TÖRVÉNY! A 2008 használhatja a Microsoft Word 2007-et alapértelmezett szövegszerkesztőként, és Word-dokumentumokat is csatolhat a Dokumentumok laphoz. Amit azonban talán nem vett észre, az az, hogy az ACT! telepítése után egy ACT! menü hozzáadásra került a szalag Bővítmények szakaszához.
Használhatja a Word ACT-jét! menü, amely számos feladatban segít.
Kövesse az alábbi lépéseket, ha Word-dokumentumot csatolhat egy partner Dokumentum lapjához:
1. Nyisson meg vagy hozzon létre egy dokumentumot a Wordben.
2. A Word programban kattintson a szalag Bővítmények szakaszára, és válassza az ACT! –> Csatolás az ACT-hez!.
Megnyílik a Select Contacts ablak.
3. Válassza ki a névjegy(eke)t, amely(ek)hez csatolni szeretné a dokumentumot, majd kattintson az OK gombra.
Lényegében létrehoz egy hivatkozást a dokumentumához. Ha figyelmesen megnézi, valami újat fog észrevenni a Dokumentumok lapon – egy ikont, amely megfelel az imént hozzáadott dokumentum típusának. Tehát ha Word-dokumentumot ad hozzá, akkor a Dokumentumok lap közepén megjelenik az ismerősnek tűnő Word ikon, valamint a csatolt fájl neve és elérési útja. Ha duplán kattint az ikonra, a mellékelt dokumentum csodálatos módon megnyílik teljes pompájában.
Ebben a vírusok korában valószínűleg tétovázik, hogy túl sok mellékletet küldjön, tudva, hogy a címzett meg sem nyitja. Ha a Word-et használja a dokumentumok létrehozásához, a következő egyszerű módszerrel konvertálhatja a dokumentumot egy e-mail törzsévé, vagy elküldheti mellékletként:
1. Nyisson meg vagy hozzon létre egy dokumentumot a Wordben.
2. A Word programban kattintson a szalag Bővítmények szakaszára, és válassza az ACT! -> E-mail küldése.
TÖRVÉNY! megkérdezi, hogy a Word-dokumentumot fájlmellékletként szeretné-e elküldeni, vagy az e-mail törzseként kívánja-e használni.
3. Válassza ki a mérget, majd kattintson az OK gombra.
Megnyílik a Select Contacts ablak.
4. Válassza ki a kapcsolattartó(ka)t, akinek el szeretné küldeni az e-mailt, kattintson a jobbra mutató nyílra, majd kattintson az OK gombra.
Megjelenik az Új üzenet ablak. Csodák csodája, minden készen áll arra, hogy akár Word-dokumentummellékletekkel, akár úgy, hogy az e-mail törzse elképesztően hasonlít a Word-dokumentum tartalmára.
5. Írja be a tárgyat, majd kattintson a Küldés gombra.
A modern tudomány csodáin keresztül – vagy legalábbis az ACT csodáin keresztül! — az elküldött e-mailek előzményei megjelennek a partner Előzmények lapján.
Ha Word-dokumentumot szeretne faxolni, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyisson meg vagy hozzon létre egy dokumentumot a Wordben.
2. A Word programban kattintson a szalag Bővítmények szakaszára, és válassza az ACT! –> Fax küldése.
Megnyílik a Select Contacts ablak.
3. Válassza ki azt a partnert, akinek el szeretné küldeni a faxüzenetet, kattintson a jobbra mutató nyílra, majd kattintson az OK gombra.
Megnyílik a faxszoftver. Ezen a ponton követnie kell a faxszoftver utasításait egy nagy különbséggel – ACT! létrehozza a fax előzményeit.
Lehetőség a faxolásra az ACT használatával! a faxszoftverhez és a telefonvonalhoz való hozzáféréstől függ. A faxküldési lehetőségek a számítógépére telepített faxszoftvertől függenek. Ha a faxolási lehetőség ki van szürkítve, akkor nem tud faxolni, mert számítógépén nincs megfelelő szoftver.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
