snjallsímanum þínum. Þú getur nálgast appið í Apple App Store eða á Google Play markaðstorgi.
Innbyggð breyting: Sem notandi Salesforce er ein leið til að vera afkastamikill í Salesforce að lágmarka fjölda músarsmella. Með innbyggðri klippingu virkjuð í Salesforce-tilvikinu þínu geturðu forðast að þurfa að smella á Breyta á færslu og bíða eftir fullri endurnýjun á vafrasíðu. Með innbyggðri klippingu geturðu tvísmellt á reit sem þú vilt breyta og það er strax hægt að breyta. Þegar þú hefur gert uppfærslu geturðu farið yfir í næsta reit, líka án þess að endurnýja vafrasíðu.
Data.com: Hversu marga sölufulltrúa þekkir þú sem hafa gaman af því að slá inn fyrirtækjagögn í Salesforce? Líkurnar eru á því að svarið er „Ekki margir“. Samþætting Salesforce við Data.com gerir sölufulltrúanum þínum kleift að leita að fyrirtækjum og með því að smella á hnappinn uppfæra skráningu sjálfkrafa með upplýsingum viðskiptavina. Data.com er í samstarfi við Dun & Bradstreet til að veita upplýsingar um fjöldann allan af fyrirtækjum, svo nákvæmni gagna þinna sé tryggð.
Verkflæði: Ef viðskiptaferlar þínir eru samsettir af algengum aðgerðum (með litlum frávikum), skaltu íhuga að byggja upp verkflæði til að koma í stað endurtekinna smella sem notendur þínir þyrftu að þola. Verkflæði endurspegla viðskiptasviðsmyndir sem skilgreindar eru af „ef þetta gerist, gerðu það þá.
Sérsniðin forrit: Að flokka ýmsa hluti og viðkomandi flipa undir eitt forrit hjálpar til við að auka framleiðni notenda með því að ofhlaða þeim ekki upplýsingum. Ef notandi eyðir deginum aðeins með reikningum, tengiliðum og tækifærum þarf hann ekki að láta trufla sig af málum, tilvitnunum eða lausnum. Þegar starfsmenn eru teknir um borð er hægt að láta þá einbeita sér strax að hlutum sem tengjast starfi þeirra, í stað þess að sýna þeim aðgang að óviðkomandi gögnum sem eru óviðkomandi fyrir starf þeirra.
Notkun efnisskráa í Salesforce getur verið gagnleg leið til að skipuleggja mikið magn upplýsinga. Eftir að þú hefur lagt efni til efnis gætirðu þurft að uppfæra upplýsingar þess í Salesforce eða finna það til síðari nota. Haltu áfram að lesa til að komast að því hvernig á að framkvæma þessi verkefni. Efni breytt Leitaðu að og farðu í […]
Árið 1950 voru aðeins fimm markaðsrásir til: munn til munns, beinpósts, prentunar, sjónvarps og útvarps. Nú eru fleiri markaðsrásir sem nýta sjálfvirkni markaðssetningar, þar á meðal vefnámskeið, sýndarheimar, wikis, greidd leit og svo margt fleira. Að ákveða hverja á að nota getur verið dálítið vandasamt og að stjórna öllum þessum rásum getur bætt enn meira […]
Að fylgjast með Twitter þátttöku sem hluti af sjálfvirkni markaðssetningar þinnar getur verið mjög gagnlegt við að fylgjast með skilvirkni Twitter markaðsstarfs þíns. Hér eru nokkrar leiðir til að fylgjast sérstaklega með þátttöku á Twitter: Grunn: Grunnleiðin til að fylgjast með þátttöku á Twitter og sanna gildi þeirra er að nota áfangasíðu. Lendingin […]
SugarCRM hefur þrjár útgáfur: Samfélag (ókeypis útgáfa af Sugar almennt notuð af fyrirtækjum með 1-10 notendur); Professional (almennt notað af stærri stofnunum sem vilja auka „teymi“ virkni, bætta tilvitnunar-, spá- og skýrslugetu); og Enterprise (útgáfa sem venjulega er notuð af fyrirtækjum með hundrað notendur eða fleiri). Þessi mynd ber saman eiginleika SugarCRM útgáfunnar þriggja:
Félagslegt CRM kynnir nokkrar ansi mikilvægar breytingar - skipulagslega, tæknilega og hernaðarlega - fyrir fyrirtæki, en það er ekki fyrir neitt. Félagslegt CRM endurspeglar breytingar á viðskiptaumhverfinu og getur hjálpað fyrirtækinu þínu að vera samkeppnishæft. Hér eru aðeins nokkrir helstu kostir þess að innleiða félagslega CRM stefnu: Finndu hvar viðskiptavinir þínir kjósa að hafa samskipti […]
Félagslegt CRM og félagslega viðskiptamódelið er knúið áfram af viðskiptavinum í samskiptum við vörumerkið þitt. Sem vörumerkisfulltrúi hjálpar þú þér að koma samtalinu áfram. En hvernig virkar félagslegt viðskiptamódel? Þó að hver atvinnugrein hafi afbrigði, lýsa eftirfarandi skrefum hvernig á að taka viðskiptavini þína inn í samtöl sem fyrirtækið þitt getur lært af: […]
Þjónusta við viðskiptavini er mikilvæg fyrir heilsu fyrirtækis. Fyrirtæki sem stunda félagslega þjónustu við viðskiptavini ná til viðskiptavina á samfélagsmiðlum, leita að innsýn viðskiptavina og fjárfesta í og meta samskipti við viðskiptavini. Til að halda félagslega CRM þínum og félagslegri þjónustu við viðskiptavini á réttri braut skaltu fylgja þessum bestu starfsvenjum þar sem fyrirtækið þitt tekur upp samfélagsmiðla […]
Eins og með aðra samfélagsmiðla eins og Twitter eða Facebook, þegar þú notar Chatter, samstarfsvél Salesforce, þarftu að vera viðkvæmur fyrir upplýsingum sem þú ert að birta og hvernig túlka má innihaldið. Þar sem Chatter gerir notendum kleift að vinna saman og deila uppfærslum með öðrum starfsmönnum og viðskiptavinum þarftu að vera faglegur […]
Fegurðin og ávinningurinn við Microsoft Dynamics CRM er að það hjálpar þér að stjórna viðskiptavinum þínum. Vonandi bætir þú við nokkrum nýjum reikningum og nýjum viðskiptavinum í viðskiptum. Til að bæta nýju fólki við kerfið þitt skaltu fylgja þessum skrefum: Innan sölu, markaðssetningar, þjónustu eða vinnustaðarins míns skaltu velja Reikningar eða Tengiliðir í […]
Þú notar Microsoft Dynamics CRM til að hjálpa til við að stjórna viðskiptatengslum þínum og eigin vinnuálagi, sem felur í sér verkefni sem MS Dynamics CRM sundurliðar í starfsemi. Fylgdu þessum skrefum til að skrá lok aðgerða: Neðst á yfirlitsrúðunni, smelltu á hnappinn Vinnustaður. Efst á flakkinu […]
