A hagyományos szoftverekkel ellentétben a Salesforce szoftver-szolgáltatás (SaaS). Feliratkozik az előfizetésre, és bejelentkezik egy böngészőn keresztül, és a szoftver azonnal elérhető. Előfordulhat, hogy bizonyos módosításokat kell végrehajtania, hogy minden szempont érvényes legyen vállalkozása részleteire. Nincs szükség vásárlásra, telepítésre vagy hardverbeállításra! A Salesforce szolgáltatással teljes körű szolgáltatást kínál az ügyfelek életciklusának kezelésére.
©Artur Szczybylo/Shutterstock.com
Navigálás a Salesforce kezdőlapján
Amikor bejelentkezik a Salesforce-ba, a Kezdőlaptól kezdi, amely hasonló a többi felhasználó kezdőlapjához. A feladatok és események azonban csak Önre és cégére vonatkoznak:
- Lapok: Kattintson az oldal tetején lévő fülekre a Salesforce navigáláshoz. Ha egy lapra kattint, megjelenik a lap listanézeti oldala. Ha az egyes lapok jobb oldalán lévő lefelé mutató nyílra kattint, további lehetőségeket láthat, például új rekord létrehozását vagy egy legutóbbi rekord elérését.
- Alkalmazásindító: Használja a Lightning Experience alkalmazásindítót (amely úgy néz ki, mint egy kilenc kisebb négyzetből álló négyzet a navigációs sáv bal oldalán), hogy váltson a különböző típusú Salesforce-felhasználók által leggyakrabban használt lapkészletek között.
- Mai események: Ez a szakasz nyomon követi a naptári találkozókat, és segít nyomon követni ütemezését a Salesforce-ban. Dönthet úgy, hogy a megfelelő értekezleteket szinkronizálja a Microsoft Outlookból vagy a Google Naptárból a Salesforce-ba.
- Mai feladatok: Használja ezt a részt, hogy naprakész legyen a tennivalóival kapcsolatban.
- Keresés: Keressen gyorsan információkat a Salesforce-ban, ha beír kulcsszavakat, majd a navigációs lapok feletti keresősávban kattintson a Keresés lehetőségre. Objektum szerinti szűréssel is szűkítheti az eredményeket. Megjelenik egy keresési eredményoldal a keresésnek megfelelő rekordok listájával.
- Legutóbbi rekordok: A Legutóbbi rekordok segítségével nyissa meg a nemrég felkeresett rekordokat.
- Hírek: Ez a szakasz az Ön által gyakran megtekintett iparágakkal vagy vállalatokkal kapcsolatos releváns üzleti híreket jeleníti meg.
- Beállítások: Kattintson a Beállítások hivatkozásra a felhasználó logója alatt, bármely oldal jobb felső sarkában. Innen módosíthatja személyes beállításait. Ha Ön rendszergazda, használja a Telepítőt a Salesforce testreszabásához, konfigurálásához és adminisztrálásához.
- Salesforce Súgó: Ha segítségre van szüksége, kattintson a kérdőjel ikonra a jobb felső sarokban.
Salesforce Help gyorsoldal
Olyan sokféleképpen navigálhat a Salesforce-ban, hogy valószínűleg nincs szüksége sok segítségre az alkalmazás megkerüléséhez. Ha azonban elakad, kérjen gyorsan segítséget az alábbi technikákkal:
- Forduljon a rendszergazdához.
- Kattintson a Salesforce Súgó kérdőjel ikonjára a legtöbb Salesforce-oldalon, hogy hozzáférjen az éppen aktuális oldalhoz igazodó különféle dokumentációkhoz.
- A közösség többi tagjának véleményének kikéréséhez keressen vagy tegyen fel kérdést a Salesforce Trailblazer közösségben .
- A technológiai közösségtől érkező visszajelzések másik médiuma a Twitter. Ha már Twitter-felhasználó, használja az #askforce hashtaget a tweetjében a kérdés kiáltásához.
A mindennapi Salesforce-műveletek használata
A Salesforce-ot értékesítők építették az értékesítők számára. Így használhatja a Salesforce mindennapi műveleteit a lehető leghatékonyabb módon, hogy időt tudjon az értékesítésre fordítani:
- Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket. Válassza a „+ New Lead” opciót a Lead lapon, töltse ki a rekordot, majd kattintson a Mentés gombra.
- Nyomon követni egy céget. Válassza ki a „+ Új fiók” elemet a Fiókok lapon, fejezze be a rögzítést, majd kattintson a Mentés gombra.
- Nyomon követni egy személyt. Legjobb gyakorlatként nyissa meg az adott személy alkalmazási helyéhez kapcsolódó fiókrekordot. A Kapcsolódó részben keresse meg a Névjegyek részt, és kattintson az Új gombra a fiókhoz társított új kapcsolat létrehozásához. Töltse ki a rekordot, majd kattintson a Mentés gombra.
- Adjon hozzá egy üzletet. Hasonló bevált gyakorlatként nyissa meg a kapcsolódó ügyfél fiókrekordját. A Kapcsolódó részben keresse meg a Lehetőségek részt, és ott kattintson az Új gombra egy új Lehetőségrekord megnyitásához. Töltse ki a mezőket – beleértve a Stage és Close Date mezőket –, majd kattintson a Mentés gombra.
- Állítson be egy feladatot. Nyissa meg a kapcsolódó rekord részletes oldalát (például kapcsolattartó vagy fiók), és keresse meg a Tevékenység részt. Innen kiválaszthat új feladatot, naplózhat egy hívást, vagy bejelentkezhet és e-mailt küldhet.
- Ügyfélszolgálati megkeresés kezdeményezése. Nyissa meg a kapcsolódó rekordot (például egy fiókot vagy egy kapcsolattartót), majd a Kapcsolódó részben keresse meg az Esetek elemet, és kattintson az Új gombra egy új ügy létrehozásához.
- Készítsen jelentést. Kattintson a Jelentések fülre, majd az Új jelentés gombra. Kövesse a varázsló lépéseit, majd kattintson a Jelentés futtatása gombra, ha készen áll.
- Jelentés exportálása. Menjen egy jelentéshez. Kattintson a Szerkesztés gomb jobb oldalán található lefelé mutató nyílra, és válassza az Exportálás lehetőséget. Kövesse a lépéseket a jelentés exportálásához.
- Rekord átvitele. Feltéve, hogy rendelkezik átruházási jogokkal, nyissa meg a rekord részletes oldalát, és kattintson a Tulajdonos mező melletti Módosítás ikonra. Töltse ki a mezőket, majd kattintson a Mentés gombra.
