Minél többet használja a Salesforce-t fiókkezelésre, annál fontosabb az idő múlásával történő karbantartása. Íme néhány egyszerű eszköz a fiókadatbázis naprakészen tartásához.
A számla pontosságának növelése a Data.com segítségével
Mindenkinek megvan a maga módja a cégnév beírására, de ha minden értékesítési képviselő a saját módszerét használja, az ismétlődő számlarekordokhoz vezet. Ahelyett, hogy azon vitatkozna, melyik módszer a legjobb, a Data.com segítségével megadhatja a megfelelő nevet.
A Data.com kiváló minőségű adatokat biztosít a Dun & Bradstreettől, és felár ellenében elérhető a Salesforce-ban. Használhatja számlarekordjainak automatikus megtisztítására, így 83 fiókmezőről biztosít naprakész információkat. Az értékesítési képviselők a Data.com segítségével is azonnal importálhatnak új fiókokat és névjegyeket a Salesforce-ba. Akár bővíti meglévő adatait, akár a nulláról kezdi, a Data.com anélkül tudja biztosítani a szükséges adatokat, hogy el kellene hagynia a Salesforce-ot.
Fiókrekordok törlése
Ha Ön (vagy beosztottja) rendelkezik törölni kívánt fiókokkal, a számlanyilvántartáson található Törlés gombbal egyenként törölheti azokat. Az egyetlen figyelmeztetés az, hogy egyes vállalatok megvonják a fiókok teljes törlésére vonatkozó engedélyt. Ha ez a helyzet, vagy ha egyszerre több fiókot szeretne törölni, forduljon a rendszergazdához. A rendszergazdák az egyetlen olyan felhasználók a vállalatnál, akik képesek a rekordok tömeges törlésére. (Kicsit megdöbbentő felismerni, hogy a stréberekben van minden hatalom, nem igaz?)
Fiókrekordok törlésekor ne feledje, hogy a kapcsolódó rekordokat is törli. Tehát, ha töröl egy fiókot, potenciálisan eltávolíthatja a névjegyeket, tevékenységeket, lehetőségeket és a fiókhoz kapcsolódó egyéb rekordokat. A tévesen törölt rekordot a törléstől számított 15 napon belül kijavíthatja úgy, hogy visszakeresi a Lomtárból, de legyen óvatos, mielőtt törölné a rekordokat.
