A termékek előnyeinek kihasználásához vállalatának először létre kell hoznia egy termékkatalógust, valamint egy vagy több árkönyvet a Salesforce-ban. Miután ez megtörtént, az értékesítési képviselők hozzáadhatnak termékeket egy lehetőséghez, ha felkeresnek egy adott lehetőséget, és követik az alábbi lépéseket:
Görgessen le a Lehetőség részletes oldalán a Termékekkel kapcsolatos listához, majd kattintson az Árjegyzék kiválasztása gombra. Megjelenik az Árjegyzék kiválasztása oldal. Ha cége csak egy árkönyvet tett elérhetővé az Ön számára, kihagyhatja ezt a lépést, és a 2. lépéssel kezdheti.
Válassza ki a megfelelő árjegyzéket az Árjegyzék legördülő listából, majd kattintson a Mentés gombra. Ismét megjelenik a Lehetőség részletes oldala. A Termékekkel kapcsolatos lista most zárójelben mutatja az árkönyv nevét. Egy lehetőség esetén egyszerre csak egy árkönyvet használhat.
Kattintson a Termék hozzáadása gombra a Termékek kapcsolódó listában. Megjelenik a Termékválasztás oldal. Ez megjeleníti a kiválasztott árjegyzékben szereplő összes terméket. Ha a kapott termékek listája túl hosszú az Ön ízlésének, szűkítheti a találatokat egy kulcsszó vagy szűrőfeltétel megadásával, majd a Keresés gombra kattintva indíthatja el a keresést. Az oldal újra megjelenik a keresési eredményekkel egy táblázatban az oldal alján.
Jelölje be a kívánt termékek melletti jelölőnégyzeteket, majd kattintson a Kiválasztás gombra. Megjelenik egy Termékek hozzáadása oldal, amelyen a kiválasztott elemeket és mezőket tartalmazza, ahol megadhatja a sor részleteit. Az Eladási ár mező előre ki van töltve a kiválasztott árkönyv alapértelmezett eladási árával.
Töltse ki a sor részleteit. Minden kiválasztott terméknél ki kell töltenie legalább a Mennyiség és az Eladási ár mezőket. A Dátum mező általában a termék várható szállítási vagy szállítási dátumát tükrözi. Használható a szolgáltatás szerződéses kezdési dátumának meghatározására is.
Ha végzett, kattintson a Mentés vagy a Mentés és egyebek gombra. A Mentés és egyebek gombra kattintva visszatérhet a Termékválasztás oldalra. Ha a Mentés gombra kattint, újra megjelenik a Lehetőség részletes oldala. Figyelje meg, hogy a lehetőségrekord Összeg és Mennyiség mezői megváltoztak a hozzáadott termékek összessége alapján.
Termékeinek megtalálása.
Ha az értékesítési ciklus során módosítania kell a termékválaszték részleteit, ezt egyszerűen megteheti a lehetőségrekord Termékekkel kapcsolatos listáján.
Ha úgy találja, hogy nem tudja módosítani termékei eladási árát, érdemes udvariasan megerősítenie a szándékot értékesítési vezetőjével. Egyes vállalatok bezárják az értékesítési árat az értékesítési képviselők számára, így be kell tartaniuk egy előre meghatározott engedmény-jóváhagyási szabályzatot.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
