10 lyklar að farsælli flutningi til Salesforce Lightning

Ef tilvik fyrirtækisins þíns af Salesforce er aðeins nokkurra ára gamalt og Lightning Experience er sjálfgefið virkt, til hamingju! Þú ert með frekar ungt dæmi af Salesforce og vonandi geta leiðbeiningarnar sem við höfum gefið þér í þessari bók tryggt að Salesforce sérsniðin þín noti bestu starfsvenjur sem munu stækka til framtíðar.

Segjum að þú viljir virkilega nýta þér nútímalegra viðmótið og hinar ýmsu endurbætur sem eru aðeins fáanlegar í Lightning Experience, en þú veist að hjörð þinn af notendum hefur alltaf lært hvernig á að fletta um tiltekið tilvik og tæknileg úrræði. virðast vera að taka þátt í neyðartilvikum frá degi til dags, hvað þá að hjálpa þér við umskiptin. Hvað á Salesforce stjórnandi að gera?

Hér finnur þú tíu skref til að hjálpa þér að sigla umskipti yfir í Lightning Experience. Með þessum upplýsingum ætti ferðin að verða minna ógnvekjandi þar sem þú færð betri hugmynd um hvað þú átt að sjá fyrir, tekið af lærdómi þeirra sem hafa komið á undan þér.

Hvers vegna þarf að skipta yfir í Salesforce Lightning núna

Já, Lightning Experience lítur svo miklu svalari og núverandi út en þetta klassíska viðmót. Já, öll kynningar og myndbönd sem þú sérð um nýja eiginleika sýna heiminn alltaf í gegnum Lightning Experience linsur. En áður en þú ákveður að fara í ferðina til að skipta yfir í þetta nýja notendaviðmót ættirðu virkilega að skilja hvað þú færð (og stundum færð ekki) með Lightning Experience.

Við uppbyggingu þessa nýja notendaviðmóts setti Salesforce persónur og notkunartilvik lykilnotenda í forgang í mjög viljandi röð. Þar sem meirihluti notenda hennar eru í sölu, með áherslu þeir á breyting kjarna Sales Cloud lögun, og í gegnum árin hafa ítrekað á fleiri ferlum innan Velta Cloud, en einnig veltingur út upplifun Service Cloud notendur.

Gakktu úr skugga um að þú skiljir bæði nýju eiginleikana sem þú færð með Lightning Experience sem eru ekki til í klassíska heiminum og þá sem eru ekki enn studdir. Þú ættir að halda áfram að athuga þar sem Salesforce er með margar útgáfur á ári sem halda áfram að minnka bilið á milli notendaviðmóta.

Eftirfarandi eru síðuheiti og tengdar vefslóðir í eigin hjálpargögnum Salesforce sem geta dregið þetta saman fyrir þig. Þessar breytingar breytast oft svo farðu hingað til að fá nýjustu upplýsingarnar:

• Nýir eiginleikar aðeins í Lightning Experience
• Að bera saman lýsingarupplifun og Salesforce Classic

Taktu eftir nýju lýsingunni sem þú heldur að gæti gagnast fyrirtækinu þínu og hvers vegna. Útskýrðu síðan hvers vegna þessi umskipti skipta máli núna. Þetta hjálpar til við að greina bæði mikilvægi og brýnt að koma þessu verkefni á vegvísi.

Tengja það við afkomu viðskipta: getur það hjálpað söluteymum þínum að komast að því að skapa eða loka fleiri tækifærum, hraðar? Getur það dregið úr miklum tíma (og þar með peningum) og höfuðverk sem IT eða söluteymi þitt axlar? Athugaðu líka hvaða eiginleika sem vantar og reyndu að flokka þetta eftir liðum sem gætu orðið fyrir áhrifum af þessu og hversu mikið.

Það er, kannski getur Sales notið góðs af Lightning, en markaðsteymið sem vinnur í herferðum allan daginn og þarf líka að skoða tækifærin gæti ekki haft alla eiginleika reynslu á fyrrnefnda svæðinu (í bili).

