Ha Ön rendelkezik egy listával, vagy megvásárol egy listát, és azt kívánja, hogy csapatai nyomon kövessék az összes rekordot, importálhatja a listát a Salesforce-ba lead rekordként, és automatikusan összekapcsolhatja a rekordokat egy kampánysal. Itt megtudhatja, hogyan választhat ki egy listát a számítógépén az importáláshoz, hogyan társíthat tömegesen különféle jellemzőket a listához (például a lead forrását vagy a kampányt), hogyan hajthatja végre az importálást, és ellenőrizze, hogy a beállítások megtörténtek-e.
Lista importálásához és kampányhoz rendeléséhez kövesse az alábbi lépéseket:
A kampányrekordon kattintson a Speciális beállítások gombra, ellenőrizze, hogy a tagi állapotok pontosak-e, majd térjen vissza a kampányrekordhoz a böngésző Vissza gombjával.
Kattintson a Tagok kezelése gombra. Megjelenik egy legördülő lista.
Válassza a Tagok hozzáadása – Fájl importálása lehetőséget. Elindul a Kampánytag importálása varázsló.
Válassza a jobbra mutató nyilat (>) a Leads opció mellett. Ezzel elindul az Importálás varázsló. Jelezze, hogy milyen típusú adatokat importál (potenciális ügyfelek).
Válassza ki, hogy milyen típusú importálást szeretne végrehajtani. Választhat új rekordok hozzáadása, meglévők frissítése vagy mindkettő. Ebben a példában válassza az Új rekordok hozzáadása lehetőséget. A kiválasztott opció kibővül.
Ha az importálás olyan potenciális ügyfeleket tartalmazott, amelyek esetleg már szerepelnek a Salesforce-ban, válasszon egy lehetőséget a Lead by Match by választólistához. Meglévő rekordot megerősíthet a potenciális ügyfél nevével, e-mail-címével vagy egy egyedi Salesforce-azonosítójával.
(Opcionális) A legördülő listából válassza ki azt a potenciális ügyfelek forrását, amelyhez az importált potenciális ügyfeleket társítani fogja.
(Opcionális) A következő legördülő listából válassza ki a hozzárendelési szabályt.
(Opcionális) Jelölje be a Hozzárendelési szabály beállításainak használata az értesítési e-mailek küldéséhez a rekordtulajdonosoknak jelölőnégyzetet. Alapértelmezés szerint ezek az importált leadek ahhoz a kampányhoz lesznek hozzárendelve, amelyen az Importálás varázsló meghívása előtt szerepelt.
(Opcionális) Jelölje be a Munkafolyamat-szabályok és folyamatok aktiválása jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a munkafolyamat-szabályok és -folyamatok beinduljanak ezeken a rekordokon.
A varázsló utasításait követve készítse elő a fájlt. Hozzáadhat és kitölthet egy oszlopot a Tagsági státuszhoz, kivéve, ha minden rekord az alapértelmezett tagsági státuszt fogja használni. VAGY adjon hozzá és töltse ki a Lead Owner oszlopot, hacsak nem Ön lesz a tulajdonos, vagy ha a potenciális ügyfelek hozzárendelési szabályait alkalmazza. Mentse el a fájlt .csv formátumban a számítógépére.
A varázslóban kattintson a feltölteni kívánt .csv fájl típusára. Megjelenik a Fájl kiválasztása párbeszédpanel. Hagyja a Karakterkód opciót úgy, ahogy van.
Keresse meg a fájlt, és kattintson a Megnyitás gombra. A párbeszédpanel bezárul, és a fájlnév megjelenik a mezőben.
Ha végzett, kattintson a Tovább gombra. Megjelenik a varázsló Leképezés szerkesztése lépése, ahol megerősíti a Salesforce mező hozzárendelését a feltöltött fájl megfelelő oszlopához.
A mezők leképezéséhez hasonlítsa össze a Mapped Salesforce Object oszlop sorait a megfelelő CSV-fejléc oszlopával. A Salesforce megpróbálja elvégezni az automatikus leképezést, hogy időt takarítson meg. Ha a leképezés helytelen, kattintson a Módosítás gombra a Szerkesztés oszlopban a javítani kívánt sor mellett. Ha egy sor egyáltalán nem lett automatikusan leképezve, a Szerkesztés oszlopban kattintson a Leképezés lehetőségre a leképezés létrehozásához. Megjelenik egy felugró ablak, amely felsorolja a Lead mezőit. Jelöljön ki egy mezőt annak megerősítéséhez, hogy a mezőt hozzá kívánja rendelni a megfelelő .csv fejléchez, majd kattintson a Leképezés gombra.
Ha végzett, kattintson a Tovább gombra. Megjelenik a varázsló Review & Start Import lépése.
Tekintse át és erősítse meg a választásait, hány mezőt társított le, és hány olyan mezőt a .csv fájlban, amelyet még nem társított le. Ha végzett, kattintson az Importálás indítása gombra. Megjelenik egy megerősítő ablak. Mivel a nagy fájlok eltarthat egy ideig, e-mailben értesítjük, amikor az importálás befejeződött. Az új kampánytagok a kampányrekord alatt jelennek meg, amelyet a Kampány lapról érhet el.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
