A GoldMine 8 főképernyőjének Hivatkozások lapja lehetővé teszi, hogy egy rekordot egy másikhoz, vagy egy rekordot sok máshoz kapcsoljon. A GoldMine Hivatkozások lapja relációs, ami azt jelenti, hogy egy adat több más adathoz kapcsolódik.
Ha egy rekordot összekapcsol a másikkal, akkor gyorsan láthatja, hogy mi lehet a kapcsolat két vagy több rekord között. Tegyük fel például, hogy a könyvelője 17 másik ügyfelet irányított Önhöz. Köszönetet mond neki, és minden ajánlást rögzít a könyvelője GoldMine nyilvántartásában. Sokkal fontosabbá teszi a megjelenését, nem igaz?
Fontos megjegyzés, hogy a Hivatkozások lap kétirányú, tehát miután A-t B-hez kapcsolta, B visszakapcsolódik A-hoz. A kapcsolat váltókapcsolóként működik. Ha duplán kattint egy hivatkozási listára, megjelenik az a rekord, amelyhez az ajánlás kapcsolódik. Közvetlenül az eredeti rekordhoz térhet vissza, ha ismét duplán kattint az ajánlási listára.
Ezen a képen két rekord látható egymáshoz kapcsolva a Hivatkozások lapon:
Még ha nem is kell nyomon követnie a kereskedőknek adott leadeket, érdemes lehet használni a Hivatkozások lapot valamilyen kapcsolódó tevékenységhez. Ha tanácsadót (vagy könyvelőt vagy ügyvédet) használó fiókkal dolgozik, lehetőség nyílik a Hivatkozások lap használatára. Az ajánlás különösen akkor hasznos, ha ugyanez a tanácsadó felbukkan más fiókjaiban is, és akkor is releváns, ha Ön egy többszintű terjesztési rendszer része.
Hivatkozási hivatkozás létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
A GoldMine főképernyőjén kattintson a Hivatkozások fülre.
Kattintson a jobb gombbal a lap alatti területen, és válassza az Új menüpontot a helyi menüből.
Megjelenik egy ablak, amely megjeleníti az adatbázisban lévő összes rekordot.
Kattintson duplán arra a rekordra, amelyre hivatkozni szeretne.
Megjelenik a Hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanel, amely lehetővé teszi a hivatkozási adatok megadását. A párbeszédpanel bal oldalán látható az eredeti rekord és alatta egy üres Hivatkozás mező. A párbeszédpanel jobb oldalán található annak a rekordnak a listája, amelyre az utalást helyezik. A két referenciamezővel (rekordonként egyet) jelezheti, hogy mi a kapcsolat a két rekord között.
A két referenciamező mindegyike tartalmazhat keresési listát. Ha azt tervezi, hogy széles körben használja az ajánlásokat, akkor állítsa be ezeket a keresési listákat, hogy biztosítsa a használt kapcsolatok konzisztenciáját.
