A termékek előnyeinek kihasználásához vállalatának először létre kell hoznia egy termékkatalógust, valamint egy vagy több árkönyvet a Salesforce-ban. Miután ez megtörtént, az értékesítési képviselők hozzáadhatnak termékeket egy lehetőséghez, ha felkeresnek egy adott lehetőséget, és követik az alábbi lépéseket:
Görgessen le a Lehetőség részletes oldalán a Termékekkel kapcsolatos listához, majd kattintson az Árjegyzék kiválasztása gombra. Megjelenik az Árjegyzék kiválasztása oldal. Ha cége csak egy árkönyvet tett elérhetővé az Ön számára, kihagyhatja ezt a lépést, és a 2. lépéssel kezdheti.
Válassza ki a megfelelő árjegyzéket az Árjegyzék legördülő listából, majd kattintson a Mentés gombra. Ismét megjelenik a Lehetőség részletes oldala. A Termékekkel kapcsolatos lista most zárójelben mutatja az árkönyv nevét. Egy lehetőség esetén egyszerre csak egy árkönyvet használhat.
Kattintson a Termék hozzáadása gombra a Termékek kapcsolódó listában. Megjelenik a Termékválasztás oldal. Ez megjeleníti a kiválasztott árjegyzékben szereplő összes terméket. Ha a kapott termékek listája túl hosszú az Ön ízlésének, szűkítheti a találatokat egy kulcsszó vagy szűrőfeltétel megadásával, majd a Keresés gombra kattintva indíthatja el a keresést. Az oldal újra megjelenik a keresési eredményekkel egy táblázatban az oldal alján.
Jelölje be a kívánt termékek melletti jelölőnégyzeteket, majd kattintson a Kiválasztás gombra. Megjelenik egy Termékek hozzáadása oldal, amelyen a kiválasztott elemeket és mezőket tartalmazza, ahol megadhatja a sor részleteit. Az Eladási ár mező előre ki van töltve a kiválasztott árkönyv alapértelmezett eladási árával.
Töltse ki a sor részleteit. Minden kiválasztott terméknél ki kell töltenie legalább a Mennyiség és az Eladási ár mezőket. A Dátum mező általában a termék várható szállítási vagy szállítási dátumát tükrözi. Használható a szolgáltatás szerződéses kezdési dátumának meghatározására is.
Ha végzett, kattintson a Mentés vagy a Mentés és egyebek gombra. A Mentés és egyebek gombra kattintva visszatérhet a Termékválasztás oldalra. Ha a Mentés gombra kattint, újra megjelenik a Lehetőség részletes oldala. Figyelje meg, hogy a lehetőségrekord Összeg és Mennyiség mezői megváltoztak a hozzáadott termékek összessége alapján.
Termékeinek megtalálása.
Ha az értékesítési ciklus során módosítania kell a termékválaszték részleteit, ezt egyszerűen megteheti a lehetőségrekord Termékekkel kapcsolatos listáján.
Ha úgy találja, hogy nem tudja módosítani termékei eladási árát, érdemes udvariasan megerősítenie a szándékot értékesítési vezetőjével. Egyes vállalatok bezárják az értékesítési árat az értékesítési képviselők számára, így be kell tartaniuk egy előre meghatározott engedmény-jóváhagyási szabályzatot.
