A számlák cégek. Az alszámlák lehetnek a fő vállalat részlegei, vagy lehetnek ugyanannak a vállalatnak külön fizikai telephelyei. Bármit, amit hozzáad a Microsoft CRM-ben, szerkesztheti. És bármit, amit hozzáad, törölhető, de jobb gyakorlat az, ha törlés helyett deaktiválja a fiókot. Ha deaktiválja, bármikor újraélesztheti az információt, ha később rájön, hogy szüksége van rá. A törlés örökre szól.
A CRM kezdőlap bal alsó részén elérhető Gyors létrehozás lehetővé teszi, hogy a lehető leggyorsabban megadjon egy új fiókot, kapcsolattartót, érdeklődőt vagy lehetőséget. A Quick Create a lusta ember megközelítése az adatbevitelhez. A Gyors létrehozás funkció úgy éri el a gyorsaságot, hogy az Üzleti Kötelező mezőkön kívül mindent kiiktat . Ezek a mezőcímkék, amelyek piros színnel jelennek meg a képernyőn. A Business Required mezők olyan kötelező mezők, amelyekre a rendszernek szüksége van a Rekordok későbbi megfelelő mentéséhez és lekéréséhez.
A Gyors létrehozás ablakban választhat többféle rekord létrehozását az ablak kiválasztási listájának megnyitásával. Ha új fiókot szeretne hozzáadni a Gyors létrehozás funkcióval, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyissa meg a Gyors létrehozást.
2. Válassza a Fiókok lehetőséget a Gyors létrehozás ablakban.
3. Kattintson az Ugrás gombra ugyanabban az ablakban.
Megjelenik a Fiók létrehozása ablak, az 1. ábrán látható módon.
1. ábra: Az új fiók indításának gyors létrehozásának módja.
4. A Gyors létrehozás párbeszédpanel Fiók neve mezőjébe írja be annak a cégnek a nevét, amelynek a rekordját létrehozza.
Felhasználóként alapértelmezés szerint az Ön neve Tulajdonosként jelenik meg.
5. Válassza a Mentés vagy a Mentés és megnyitás lehetőséget.
A Mentés kiválasztásával eltárolja az imént megadott rekordot, és egy másik üres Gyors létrehozás párbeszédpanelhez jut, amely lehetővé teszi egy másik fiókrekord létrehozását. A Mentés funkció akkor hatékony, ha több rekordot is meg kell adnia egyszerre. A Mentés és megnyitás funkció az imént létrehozott rekordot is tárolja, de azonnal a Számlarekord képernyők és mezők teljes készletéhez vezet, így teljesebb információt adhat meg az adott rekordhoz.
Annak ellenére, hogy a legjobb szándéka szerint később visszatér, és kitölti a többi információt, előfordulhat, hogy halogatja. Fontolja meg a Mentés és megnyitás opció használatát. Még akkor is, ha a Gyors létrehozás opcióval kezdi, a Mentés és Megnyitás kiválasztásával, amikor befejezte az összes szükséges mező beírását, megjelenik a Részletek ablak. Ez az a hely, ahol lenni.
Minden fiókrekordnak négy kapcsolódó ablaka van: Általános, Részletek, Adminisztráció és Fiókadatok. Ezeket az ablakokat elérheti, vagy ténylegesen létrehozhat egy új fiókot, ha megnyitja a Fióklista nézet rácsát, és kiválasztja az Új fiók lehetőséget a Műveletek sávban. Ez a módszer a Gyors létrehozástól eltérően a teljes, adatbevitelt igénylő módja egy új számlarekord indításának.
A 2. ábra a Számla ablak Általános lapját mutatja.
2. ábra: A Számla ablak Általános lapja.
Az Általános lapon található a legtöbb kritikus kapcsolatfelvételi információ a fiókjához, beleértve a kötelező mezőt: Fióknév. Az Általános lap legtöbb mezője magától értetődő, de a másik három lap megérdemel egy kis beszélgetést:
A számlarekordok szülői lehetnek más számlarekordoknak. A gyermekrekordot alszámlának is nevezhetjük . Általában az alszámlarendszert használja az egyik rekord alárendelésére a másiknak. Jó példa erre, ha több telephellyel rendelkező céggel áll kapcsolatban. A székhely lenne a szülőfiók, és minden regionális hely egy alfiók lenne. A számlák ilyen módon történő összekapcsolásával a jelentési rendszert használhatja az összes kapcsolódó számla bevételének konszolidálására, részösszegére vagy teljes bevételére.
Az Általános ablak, amely az első és alapértelmezett ablak új számlarekord létrehozásakor, tartalmazza azt a mezőt, amely az egyik fiókhoz kapcsolódik a másikhoz. Ennek a mezőnek a neve Szülői fiók, és van egy listája, amely tartalmazza a rendszerben lévő összes többi fiókot. Gyakorlatilag nincs korlátozva a lehetséges szülői szintek száma. Más szóval, minden szülői fióknak sok gyermeke, unokája és dédunokája lehet.
A struktúra létrehozása során a legjobb módszer az, ha feltérképezi a fiókok közötti kapcsolatokat, és a legfelül kezdi. Először adja meg a szülő fiókját, majd adja meg a gyermekeket.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
