Ha Ön rendelkezik egy listával, vagy megvásárol egy listát, és azt kívánja, hogy csapatai nyomon kövessék az összes rekordot, importálhatja a listát a Salesforce-ba lead rekordként, és automatikusan összekapcsolhatja a rekordokat egy kampánysal. Itt megtudhatja, hogyan választhat ki egy listát a számítógépén az importáláshoz, hogyan társíthat tömegesen különféle jellemzőket a listához (például a lead forrását vagy a kampányt), hogyan hajthatja végre az importálást, és ellenőrizze, hogy a beállítások megtörténtek-e.
Lista importálásához és kampányhoz rendeléséhez kövesse az alábbi lépéseket:
A kampányrekordon kattintson a Speciális beállítások gombra, ellenőrizze, hogy a tagi állapotok pontosak-e, majd térjen vissza a kampányrekordhoz a böngésző Vissza gombjával.
Kattintson a Tagok kezelése gombra. Megjelenik egy legördülő lista.
Válassza a Tagok hozzáadása – Fájl importálása lehetőséget. Elindul a Kampánytag importálása varázsló.
Válassza a jobbra mutató nyilat (>) a Leads opció mellett. Ezzel elindul az Importálás varázsló. Jelezze, hogy milyen típusú adatokat importál (potenciális ügyfelek).
Válassza ki, hogy milyen típusú importálást szeretne végrehajtani. Választhat új rekordok hozzáadása, meglévők frissítése vagy mindkettő. Ebben a példában válassza az Új rekordok hozzáadása lehetőséget. A kiválasztott opció kibővül.
Ha az importálás olyan potenciális ügyfeleket tartalmazott, amelyek esetleg már szerepelnek a Salesforce-ban, válasszon egy lehetőséget a Lead by Match by választólistához. Meglévő rekordot megerősíthet a potenciális ügyfél nevével, e-mail-címével vagy egy egyedi Salesforce-azonosítójával.
(Opcionális) A legördülő listából válassza ki azt a potenciális ügyfelek forrását, amelyhez az importált potenciális ügyfeleket társítani fogja.
(Opcionális) A következő legördülő listából válassza ki a hozzárendelési szabályt.
(Opcionális) Jelölje be a Hozzárendelési szabály beállításainak használata az értesítési e-mailek küldéséhez a rekordtulajdonosoknak jelölőnégyzetet. Alapértelmezés szerint ezek az importált leadek ahhoz a kampányhoz lesznek hozzárendelve, amelyen az Importálás varázsló meghívása előtt szerepelt.
(Opcionális) Jelölje be a Munkafolyamat-szabályok és folyamatok aktiválása jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a munkafolyamat-szabályok és -folyamatok beinduljanak ezeken a rekordokon.
A varázsló utasításait követve készítse elő a fájlt. Hozzáadhat és kitölthet egy oszlopot a Tagsági státuszhoz, kivéve, ha minden rekord az alapértelmezett tagsági státuszt fogja használni. VAGY adjon hozzá és töltse ki a Lead Owner oszlopot, hacsak nem Ön lesz a tulajdonos, vagy ha a potenciális ügyfelek hozzárendelési szabályait alkalmazza. Mentse el a fájlt .csv formátumban a számítógépére.
A varázslóban kattintson a feltölteni kívánt .csv fájl típusára. Megjelenik a Fájl kiválasztása párbeszédpanel. Hagyja a Karakterkód opciót úgy, ahogy van.
Keresse meg a fájlt, és kattintson a Megnyitás gombra. A párbeszédpanel bezárul, és a fájlnév megjelenik a mezőben.
Ha végzett, kattintson a Tovább gombra. Megjelenik a varázsló Leképezés szerkesztése lépése, ahol megerősíti a Salesforce mező hozzárendelését a feltöltött fájl megfelelő oszlopához.
A mezők leképezéséhez hasonlítsa össze a Mapped Salesforce Object oszlop sorait a megfelelő CSV-fejléc oszlopával. A Salesforce megpróbálja elvégezni az automatikus leképezést, hogy időt takarítson meg. Ha a leképezés helytelen, kattintson a Módosítás gombra a Szerkesztés oszlopban a javítani kívánt sor mellett. Ha egy sor egyáltalán nem lett automatikusan leképezve, a Szerkesztés oszlopban kattintson a Leképezés lehetőségre a leképezés létrehozásához. Megjelenik egy felugró ablak, amely felsorolja a Lead mezőit. Jelöljön ki egy mezőt annak megerősítéséhez, hogy a mezőt hozzá kívánja rendelni a megfelelő .csv fejléchez, majd kattintson a Leképezés gombra.
Ha végzett, kattintson a Tovább gombra. Megjelenik a varázsló Review & Start Import lépése.
Tekintse át és erősítse meg a választásait, hány mezőt társított le, és hány olyan mezőt a .csv fájlban, amelyet még nem társított le. Ha végzett, kattintson az Importálás indítása gombra. Megjelenik egy megerősítő ablak. Mivel a nagy fájlok eltarthat egy ideig, e-mailben értesítjük, amikor az importálás befejeződött. Az új kampánytagok a kampányrekord alatt jelennek meg, amelyet a Kampány lapról érhet el.
