A Salesforce Service Cloud Console egy testreszabható felület, amely lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy több összetevőt is megtekintsenek egy képernyőn. Rendszergazdaként beállíthatja a konzolt, hogy megjelenítsen egy mini oldalelrendezést, amely az oldalelrendezésen lévő adatok egy részéből áll. Ily módon az ügynökök gyorsabban tudnak cselekedni, és gyorsan hozzáférhetnek a mezőkhöz és a kapcsolódó listainformációkhoz anélkül, hogy görgetniük kellene az oldalt a lényeges információkért.
A következőket szabhatja testre a mini oldal elrendezéséhez:
Látható mezők: Válassza ki a legfontosabb mezőket a minioldal elrendezésében.
Kapcsolódó listák: Válassza ki a kapcsolódó listákat és néhány kapcsolódó mezőt, amelyet az ügynököknek és másoknak egy pillantással látniuk kell.
Ha mini oldalelrendezést szeretne létrehozni a konzolhoz, kattintson a Beállítás, az Összeállítás, a Testreszabás elemre, majd kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a szerkeszteni kívánt oldalelrendezés bal oldalán található Szerkesztés hivatkozásra.
Ezt szabványos vagy egyéni objektumok esetén megteheti úgy, hogy a Beállítás menüben a kívánt objektumhoz navigál, és rákattint az Oldalelrendezések alkategóriára.
Az oldalelrendezési paletta tetején kattintson a Mini oldalelrendezés hivatkozásra.
Megjelenik a Mini Oldalelrendezés oldal.
A Hozzáadás és az Eltávolítás nyilakkal helyezheti át az elérhető mezőket az Elérhető oszlopból a Kijelölt oszlopba.
Ezek a mezők megjelennek a minioldalelrendezésben. A fel és le nyilakkal is módosíthatja a megjelenés sorrendjét.
A Kapcsolódó lista részben jelölje be a megjeleníteni kívánt kapcsolódó listák jelölőnégyzeteit és a megfelelő mezőket, majd kattintson a Mentés gombra.
Újra megjelenik az oldalelrendezés-szerkesztő.
Az oldalelrendezési paletta tetején kattintson a Mini Console View hivatkozásra.
Megjelenik a Mini Console View oldal.
Válassza ki azokat az objektumokat/keresési mezőket, amelyeket meg szeretne jeleníteni a konzol mini nézetében; majd kattintson a Mentés gombra.
Újra megjelenik az oldalelrendezés-szerkesztő.
Kattintson a Mentés gombra az oldalelrendezési palettán, és kész is!
Most lépjen be a konzolba, és próbálja ki új mini-oldalelrendezését. Addig finomítsd, amíg megtetszik, amit látsz.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
