Ha a vállalat sok potenciális ügyfeleket generál, a hozzárendelési szabályok segíthetnek a Salesforce munkaterhelésének elosztásában, és a potenciális ügyfelekhez eljuttatni a megfelelő felhasználókat. A hozzárendelési szabályok nagyobb esélyt adnak arra, hogy megakadályozzák a potenciális ügyfelek stagnálását. A potenciális ügyfelek hozzárendelési szabálya egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az adminisztrátor számára, hogy meghatározza, ki és milyen feltételek mellett kapjon leadet. Például, ha képviselőinek értékesítési területei irányítószámok vagy országok alapján vannak meghatározva, akkor ezeknek az irányítószámoknak vagy országoknak a segítségével megszabhatja, hogy ki kapja meg a leadeket.
Potenciális hozzárendelési szabály létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
Válassza a Beállítás → Összeállítás → Testreszabás → Leadek → Lead-hozzárendelési szabályok menüpontot. Ha még nem állította be az alapértelmezett potenciális ügyfelek tulajdonosát, megjelenik a Lead Settings oldal, amely arra kéri, hogy válassza ki az alapértelmezett potenciális ügyfelek tulajdonosát. Ennél a személynél vagy sornál a bak leáll, már amennyire a lead routing megy. A kiválasztás után a Salesforce visszatér a Lead Assignment Rules oldalra.
Új hozzárendelési szabály létrehozásához kattintson az Új gombra. Szerkesztés módban megjelenik az Új vezető hozzárendelési szabály oldal.
Írjon be egy címet a Szabály neve mezőbe, jelölje be a jelölőnégyzetet, ha aktív hozzárendelési szabállyá szeretné tenni, majd kattintson a Mentés gombra. Újra megjelenik a Lead Assignment Rule oldal. Egyszerre csak egy aktív szabály lehet, de a szabálynak több bejegyzése is lehet. Kattintson a szabály nevére, hogy a szabály részletes oldalára lépjen. Kattintson az Új gombra a Szabálybejegyzések kapcsolódó listában. Megjelenik a Szabálybejegyzés szerkesztése oldal.
Írjon be egy számot a Rendezés mezőbe a szabályok kiértékelési sorrendjének beállításához.
Válassza ki a feltételeket a szabály meghatározásához.
A legördülő lista és a Keresés ikon segítségével válassza ki a felhasználót vagy a sort.
A Keresés ikon segítségével válasszon e-mail értesítési sablont. A hozzárendelési szabályokat beállíthatja úgy, hogy e-mailben értesítsenek az új potenciális ügyfelek címzettjeiről.
Ha végzett, kattintson a Mentés vagy a Mentés és új gombra. Íme, mi történik, ha az egyes gombokra kattint:
- Mentés: Ha a Mentés gombra kattint, újra megjelenik az Új érdeklődő hozzárendelési szabály oldal.
- Mentés és új: Ha a Mentés és új gombra kattint, megjelenik egy új Szabálybejegyzés szerkesztési oldal, és addig ismételheti az 5. és 6. lépést, amíg be nem fejezi.