Tilgreina framkvæmdastyrktaraðila þinn

Það er stórmál að leggja til umskipti yfir í lýsingarupplifunina. Fyrir suma stjórnendur og fulltrúa getur þetta frumkvæði valdið áhyggjum af ýmsum ástæðum: Fólk lendir í vegi sínum, það gerir ráð fyrir að það muni taka mikinn tíma þeirra og það telur að það séu brýnari viðskipta- eða tæknileg atriði til að taka á. fyrst og svo framvegis. Þegar önnur forgangsverkefni í vinnunni byrja að læðast inn er auðvelt að mikilvægi Lightning umskiptin falli á hliðina.

Sérhvert framtak þarf meistara til að hjálpa til við að knýja fram lýsingaflutninginn í fyrirtækinu þínu. Þessi manneskja er til staðar til að safna stuðningi, rjúfa ógöngur og tryggja að teymið þitt hafi fjármagn til að koma hlutunum í verk. Finndu hver þessi manneskja verður og hvernig þeir og teymi þeirra munu hagnast best á Lightning Experience á þann hátt að þeir geri sér grein fyrir hversu brýnt umskiptin eru.

Hvað eru sumir af núverandi sársaukapunktum þeirra sem þú heldur að LEX geti tekið á? Enginn af flottu LEX eiginleikunum mun skipta máli fyrir fyrirtæki þitt fyrr en þú getur dregið fram þá sem hjálpa til við að takast á við viðskiptaafkomu, og þar til þú getur útskýrt hvaða hópar munu njóta góðs af (og helst hversu mikið).

Það er góð hugmynd að bera kennsl á framkvæmdastyrktaraðila þegar þú hefur hugsað um hver myndi hagnast mest. Vinna með henni að því að fá innkaup, þannig að hún geti tjáð hvað er í því fyrir framkvæmdateymi og sett væntingar um það sem þarf frá öllum þátttakendum. Þetta mun fara langt í að róa ótta, öðlast stuðning og skuldbindingu og ýta liðinu í átt að norðurstjörnunni þinni þegar liðsmenn eru í hnút.

Byggðu upp Salesforce lightning verkefnahópinn þinn

Umskiptin yfir í Lightning Experience snýst minna um tækni og meira um fólk, mannlega ferla og fyrirtæki þitt. Í fínum viðskiptamálum er það sem var lýst bara „breytingastjórnun“.

Til að fyrirtæki þitt fái sem mest út úr LEX og ferðinni til að virkja það þarftu að þróa teymi sem samanstendur af mikilvægum hagsmunaaðilum, Salesforce sérfræðingum og þversniði af notendum. Ef tilvikið þitt er notað bara af sölu og markaðssetningu gæti það þýtt að í teyminu eru stjórnendur frá markaðssetningu, sölustarfsemi og upplýsingatækni, sumir virtir sölufulltrúar og vonandi meðlimur í framkvæmdateymi þínu.

Þetta lið þarf ekki að vera stórt, né ættu meðlimir að búast við því að taka þátt í þessu verkefni í fullu starfi. En þú verður að hafa fólk sem getur talað fyrir viðskiptateymin og þú verður að hafa það fjármagn sem þú þarft til að vinna verkið. Fáðu alla hagsmunaaðila til að skilja markmið liðsins og kaupa inn frá fyrsta fundi.

Metið núverandi Salesforce sérstillingar þínar

Farðu yfir hvert viðskiptaferli sem endurspeglast í Salesforce tilvikinu þínu og skildu hvernig það gæti breyst í nýja notendaviðmótinu. „það“ getur verið allt frá fjölda smella, þar sem eitthvað er smellt, hvert einhver þarf að fara til að hefja og klára ferlið og hvaða tæknivinnu þarf að gera til að fá sömu hegðun (ef yfirhöfuð) ).

