A személyes információkezelőket (PIM) és a kapcsolatkezelő rendszereket (CMS) az 1980-as évek közepén vezették be. Mind a PIM, mind a CMS rendszer lehetővé tette az összes üzleti kapcsolattartó nevének, címének és telefonszámának rendszerezését. A PIM-eket az 1980-as évek végén felváltották a Sales Force Automation (SFA) rendszerek. Az olyan termékek, mint az ACT és a GoldMine, kezdetben az ütemezési funkciókat a kapcsolatkezeléssel kombinálták. Az 1990-es évek közepére ezek a rendszerek egyszerű Customer Relationship Management (CRM) rendszerekké fejlődtek, amelyek nem csak az értékesítőket igyekeztek bevonni, hanem az ügyfélszolgálatot és a menedzsmentet is.
A Microsoft Dynamics CRM 3.0 (ez a hivatalos név) a CRM rendszerek következő generációja. A Microsoft CRM a .NET (ejtsd: dot-net ) technológián alapul, amelynek úttörője a Microsoft. A Microsoft CRM nemcsak értékesítési, ügyfélszolgálati és most már marketinges funkciókkal rendelkezik, hanem az Internet, pontosabban a webszolgáltatások előnyeit is nagyban kihasználja. Ez a webszolgáltatás-fókusz határozza meg a .NET stratégiát. Dióhéjban a webszolgáltatások lehetővé teszik az alkalmazások egyszerű integrálását, gyors konfigurálását az üzleti igények kielégítésére, valamint a belső és külső felhasználókra való kiterjesztését.
A Microsoft CRM-nek van egy névjegynek nevezett rekordtípusa vagy entitása . A kapcsolati , ebben az értelemben, egy személy. Ez a koncepció a Microsoft Outlookból származik. Valójában az Outlook névjegyrekordjai közvetlenül átvihetők a Microsoft CRM kapcsolati rekordjaiba.
A Microsoft CRM cégnyilvántartási fiókokat hív meg . A cégek (fiókok) és a náluk dolgozók (kapcsolattartók) kapcsolatban lehetnek egymással a rendszeren belül.
A kapcsolattartó egy személy, a fiók pedig egy cég. Az ügyfél egy személy vagy egy cég.
A cégvezetők gyakran mondják, hogy a legfontosabb vállalati vagyonuk a potenciális ügyfelek és ügyfelek adatbázisa. Egyelőre figyelmen kívül hagyva a CRM-en belüli összes hatékony eszközt, a legalapvetőbb dolog az, ami a leggyorsabban kifizetődik. És hogy gyors kifizetési ered, amely egy központi, a szervezett, hozzáférhető adattár minden vonatkozó információt, hogy a vásárlók és a kilátások. Még akkor is, ha soha nem hoz létre munkafolyamat-szabályokat, soha nem csatlakoztatja a rendszert egy webhelyhez, vagy soha nem automatizálja az ajánlattételi rendszert, akkor is mérföldekkel előrébb lesz, ha adatait egyetlen koherens adatbázisba rendezi.
Más típusú információkat is szeretne tárolni a Microsoft CRM-ben. A rendszer lesz az Ön univerzális referenciaeszköze – a Rolodex, a személyzeti címtár és a Sárga oldalak egy helyen. Azt is szeretné, hogy a szállítók, alkalmazottak és versenytársak nyilvántartásai legyenek.
Ezenkívül a Microsoft CRM olyan fontos információkat tartalmaz, amelyek segítenek kezelni és megalapozottabb döntéseket hozni vállalkozásával kapcsolatban. Ezek az információk magukban foglalják az értékesítési ciklusok nyomon követésének lehetőségeit, az ügyfélszolgálati problémák nyomon követésére szolgáló eseteket, valamint a marketingkampányok eredményeinek nyomon követésére szolgáló kampányokat.
