A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat.
Tartalom szerkesztése
Keresse meg és lépjen a Tartalomrekordra a Tartalom lapon, és kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Szerkesztés gombra. Megjelenik a lehetőségek Szerkesztés legördülő listája.
Válassza a Tartalom részleteinek szerkesztése lehetőséget. Megjelenik a Tartalom szerkesztése ablak.
Frissítse a címet és a leírást. Az Új verzió feltöltése opció kiválasztásával offline módban is feltöltheti a fájlok új verzióit.
(Opcionális) Adjon hozzá címkéket ehhez a dokumentumhoz, ha olyan szavakkal szeretné azonosítani, amelyek esetleg nem szerepelnek a szabványos könyvtárdefiníciókban. A szavakat vesszővel válassza el. Ügyeljen arra, hogy a címkeszó túl tág vagy túl konkrét legyen.
Kattintson a Mentés gombra.
Bárki, aki feliratkozott erre a tartalomrekordra, értesítést kap a feltöltött új verziókról.
Tartalomrekordra a rekord tetején található Feliratkozás gombra kattintva tudsz feliratkozni. Bármikor, amikor valaki frissíti a fájlt, e-mailt fog kapni, a változás magyarázatával együtt.
Tartalom keresése
A Tartalom kezdőlapján található keresőmezőből kereshet tartalmat. Kattintson a Tartalom fülre a Tartalom kezdőlapjának megnyitásához, majd kövesse az alábbi lépéseket:
A keresőmezőbe írja be a keresett kifejezéseket. Opcionálisan jelölje be a szűrő jelölőnégyzeteit, hogy csak az összes tartalom egy részhalmazában keressen. A szűrők szabványos attribútumokat tartalmaznak, például a tartalom fájlformátumát vagy a szerzőt. Ez magában foglalhatja mindenki címkeszavait is, ezért a címkeszavak létrehozásának szervezett megközelítése javasolt. A fájlnevek keresése mellett a Salesforce Content a következő formátumú fájlok tényleges szövegében keres: rich text format (RTF); UTF-8 kódolású TXT; HTML; XML; Adobe PDF; valamint Microsoft Word, Excel és PowerPoint fájlokat.
Tartalom keresése a Tartalomban.
Kattintson a Go gombra. Az oldal újra megjelenik a tartalomtalálatok listájával a keresés alapján.
Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket a keresett fájl(ok)hoz, majd kattintson a Letöltés gombra a másolatok számítógépére mentéséhez. Alternatív megoldásként kattintson a Tartalom címe rekordra a fájl előnézetének megtekintéséhez a letöltés előtt.
Letöltés előtt tekintse meg a tartalom előnézetét.
Amíg a tartalom még folyamatban van, kihasználhatja a Fájlok lapot a Chatter és a Salesforce Content funkcióinak kombinálásához. Megoszthatja Önt meghatározott munkatársaival vagy csoportjaival, együttműködhet, visszajelzést kaphat, valamint verziókat tölthet fel. Ha készen áll a közzétételre, lépjen a Könyvtárak lapra, és mutassa meg munkáját.