Ef þú ert ekki viss um hvort þú hafir greint alla hópa sem kunna að nota Salesforce til að rekja eitthvað, þá er best að þú hafir líka samband við verkefnahópinn þinn. Líklegt er að einhver man eftir teymi sem þú þekktir ekki viðskiptaferlið. Bættu því við listann.

Þegar þú ert kominn með lista yfir helstu hagsmunaaðilahópa og viðskiptaferlana sem þeir framkvæma í Salesforce skaltu vinna með meðlimum tækniteymis þinnar til að bera saman athugasemdir um virkni þar sem þeir ættu líka að skilja tæknilegar endurbætur og lausnir sem gætu verið nauðsynlegar fyrir hugsanlegar breytingar á sérsniðinn kóða.

Á þessum tímapunkti, eða samhliða, ætti Salesforce stjórnandi að fara inn í Salesforce (Classic) og keyra viðbúnaðarskýrsluna frá Setup àLightning Experience . Þetta er sjálfvirk skýrsla sem er búin til með sérstakri greiningu á sérstillingum stofnunarinnar þinnar og heimildum sem notendasniðin þín eru gefin.

Þetta er annað lykilskref í því að gera hið óljósa skelfilega óþekkta við að flytja til Lightning minna ógnvekjandi og áþreifanlegra. Skoðaðu þessar upplýsingar með tækniteymi þínu. Ef þú ert með gamla stofnun gæti verið mikið af ónotuðum (eða að minnsta kosti óþekktum) sérstillingum sem koma upp.

Taktu eftir þessu þegar þú reynir að snúa við hvaða viðskiptaferli þessi aðlögun styður, hvaða viðskiptanotendur hún hefur áhrif á (ef einhver er). Reyndu að þýða það sem sumar sérstillingar gera yfir í viðskiptamál og vinndu með hagsmunaaðilum þínum til að sjá hvort einhver hefur sögulegt samhengi. Athugaðu hvaða ferlar eru gömul og hægt er að afnema með vissu (a.m.k. frá sjónarhóli fyrirtækis), hvaða ferli enginn veit um og hvaða er mikilvægt að halda.

Lightning Experience-viðbúnaðarskýrslan endurtekur sig líka reglulega, svo vertu viss um að keyra þetta reglulega til að sjá hvort einhverjar endurbætur hafi átt sér stað sem gætu breytt einhverjum hluta síðasta mats þíns.

Lightning Experience-skýrslan gerir sitt besta til að meta meirihluta sérstillinga fyrirtækisins þíns og áhrif LEX á notendasniðin þín.

Staðfestu viðskiptaferla sem lykilatriði í mati þínu á „ástandi stofnunarinnar okkar“. Skilja hversu mikla tæknilega áreynslu þarf til að hvert ferli geti lifað í nýja HÍ. Með því að gera þetta öðlast þú frekari skilning til að koma á samkomulagi um forgangsröðun hvaða viðskiptaferla eigi að endurtaka og hvenær eigi að setja þau út í Lightning (ef yfirhöfuð).

Helst munt þú vita nóg af lýsingareiginleikum sem þú getur metið hvort nýr „staðall í Lightning“ eiginleikum geti komið í stað sérsniðins minna skilvirks ferlis í núverandi skipulagi; vertu viss um að kalla það fram sem að draga úr trausti á sérsniðnum kóða (og innri teymi sem eru þegar þunn). Gakktu úr skugga um að þú sért að búa til áætlun sem tekur á núverandi eða æskilegum ferlum stjórnenda og teyma þeirra.

Skipuleggðu stefnu þína í breytingastjórnun

Þegar þú hefur fínstillt gildistillögu þína, útskýrt mögulega arðsemi sem hægt er að ná með breytingunni, hefur hugmynd um hvaða eiginleikar munu haga sér á ákveðinn hátt, staðfestir tæknilega áreynslustigið sem þarf og skráir yfir viðskiptahópana sem verður fyrir áhrifum þarftu að styrkja stefnu þína í breytingastjórnun.

