Ha a Salesforce segítségével kezeli azokat a lehetőségeket, amelyekben termékeit vagy szolgáltatásait idővel szállítják, akkor ütemezéseket hozhat létre a termékekhez mennyiség, bevétel vagy mindkettő alapján. Az ütemezések használatával Ön és felhasználói több szempontból is profitálhatnak:
- Ha Ön egy értékesítési csapatban dolgozik: Jobb felmérést kap a bevételelszámolásról, ami jelentős lehet, ha ez befolyásolja a kompenzációt.
- Ha termékkezeléssel foglalkozik: Jobban előre jelezheti és megtervezheti a jövő negyedévekben szállítandó egységek számát.
- Ha Ön egy szolgáltató szervezet tagja: A képviselők által frissített ütemezések valós idejű nyomon követést biztosítanak az erőforrások és projektek tervezésében.
A rendszergazdának először be kell állítania a termékeket ütemezéssel.
Miután az ütemezés engedélyezve van egy terméknél, állítsa be az ütemezést a Lehetőség részleteinek oldalán, és kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a kívánt termékre a Termékek kapcsolódó lista Terméknév oszlopában. Megjelenik egy Lehetőség termék oldal az Ütemezéshez kapcsolódó listával.
Kattintson az Establish gombra az Ütemezés kapcsolódó listában. Megjelenik az Ütemezés létrehozása oldal. Ha az Újraállítás gombot látja az Establish gomb helyett, akkor már van egy meglévő ütemezése. Az Újraállítás gombra kattintva törli a régi ütemezést, és az Ütemezés létrehozása oldalra lépve újat hoz létre.
Töltse ki a mezőket, és kattintson a Mentés gombra. A mezők eltérőek lehetnek attól függően, hogy a termék mennyiségre, bevételre vagy kombinált ütemezésre van beállítva. Ha a Mentés gombra kattint, megjelenik egy ütemezés a választásai alapján.
Tekintse át és módosítsa az ütemtervet. Ha a bevételek vagy mennyiségek nem egyeznek meg az Ön által először megállapított időszakokkal, akkor átírhatja az értékeket az ütemezésben. Például előfordulhat, hogy ezek az összegek nem azonosak, ha ügyfele különböző típusú gyorsított fizetéseket tárgyalt, vagy az év bizonyos időszakaiban több kifizetést, hogy alkalmazkodjon a nehezebb szezonális üzletekhez.
Ha végzett, kattintson a Mentés gombra. Újra megjelenik a Lehetőség termék oldala az Ön által létrehozott ütemezéssel.
Egy lehetőség során, ha a feltételek módosulnak, módosíthatja a termék ütemezését a Lehetőség termék oldalán található gombokra kattintva. A Lehetőség termék oldalának eléréséhez lépjen a megfelelő lehetőségrekordhoz, görgessen le a Termékekkel kapcsolatos listához, és kattintson a kívánt termék hivatkozására a Termék oszlopban. Megjelenik a kiválasztott termék Lehetőség termék oldala az Ütemezéshez kapcsolódó listával. Az ütemezéssel a következőket teheti:
- Módosítsa az ütemtervet. Kattintson a Szerkesztés gombra.
- Törölje az ütemezést. Kattintson a Törlés gombra.
- Állítsd össze újra az ütemtervet. Kattintson a Re-Establish gombra.
