Termékek és árkönyvek felfedezése a Salesforce-ban

A Salesforce-szal kapcsolatos céljaitól függően előfordulhat, hogy nem kell azonnal beépítenie a Salesforce terméktípusú funkcióit a lehetőségekbe. Ha azonban több terméket és szolgáltatást értékesít, és a termékszintű láthatósággal küzd, a Salesforce hatékony és egyszerű eszközöket biztosít a megoldások megvalósításához a Professional, Enterprise vagy Unlimited Edition felhasználói számára.

A termékek Salesforce-ban való használata az értékesítési képviselők és a termékmarketingben, -menedzsmentben és -fejlesztésben dolgozók számára előnyös az egész szervezetben. Az értékesítési képviselők gyorsan megtalálhatják a termék árát, és kiválaszthatják a termékeket a lehetőség összegének kiszámításához. A marketing-, menedzsment- vagy fejlesztési szakemberek létfontosságú értékesítési információkhoz juthatnak a stratégiai üzleti tervezés, az új termékfejlesztés és a termék életciklus-menedzsment támogatásához.

Két kulcsfontosságú és egymással összefüggő kifejezést kell ismernie ahhoz, hogy elkezdhesse a termékstratégia tervezését a Salesforce-ban:

• Termékek: Egyedi cikkek, amelyeket lehetőségei révén értékesít. Minden termék egyetlen univerzális termékkatalógusba tartozik. A termék létrehozása után azonban hozzárendelheti egy vagy több azonos vagy eltérő árú árkönyvhöz. Használhat például több árkönyvet, ha egy árkészletet használ, amikor minősített nonprofit ügynökségeknek értékesít, és egy másik árkészletet, amikor a magánszektorbeli vállalatoknak értékesít. Egy termékhez tartozhat egy ütemezés a mennyiség, a bevétel vagy mindkettő alapján. Ha termékeket ad el, és ütemezéseket készít a bevételelszámolás előrejelzéséhez vagy a tervezéshez, a Salesforce segítségével megjelenítheti a lehetőségekhez kapcsolódó termékek fontos ütemezését.

A Termékek kezdőlapjának eléréséhez kattintson a Termékek fülre. Ha ezt nem látja, ellenőrizze, hogy a Force.com legördülő listája a képernyő jobb felső sarkában az Értékesítés értékre van állítva (ellentétben valamivel, például a Call Centerrel). Ha továbbra sem látja, forduljon a rendszergazdához.

• Árjegyzék: Termékek és a hozzájuk tartozó árak gyűjteménye. A termék a hozzá tartozó árral egy árkönyvi bejegyzés. Egyedi árkönyveket is létrehozhat egyedi értékesítési modellje alapján. Árjegyzéket társíthat, termékeket adhat hozzá, és ütemezéseket készíthet egy lehetőséghez a Lehetőség részletes oldalán található Termékekkel kapcsolatos listán keresztül.

Szabványos termékmezők meghatározása

A termékrekord számos mezőből áll, amelyeket az Ön által értékesített termékkel kapcsolatos információk rögzítésére használ. Ha részt vesz a vállalata termékeinek kialakításában, a legtöbb szabványos terület nyilvánvaló. Ha konkrét definíciókat szeretne, kattintson a Súgó hivatkozásra a Salesforce jobb felső sarkában.

Íme néhány fontos támpont a szabványos termékrekord-mezők megértéséhez:

• Termék neve: A termék neve . Ügyeljen arra, hogy olyan címeket használjon, amelyek világosak és ismerősek értékesítési képviselői és vásárlói számára.
• Termékkód: A termék azonosítására használt belső kód vagy termékazonosító. Ha meglévő termékei és termékkódjai egy pénzügyi adatbázisban találhatók, és szeretne integrációt tervezni, győződjön meg arról, hogy a termékkódok konzisztensek.
• Termékleírás: Szöveg, amely megkülönbözteti a termékeket egymástól. Ha termékmenedzsmenttel vagy marketinggel foglalkozik, írja le termékeit úgy, hogy azok nyilvánvalóak és hasznosak legyenek értékesítési csapatai számára.
• Termékcsalád: A termék kategóriája. Használja ezt a legördülő listát, ha olyan jelentéseket készít, amelyek termékkategóriák szerint tükrözik az értékesítési adatokat. Ha például egy technológiai hozzáadott értéket képviselő viszonteladónak (VAR) dolgozik, érdemes lehet a hardvert, szoftvert, szolgáltatásokat, képzést és karbantartást magában foglaló családok szerint tükröznie a folyamatot. A Salesforce-ban beállíthat termékeket úgy, hogy minden termék automatikusan hozzárendelődik egy termékcsaládhoz.
• Aktív: Ezt a jelölőnégyzetet be kell jelölni, hogy a termék elérhető legyen a felhasználók számára.
• Mennyiségi ütemezés engedélyezve: Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a termék mennyiségi ütemezésének engedélyezéséhez. Ha nem látja ezt a jelölőnégyzetet, akkor a rendszergazdája nem engedélyezte.
• Bevételütemezés engedélyezve: Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet egy termék bevételütemezésének engedélyezéséhez. Ha nem látja ezt a jelölőnégyzetet, akkor a rendszergazdája nem engedélyezte.

Az árképzés különböző típusainak megértése

A Salesforce lehetővé teszi az árképzés testreszabását az eladási mód alapján. Ha termékeket használ a Salesforce-ban, cége három különböző árképzési lehetőséget kínál:

• Normál árak: Alapértelmezett árak, amelyeket a szabványos árjegyzék beállításakor határoz meg a termékekhez.
• Listaárak: Az egyéni árkönyvekhez beállított árak.
• Eladási ár: A termék ára, amelyet az értékesítési képviselő határozza meg, amikor egy terméket hozzáad egy lehetőséghez.

Amikor elkezdi használni a Salesforce-termékeket és árkönyveket, akkor hallani fogja a hivatkozott termékek és lehetőségtermékek kifejezéseket. Mi a különbség? A termékek az alapszintű dolgok, amelyeket a cége értékesít. A termékek különféle árkönyvekhez rendelhetők, és azokon belül különböző listaárakat kaphatnak. A lehetőségtermékek azok a konkrét termékek (és árak), amelyek egy adott lehetőséghez kapcsolódnak. A lehetőséget kínáló termékeknek tükrözniük kell az adott lehetőségre vonatkozó kialkudott árat és feltételeket.