A személyes információkezelőket (PIM) és a kapcsolatkezelő rendszereket (CMS) az 1980-as évek közepén vezették be. Mind a PIM, mind a CMS rendszer lehetővé tette az összes üzleti kapcsolattartó nevének, címének és telefonszámának rendszerezését. A PIM-eket az 1980-as évek végén felváltották a Sales Force Automation (SFA) rendszerek. Az olyan termékek, mint az ACT és a GoldMine, kezdetben az ütemezési funkciókat a kapcsolatkezeléssel kombinálták. Az 1990-es évek közepére ezek a rendszerek egyszerű Customer Relationship Management (CRM) rendszerekké fejlődtek, amelyek nem csak az értékesítőket igyekeztek bevonni, hanem az ügyfélszolgálatot és a menedzsmentet is.
A Microsoft Dynamics CRM 3.0 (ez a hivatalos név) a CRM rendszerek következő generációja. A Microsoft CRM a .NET (ejtsd: dot-net ) technológián alapul, amelynek úttörője a Microsoft. A Microsoft CRM nemcsak értékesítési, ügyfélszolgálati és most már marketinges funkciókkal rendelkezik, hanem az Internet, pontosabban a webszolgáltatások előnyeit is nagyban kihasználja. Ez a webszolgáltatás-fókusz határozza meg a .NET stratégiát. Dióhéjban a webszolgáltatások lehetővé teszik az alkalmazások egyszerű integrálását, gyors konfigurálását az üzleti igények kielégítésére, valamint a belső és külső felhasználókra való kiterjesztését.
A Microsoft CRM-nek van egy névjegynek nevezett rekordtípusa vagy entitása . A kapcsolati , ebben az értelemben, egy személy. Ez a koncepció a Microsoft Outlookból származik. Valójában az Outlook névjegyrekordjai közvetlenül átvihetők a Microsoft CRM kapcsolati rekordjaiba.
A Microsoft CRM cégnyilvántartási fiókokat hív meg . A cégek (fiókok) és a náluk dolgozók (kapcsolattartók) kapcsolatban lehetnek egymással a rendszeren belül.
A kapcsolattartó egy személy, a fiók pedig egy cég. Az ügyfél egy személy vagy egy cég.
A cégvezetők gyakran mondják, hogy a legfontosabb vállalati vagyonuk a potenciális ügyfelek és ügyfelek adatbázisa. Egyelőre figyelmen kívül hagyva a CRM-en belüli összes hatékony eszközt, a legalapvetőbb dolog az, ami a leggyorsabban kifizetődik. És hogy gyors kifizetési ered, amely egy központi, a szervezett, hozzáférhető adattár minden vonatkozó információt, hogy a vásárlók és a kilátások. Még akkor is, ha soha nem hoz létre munkafolyamat-szabályokat, soha nem csatlakoztatja a rendszert egy webhelyhez, vagy soha nem automatizálja az ajánlattételi rendszert, akkor is mérföldekkel előrébb lesz, ha adatait egyetlen koherens adatbázisba rendezi.
Más típusú információkat is szeretne tárolni a Microsoft CRM-ben. A rendszer lesz az Ön univerzális referenciaeszköze – a Rolodex, a személyzeti címtár és a Sárga oldalak egy helyen. Azt is szeretné, hogy a szállítók, alkalmazottak és versenytársak nyilvántartásai legyenek.
Ezenkívül a Microsoft CRM olyan fontos információkat tartalmaz, amelyek segítenek kezelni és megalapozottabb döntéseket hozni vállalkozásával kapcsolatban. Ezek az információk magukban foglalják az értékesítési ciklusok nyomon követésének lehetőségeit, az ügyfélszolgálati problémák nyomon követésére szolgáló eseteket, valamint a marketingkampányok eredményeinek nyomon követésére szolgáló kampányokat.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
