Ha a Salesforce segítségével kezeli azokat a lehetőségeket, amelyekben termékeit vagy szolgáltatásait idővel szállítják, akkor ütemezéseket hozhat létre a termékekhez mennyiség, bevétel vagy mindkettő alapján. Az ütemezések használatával Ön és felhasználói több szempontból is profitálhatnak:
A rendszergazdának először be kell állítania a termékeket ütemezéssel.
Miután az ütemezés engedélyezve van egy terméknél, állítsa be az ütemezést a Lehetőség részleteinek oldalán, és kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a kívánt termékre a Termékek kapcsolódó lista Terméknév oszlopában. Megjelenik egy Lehetőség termék oldal az Ütemezéshez kapcsolódó listával.
Kattintson az Establish gombra az Ütemezés kapcsolódó listában. Megjelenik az Ütemezés létrehozása oldal. Ha az Újraállítás gombot látja az Establish gomb helyett, akkor már van egy meglévő ütemezése. Az Újraállítás gombra kattintva törli a régi ütemezést, és az Ütemezés létrehozása oldalra lépve újat hoz létre.
Töltse ki a mezőket, és kattintson a Mentés gombra. A mezők eltérőek lehetnek attól függően, hogy a termék mennyiségre, bevételre vagy kombinált ütemezésre van beállítva. Ha a Mentés gombra kattint, megjelenik egy ütemezés a választásai alapján.
Tekintse át és módosítsa az ütemtervet. Ha a bevételek vagy mennyiségek nem egyeznek meg az Ön által először megállapított időszakokkal, akkor átírhatja az értékeket az ütemezésben. Például előfordulhat, hogy ezek az összegek nem azonosak, ha ügyfele különböző típusú gyorsított fizetéseket tárgyalt, vagy az év bizonyos időszakaiban több kifizetést, hogy alkalmazkodjon a nehezebb szezonális üzletekhez.
Ha végzett, kattintson a Mentés gombra. Újra megjelenik a Lehetőség termék oldala az Ön által létrehozott ütemezéssel.
Egy lehetőség során, ha a feltételek módosulnak, módosíthatja a termék ütemezését a Lehetőség termék oldalán található gombokra kattintva. A Lehetőség termék oldalának eléréséhez lépjen a megfelelő lehetőségrekordhoz, görgessen le a Termékekkel kapcsolatos listához, és kattintson a kívánt termék hivatkozására a Termék oszlopban. Megjelenik a kiválasztott termék Lehetőség termék oldala az Ütemezéshez kapcsolódó listával. Az ütemezéssel a következőket teheti:
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
