A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat.
Keresse meg és lépjen a Tartalomrekordra a Tartalom lapon, és kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Szerkesztés gombra. Megjelenik a lehetőségek Szerkesztés legördülő listája.
Válassza a Tartalom részleteinek szerkesztése lehetőséget. Megjelenik a Tartalom szerkesztése ablak.
Frissítse a címet és a leírást. Az Új verzió feltöltése opció kiválasztásával offline módban is feltöltheti a fájlok új verzióit.
(Opcionális) Adjon hozzá címkéket ehhez a dokumentumhoz, ha olyan szavakkal szeretné azonosítani, amelyek esetleg nem szerepelnek a szabványos könyvtárdefiníciókban. A szavakat vesszővel válassza el. Ügyeljen arra, hogy a címkeszó túl tág vagy túl konkrét legyen.
Kattintson a Mentés gombra.
Bárki, aki feliratkozott erre a tartalomrekordra, értesítést kap a feltöltött új verziókról.
Tartalomrekordra a rekord tetején található Feliratkozás gombra kattintva tudsz feliratkozni. Bármikor, amikor valaki frissíti a fájlt, e-mailt fog kapni, a változás magyarázatával együtt.
A Tartalom kezdőlapján található keresőmezőből kereshet tartalmat. Kattintson a Tartalom fülre a Tartalom kezdőlapjának megnyitásához, majd kövesse az alábbi lépéseket:
A keresőmezőbe írja be a keresett kifejezéseket. Opcionálisan jelölje be a szűrő jelölőnégyzeteit, hogy csak az összes tartalom egy részhalmazában keressen. A szűrők szabványos attribútumokat tartalmaznak, például a tartalom fájlformátumát vagy a szerzőt. Ez magában foglalhatja mindenki címkeszavait is, ezért a címkeszavak létrehozásának szervezett megközelítése javasolt. A fájlnevek keresése mellett a Salesforce Content a következő formátumú fájlok tényleges szövegében keres: rich text format (RTF); UTF-8 kódolású TXT; HTML; XML; Adobe PDF; valamint Microsoft Word, Excel és PowerPoint fájlokat.
Tartalom keresése a Tartalomban.
Kattintson a Go gombra. Az oldal újra megjelenik a tartalomtalálatok listájával a keresés alapján.
Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket a keresett fájl(ok)hoz, majd kattintson a Letöltés gombra a másolatok számítógépére mentéséhez. Alternatív megoldásként kattintson a Tartalom címe rekordra a fájl előnézetének megtekintéséhez a letöltés előtt.
Letöltés előtt tekintse meg a tartalom előnézetét.
Amíg a tartalom még folyamatban van, kihasználhatja a Fájlok lapot a Chatter és a Salesforce Content funkcióinak kombinálásához. Megoszthatja Önt meghatározott munkatársaival vagy csoportjaival, együttműködhet, visszajelzést kaphat, valamint verziókat tölthet fel. Ha készen áll a közzétételre, lépjen a Könyvtárak lapra, és mutassa meg munkáját.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