Þetta er fín leið til að segja að því meira sem þú getur stjórnað væntingum, minnt fólk á hvers vegna það er að ganga í gegnum þetta og tryggt því að það sé alls þess virði, því meira geturðu skipulagt árangursríka umskipti.

Til að sýna þeim sem taka ákvarðanir að þú hafir raunverulega hugsað þetta út skaltu gera markmið þín mælanleg með því að nota sérstakar árangursmælingar á markmið. ( Árangursmælikvarði er tölulegt markmið sem þú vilt ná, helst innan tiltekins tímaramma.)

Það er til dæmis eitt að segja að þú viljir stytta samningstímann og það er allt annað að skilgreina að þú viljir minnka viðbragðstíma og músarsmelli um 20 prósent vegna Lightning umbreytingarinnar.

Salesforce hefur tekið gríðarlegt safn sitt af lærdómum og ráðleggingum samfélagsins og veitt sniðmát og leiðbeiningar um breytingastjórnun svo þér þurfið ekki að líða eins og þú sért að byrja frá skrefi 0 án líflínu. Þessi sniðmát munu hjálpa þér að orða ávinninginn og tryggja innkaup frá ýmsum hagsmunaaðilum til að takast á við „af hverju erum við að þessu? og "af hverju erum við að þessu núna?" spurningar.

Þú getur fundið ítarlegri umræðu um ráðleggingar um breytingastjórnun á síðunni „Breytingastjórnun fyrir árangursríka umskipti yfir í eldingarupplifun“ síðu Salesforce .

Skilgreindu umfang þitt og forgangsraðaðu frumkvæði fyrir farsælan Lightning-flutning

Þú getur gert mikið með Salesforce, og ef þú ert að vinna með eldra Salesforce-tilvik, hafa líklega margar sérstillingar gerst á því; sumt verður flókið, annað verður einfalt en flókið (af hverju bjuggu þeir til svona mörg verkflæði hlekkjað saman?), og stundum endurspeglar skrítna ferlið í Salesforce bara undarlegan óhagkvæmni í viðskiptaferlinu þínu sem enginn hefur nennt að hagræða vegna þess að „svona höfum við alltaf gert það,“ eða „það er eina leiðin sem við gátum gert það í Salesforce fyrir X árum.“

Þegar þú metur þessar sérstillingar gætu þær flóknari lengt tímann til að fara að fullu yfir í Lightning Experience, þar sem fleiri teymi (oft tæknilegir) þurfa að taka þátt. Þegar þú metur hina ýmsu viðskiptaferla skaltu forgangsraða frumkvæði og ákveða hvað er innan umfangs og utan gildissviðs fyrstu innleiðingar. Íhugaðu að halda umskiptum takmörkuðum með því að einblína á helstu áherslur, en aðeins ef þú getur ákvarðað sanngjarna og sársaukalausa lausn fyrir teymi og ferla sem eru ekki í fyrsta áfanga.

Metið einnig hvaða núverandi viðskiptaferla væri hægt að bæta verulega og einfalda í Lightning (hvort sem það er talið í músarsmellum, eða umbreytingum eða tilkynningum til mismunandi viðskiptateyma).

Þessi umskipti gætu verið sparkið í buxurnar sem sum lið þurfa til að bæta áður óhagkvæma ferla (þar sem, hver vill breyta þekktu vitleysu ferli yfir í nýjan heim?). Þú þarft að jafna getu til að bæta bilaða ferla í nýja notendaviðmótinu á móti þeim tíma sem það gæti tekið að fá öll innkaupin og gera staðlaða umbreytingarvinnu til að breyta hegðuninni.

Vertu tilbúinn til að leggja til hugsanlega nýja hegðun fyrir lykilhagsmunaaðila svo þeir skilji ávinninginn. Hafa umsjón með væntingum varðandi átaksstigið sem þarf til hvers kyns endurþjálfunar (þú veist þetta gamla orðatiltæki um að gamlir hundar læri ný brellur? Þú þarft ekki að vera líkamlega gamall til að vera meðvitaður um hvernig þú vinnur í Salesforce . . .)

