Minél többet használja a Salesforce-t fiókkezelésre, annál fontosabb az idő múlásával történő karbantartása. Íme néhány egyszerű eszköz a fiókadatbázis naprakészen tartásához.
Mindenkinek megvan a maga módja a cégnév beírására, de ha minden értékesítési képviselő a saját módszerét használja, az ismétlődő számlarekordokhoz vezet. Ahelyett, hogy azon vitatkozna, melyik módszer a legjobb, a Data.com segítségével megadhatja a megfelelő nevet.
A Data.com kiváló minőségű adatokat biztosít a Dun & Bradstreettől, és felár ellenében elérhető a Salesforce-ban. Használhatja számlarekordjainak automatikus megtisztítására, így 83 fiókmezőről biztosít naprakész információkat. Az értékesítési képviselők a Data.com segítségével is azonnal importálhatnak új fiókokat és névjegyeket a Salesforce-ba. Akár bővíti meglévő adatait, akár a nulláról kezdi, a Data.com anélkül tudja biztosítani a szükséges adatokat, hogy el kellene hagynia a Salesforce-ot.
Ha Ön (vagy beosztottja) rendelkezik törölni kívánt fiókokkal, a számlanyilvántartáson található Törlés gombbal egyenként törölheti azokat. Az egyetlen figyelmeztetés az, hogy egyes vállalatok megvonják a fiókok teljes törlésére vonatkozó engedélyt. Ha ez a helyzet, vagy ha egyszerre több fiókot szeretne törölni, forduljon a rendszergazdához. A rendszergazdák az egyetlen olyan felhasználók a vállalatnál, akik képesek a rekordok tömeges törlésére. (Kicsit megdöbbentő felismerni, hogy a stréberekben van minden hatalom, nem igaz?)
Fiókrekordok törlésekor ne feledje, hogy a kapcsolódó rekordokat is törli. Tehát, ha töröl egy fiókot, potenciálisan eltávolíthatja a névjegyeket, tevékenységeket, lehetőségeket és a fiókhoz kapcsolódó egyéb rekordokat. A tévesen törölt rekordot a törléstől számított 15 napon belül kijavíthatja úgy, hogy visszakeresi a Lomtárból, de legyen óvatos, mielőtt törölné a rekordokat.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
