Ha érdekli termékstratégiája, legyen tudatában, és használja ki a Salesforce által kínált összes lehetőséget a termékek és az árkönyvek testreszabásához. Minél többet tervez előre, annál jobban be tudja vezetni a termékeket és az árkönyveket az értékesítési csapatok értékesítéséhez. Ahogy aktiválja a termékeket és az árkönyveket, értékesítési képviselői elkezdhetik a termékeket a lehetőségeikhez rendelni.
Termékek tervezése a siker érdekében
A termékek esetében vegye figyelembe a termékek jellemzőit, amelyek kívül esnek az elemezni kívánt szabványos területen. A legtöbb vállalatnál a termékmenedzsment vagy a marketingcsapat birtokolja és vezeti ezeket a nyilvántartásokat a pénzügyekkel egyeztetve. Össze kell állítania egy többfunkciós csapatot, amely értékesítési, marketing, pénzügyi és termékmenedzsment felhasználókból áll, hogy eldöntse, mit szeretne elérni a Salesforce termékeivel. Ezután működjön együtt rendszergazdájával a termékrekord testreszabása érdekében, hogy megfeleljen az Ön egyedi igényeinek.
Az árképzéshez fontolja meg, hogy beállítja-e a termékeinek árat, vagy inkább az elején egyszerű árazást szeretne-e tartani. A Salesforce egyes ügyfelei például 0 vagy 1 USD értékben állítják be termékeik árait, majd az értékesítési képviselőiktől függenek, hogy kitöltsék az eladási árakat, amikor lehetőségre készülnek. Más vállalatok időt és erőfeszítést fektetnek a termékek tényleges standard vagy listaárainak létrehozásába, hogy útmutatást nyújtsanak értékesítési képviselőiknek.
Termékek felvétele a termékkatalógusba
Mielőtt értékesítési képviselői elkezdenék összekapcsolni a termékeket a lehetőségeikkel, hozzá kell adnia a termékeket a Salesforce-hoz.
Termék hozzáadásához jelentkezzen be a Salesforce-ba, és kövesse az alábbi lépéseket:
Válassza a Termék létrehozása lehetőséget az oldalsáv Új létrehozása legördülő listából. Megjelenik egy Új termék oldal.
Adjon hozzá egy terméket a termékkatalógushoz.
Töltse ki a mezőket. A pontos mezők változhatnak.
Ha végzett, kattintson a Mentés gombra. Megjelenik az új termékhez tartozó Termékrészletek oldala a szabvány árak és az árkönyvek kapcsolódó listáival.
Termékadatok módosítása a termékkatalógusban
Idővel előfordulhat, hogy a marketing- vagy termékmenedzsereknek frissíteniük kell a termék részleteit. A legtöbb változtatást a terméken a részletes oldalon végezheti el. Menjen egy adott termékhez, és tekintse meg a végrehajtható műveletek listáját. (E lépések végrehajtásához „szerkesztési” jogosultsággal kell rendelkeznie a termékeken.)
- Szerkessze a termékrekordot. Kattintson a Szerkesztés gombra. Például, ha a termék neve megváltozik, módosíthatja a termék nevét, majd mentheti és automatikusan frissítheti az összes lehetőséget, amely a terméket a módosított névvel tartalmazza.
- Törölje a terméket. Kattintson a Törlés, majd az OK gombra a megjelenő párbeszédpanelen. Olyan körülmények között, amikor már nem kínál terméket, de az lehetőségekhez kapcsolódik, jobb, ha deaktiválja vagy archiválja a terméket, mintsem hogy törölné.
- Inaktiválja a terméket. Kattintson a Szerkesztés gombra, törölje a jelet az Aktív jelölőnégyzetből, majd kattintson a Mentés gombra. Válassza ezt az utat, ha esetleg a jövőben kínálja a terméket.
- Törölje és archiválja a terméket. Kattintson a Törlés, majd az OK gombra a megjelenő párbeszédpanelen. Ha terméke lehetőségekhez van kapcsolva, megjelenik a Törlési problémák oldal a javasolt opciókkal. Kattintson az Archiválás hivatkozásra, ha továbbra is törli a terméket, de nem módosítja a meglévő lehetőségeket.
Ha folyamatosan tájékoztatni szeretné értékesítési képviselőit a termékei változásairól (például ha egy terméket már nem kínálnak, vagy ha megváltozott a neve), használhatja a Salesforce Chattert, hogy a termék állapotában vagy nevében bekövetkezett változások számolt be a Chatter hírfolyamában. Az érdeklődő felhasználóknak egyszerűen követniük kell a változtatásokat végrehajtó személy (általában valaki az értékesítési műveletekben) lépéseit, vagy követhetik az adott terméket is.
