Ha a vállalat sok potenciális ügyfeleket generál, a hozzárendelési szabályok segíthetnek a Salesforce munkaterhelésének elosztásában, és a potenciális ügyfelekhez eljuttatni a megfelelő felhasználókat. A hozzárendelési szabályok nagyobb esélyt adnak arra, hogy megakadályozzák a potenciális ügyfelek stagnálását. A potenciális ügyfelek hozzárendelési szabálya egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az adminisztrátor számára, hogy meghatározza, ki és milyen feltételek mellett kapjon leadet. Például, ha képviselőinek értékesítési területei irányítószámok vagy országok alapján vannak meghatározva, akkor ezeknek az irányítószámoknak vagy országoknak a segítségével megszabhatja, hogy ki kapja meg a leadeket.
Potenciális hozzárendelési szabály létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
Válassza a Beállítás → Összeállítás → Testreszabás → Leadek → Lead-hozzárendelési szabályok menüpontot. Ha még nem állította be az alapértelmezett potenciális ügyfelek tulajdonosát, megjelenik a Lead Settings oldal, amely arra kéri, hogy válassza ki az alapértelmezett potenciális ügyfelek tulajdonosát. Ennél a személynél vagy sornál a bak leáll, már amennyire a lead routing megy. A kiválasztás után a Salesforce visszatér a Lead Assignment Rules oldalra.
Új hozzárendelési szabály létrehozásához kattintson az Új gombra. Szerkesztés módban megjelenik az Új vezető hozzárendelési szabály oldal.
Írjon be egy címet a Szabály neve mezőbe, jelölje be a jelölőnégyzetet, ha aktív hozzárendelési szabállyá szeretné tenni, majd kattintson a Mentés gombra. Újra megjelenik a Lead Assignment Rule oldal. Egyszerre csak egy aktív szabály lehet, de a szabálynak több bejegyzése is lehet. Kattintson a szabály nevére, hogy a szabály részletes oldalára lépjen. Kattintson az Új gombra a Szabálybejegyzések kapcsolódó listában. Megjelenik a Szabálybejegyzés szerkesztése oldal.
Írjon be egy számot a Rendezés mezőbe a szabályok kiértékelési sorrendjének beállításához.
Válassza ki a feltételeket a szabály meghatározásához.
A legördülő lista és a Keresés ikon segítségével válassza ki a felhasználót vagy a sort.
A Keresés ikon segítségével válasszon e-mail értesítési sablont. A hozzárendelési szabályokat beállíthatja úgy, hogy e-mailben értesítsenek az új potenciális ügyfelek címzettjeiről.
Ha végzett, kattintson a Mentés vagy a Mentés és új gombra. Íme, mi történik, ha az egyes gombokra kattint:
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
