Sok vállalat számára a tiszta adatok fenntartása a Salesforce-szervezetben olyan, mintha sok ember számára kidolgozott volna. Sok vállalat ellenáll ennek a szokásnak a leváltásának, noha felismeri ennek előnyeit. Az embereknek nincs kedvük időt szánni arra, hogy tiszta adatok kerüljenek a rendszerbe, de ugyanezek az emberek gyorsan nyögnek és nyögnek, amikor úgy érzik, hogy a Salesforce-ban készített jelentéseik pontatlanok az általuk nem kívánt adatok miatt.
Amikor elkezdi azt a fegyelmet, hogy ne rakjon szemetet a Salesforce szervezetébe, meg fog lepődni, amikor nem viszik ki a szemetet. Csakúgy, mint a viselkedés megváltoztatása, amikor egészségesebbé kell válnia, az adatokkal kapcsolatos fegyelmezettséghez időre van szükség, és ezt folyamatosan követni kell.
Az adattisztítási stratégia létrehozásával szembeni ellenállás általában a készségkészlet, a költségvetés vagy mindkettő hiánya miatt van. Még ha nincs is pénze egy dedikált adatcár bérlésére, akkor legalább azonosítania kell valakit a szervezetében, aki részlet- és folyamatorientált, és ügyesen szervezi és osztályozza az információkat. Győződjön meg arról, hogy az ezt a felelősséget felvállaló csoport közvetlenül együttműködik az értékesítési vagy marketingcsapatokkal, és képes kikényszeríteni az elfogadást. Ez a felelősség általában egy értékesítési vagy marketing műveleti csoportra vagy az IT üzleti alkalmazások csapatára hárul.
Ha a vezetőség nem érti, hogyan indítsa el ezt a kezdeményezést, talán egy inaktivitási költségelemzés segíthet. Határozza meg vállalata jelenlegi költségeit, ha nem kényszeríti ki a tiszta adatokat a csatorna tetején. Lehet, hogy további emberekre van szükség az adatok kézi tisztításához, mert az értékesítési képviselők ezt nem teszik meg. Lehetséges, hogy a csővezeték- és területelemzést más rendszerekben kell elvégezni (amelyek építéséhez további emberekre és termékekre van szükség). Határozza meg, hogy az ügyletciklus során hány ember vesz részt az adatok későbbi törlésében vagy az ügyfélszolgálati problémák kezelésében, amelyek a hibás ügyféladatokból erednek.
Ha valakit megbíztak a piszkos adatprobléma kijavításával a vállalatnál, adatstratégiára lesz szüksége. Veszélyes egyedül külső adatszolgáltatókra hagyatkozni a stratégia kidolgozásában, mivel minden vállalatnak megvannak a saját egyedi igényei és kihívásai az ügyfelekkel való kapcsolattartás terén.
Az adatstratégia kialakításához kövesse az alábbi vázlatot:
Határozza meg, hogyan szeretné szabványosítani adatait.
A cégneveknek, a címeknek és a postai szabványoknak egyaránt van hivatalos és nem hivatalos rövidítése. Ez a legnehezebb lépés, mert ez az első, és nincs ezüstgolyó. Önnek és cégének meg kell határoznia, mit jelent a minőségi adat a szervezetében.
Tisztítsa meg adatait.
A szabványok létrehozása után alakítsa formába jelenlegi adatait. Határozza meg az elnevezési konvenciókat, hajtsa végre a rekordok bizonyos mezőinek tömeges frissítését, használjon eszközöket adathalmazok manipulálására és átalakítására. Döntse el, mikor kell bizonyos régi információkat archiválni.
Most, hogy az adatok megtisztultak, megkezdheti az újramásolást.
Határozza meg, milyen attribútumokat kíván egyeztetni, és hogy az egyezésnek pontosnak kell-e lennie vagy sem. Határozza meg, hány tévedés lehet a harmadik féltől származó szállítói lehetőségek segítségével. Ha vannak ismétlődő rekordok, mikor lépi túl az egyik rekord adatai a másik rekord adatait? Ha ezeket meghatározta, egyesítse az adatokat. Szükség esetén javítsa a gyermekadatokat.
Gazdagítsa, integrálja és automatizálja.
Tervezze meg az esetlegesen hiányzó információkat tartalmazó rekordok gazdagítását. Határozzon meg egy vállalati hierarchia tervet, és tükrözze ezt a Salesforce-on belüli összekapcsolásakor.
Érvényesítse gyakran.
Most, hogy tisztább adatszervezetté vált, nincs ideje pihenni a babérjain. Rendszeresen ellenőrizze az adatokat, tisztítsa meg és módosítsa az ismétlődő vagy pontatlan adatokat, amelyek valamilyen módon visszakerülnek oda, és ismételje meg.