Vertu tilbúinn til að umgangast þetta með lykilsamþykkjendum sem gætu verið stjórnendur sem eru kannski ekki í taktískum illgresi á hverjum degi, svo þú getir fengið stuðning þeirra vegna þess að það eru hegðunarvandamál þar sem þú þarft hjálp þeirra til að opna fyrir þrjóskar aðstæður.

Staðfestu upplifun Salesforce Lightning fyrir fyrirtækið þitt

Eftir að þú hefur metið viðskiptaferla fyrirtækisins þíns, skilið hverjir eru studdir og ekki enn studdir í Salesforce, átaksstigi sem þarf á viðskipta- og tæknihliðinni til að gera þessa umskipti og hvers konar útfærsluaðferð þú ætlar að nota, ætla að byrja að búa til frumgerð nýja heimsins til að tryggja að það sé enn hægt að móta hann til að endurspegla fyrirtæki þitt.

Það geta verið tímar þar sem staðsetning Lightning hnapps gæti breyst, eða þörfin fyrir núverandi hnapp hverfur vegna staðlaðrar virkni í Lightning. Á þessum tímapunkti ættir þú að geta sagt til um hvort það séu einhver kjarnaviðskiptaferlar sem „virka algjörlega ekki“ í nýja notendaviðmótinu, „mun vinna með endurmenntun“ eða „mun virka eins og áður.

Hins vegar segir það sig sjálft að þú ert líklega nýr í Lightning Experience líka, eða að minnsta kosti umskipti, og gætir haft einhverjar spurningar til að staðfesta mat þitt. Vinna náið með Salesforce viðskiptavinum velgengnistjóra þínum og tækniteymi til að sannreyna niðurstöður þínar, til að tryggja að hægt sé að svara spurningum fyrr en síðar. Ef þú hefur enn spurningar, vertu viss um að spyrja jafningja þína á samfélagsspjallborðunum líka.

Sérsníddu Salesforce Lightning fyrir notendaviðskipti

Þegar verið er að hanna Lightning færslur og útlit er ekki alltaf viðeigandi að hafa það einfalt. Sum fyrirtæki hafa flóknar þarfir. Sumir hafa kannski bara mikið af sérsniðnum vettvangsuppbyggingu sem þeir hafa aldrei forgangsraðað tímanum til að hreinsa upp. Í gamla Classic UI, þegar skrá varð of löng og útþanin af tonn af reitum, bjó fólk til síðuútlit til að fela reiti sem enginn notaði en enginn vildi eyða tíma í að ákveða hvort þeim ætti að eyða eða ekki.

Notaðu þessa umskipti sem enn einn áfangann í heimilishaldinu. Ef þú gætir skrúbbað síðuuppsetninguna þína aftur, hvaða fleiri reiti myndir þú fela? Hverjir eru þeir handfylli af reitum í skrá sem allir notendur sverja við?

Það mun vera gagnlegt að vita þetta þegar þú smíðar Lightning síðuútlit, þar sem reitir koma upp á yfirborðið með nýju útliti og yfirbragði og hægt er að auðkenna á nýjan hátt. Þegar fólk sveimar yfir leitarreit, nægja þá upplýsingarnar sem þeir sjá? Notaðu þetta sem tíma til að gera litlar breytingar á leitarniðurstöðum líka, til að bæta mikilvægi og innleiðingu á meðan fólk lærir nýtt viðmót.

Burtséð frá því hvaða notendaviðmót er tekið upp, þá er það bara góð venja að einbeita sér að sérsniðnum þínum að því hvort það sé viðeigandi fyrir notendur þína. Staðlaðu upplýsingar eins oft og mögulegt er, notaðu vallista frekar en frjálsa textareiti, sem mun hjálpa til við nákvæmari skýrslugerð. Fyrir reiti sem þurfa að vera textareitir (eins og tækifærisheitið), notaðu þennan tíma til að ákvarða einfaldan staðlaðan nafngift.

