A GoldMine 8 főképernyőjének Hivatkozások lapja lehetővé teszi, hogy egy rekordot egy másikhoz, vagy egy rekordot sok máshoz kapcsoljon. A GoldMine Hivatkozások lapja relációs, ami azt jelenti, hogy egy adat több más adathoz kapcsolódik.
Ha egy rekordot összekapcsol a másikkal, akkor gyorsan láthatja, hogy mi lehet a kapcsolat két vagy több rekord között. Tegyük fel például, hogy a könyvelője 17 másik ügyfelet irányított Önhöz. Köszönetet mond neki, és minden ajánlást rögzít a könyvelője GoldMine nyilvántartásában. Sokkal fontosabbá teszi a megjelenését, nem igaz?
Fontos megjegyzés, hogy a Hivatkozások lap kétirányú, tehát miután A-t B-hez kapcsolta, B visszakapcsolódik A-hoz. A kapcsolat váltókapcsolóként működik. Ha duplán kattint egy hivatkozási listára, megjelenik az a rekord, amelyhez az ajánlás kapcsolódik. Közvetlenül az eredeti rekordhoz térhet vissza, ha ismét duplán kattint az ajánlási listára.
Ezen a képen két rekord látható egymáshoz kapcsolva a Hivatkozások lapon:
Még ha nem is kell nyomon követnie a kereskedőknek adott leadeket, érdemes lehet használni a Hivatkozások lapot valamilyen kapcsolódó tevékenységhez. Ha tanácsadót (vagy könyvelőt vagy ügyvédet) használó fiókkal dolgozik, lehetőség nyílik a Hivatkozások lap használatára. Az ajánlás különösen akkor hasznos, ha ugyanez a tanácsadó felbukkan más fiókjaiban is, és akkor is releváns, ha Ön egy többszintű terjesztési rendszer része.
Hivatkozási hivatkozás létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
A GoldMine főképernyőjén kattintson a Hivatkozások fülre.
Kattintson a jobb gombbal a lap alatti területen, és válassza az Új menüpontot a helyi menüből.
Megjelenik egy ablak, amely megjeleníti az adatbázisban lévő összes rekordot.
Kattintson duplán arra a rekordra, amelyre hivatkozni szeretne.
Megjelenik a Hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanel, amely lehetővé teszi a hivatkozási adatok megadását. A párbeszédpanel bal oldalán látható az eredeti rekord és alatta egy üres Hivatkozás mező. A párbeszédpanel jobb oldalán található annak a rekordnak a listája, amelyre az utalást helyezik. A két referenciamezővel (rekordonként egyet) jelezheti, hogy mi a kapcsolat a két rekord között.
A két referenciamező mindegyike tartalmazhat keresési listát. Ha azt tervezi, hogy széles körben használja az ajánlásokat, akkor állítsa be ezeket a keresési listákat, hogy biztosítsa a használt kapcsolatok konzisztenciáját.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