Þegar þú nærð stórum áföngum (svo sem að sérsníða mismunandi skrár eða útlit), staðfestu og tengdu vinnu þína við fulltrúa notenda þinna. Með því að gera þetta geturðu gengið úr skugga um á lykilpunktum að þú sért að byggja upp lausn sem virkar fyrir innri viðskiptavini þína, á sama tíma og þú gefur þeim fyrirfram sýnishorn af Lightning Experience, sem ætti að gera umskiptin áþreifanlegri og minna ógnvekjandi.

Búðu til alhliða þjálfunaráætlun fyrir Salesforce Lightning

Eins fljótt og þú getur í umbreytingarferlinu skaltu byrja að byggja upp þjálfunaráætlun. (Breytingastjórnunaráætlun er öðruvísi að því leyti að þjálfun er hluti af breytingastjórnun, en tekur einnig til margra annarra þátta í kringum félagsmótun, aðlögunaruppbyggingu og væntingar.)

Ekki gera ráð fyrir að notendur viti hvað þeir eigi að gera fyrsta daginn sinn í Lightning Experience. Bara vegna þess að útlitið og tilfinningin lítur út fyrir að vera nútímalegri, þarf heili notandans enn að afturkalla (stundum) margra ára að læra hvernig á að sigla innan Salesforce Classic.

Þeir sem halda að þeir geti bara lært þetta á eigin spýtur munu missa af mörgum blæbrigðum og framleiðniaukningu , jafnvel þó þeir læri nokkra litla ferla mjög vel.

Þó að Salesforce sé með ógrynni af myndböndum á netinu, skjölum og lærdómi á sjálfum leiðum, ættir þú samt að útbúa þjálfunarefni sem er nógu viðeigandi fyrir aðlögun þína. Taktu hluta af efninu á netinu og fléttaðu það inn í sérsniðna þjálfun fyrirtækisins þíns. Gakktu úr skugga um að þú forskoðar efni - það gætu verið einhverjir eiginleikar sem þú ert ekki að innleiða og þú gætir verið spurður hvers vegna eða hvers vegna ekki.

Blandaðu forkröfukennslu, sérsniðinni söluþjálfun og styrktarþjálfun í áætluninni þinni. Lykillinn er að tryggja að nægilega viðeigandi þjálfun sé veitt þannig að fólk viti á áhrifaríkan og réttan hátt hvernig það á að nota Salesforce í Lightning Experience daginn sem það breytir, eða finnst það muna nógu mikið af þjálfuninni til að opna sjálft sig ef það festist.

Nýja sérsniðin þín gæti litið æðislega út, en ef notandi finnur sig hjálparvana (eða það sem verra er, heimskur) í nýju notendaviðmóti sem þeir héldu áður að þeir væru mjög færir í, muntu eiga mun erfiðari ættleiðingarferð. Ef þú hefur ekki tíma eða fjármagn til að afhenda þjálfunarhlutann skaltu íhuga að leita til Salesforce til að fá aðstoð við sérsniðna þjálfun fyrir fyrirtæki þitt.

Tengstu jafnöldrum meðan á Lightning-flutningnum stendur

Þegar þú metur umskiptin yfir í Lightning Experience og eftir að liðin þín eru komin í gang í henni, ættirðu stöðugt að safna viðbrögðum og fylgjast með hvernig ættleiðingin gengur. Farðu líka út og hittu jafnaldra þína - aðrir sem hafa sett upp Lightning og hafa ráð og sögur að deila.

Í gegnum netsamfélagsumræðuborð, staðbundna notendahópafundi og Dreamforce (árleg notendaráðstefna Salesforce) hefurðu nokkrar rásir þar sem þú getur spurt spurninga, leitað leiðsagnar og deilt upplýsingum sem geta tryggt mjúk umskipti yfir í Lightning Experience.