A Microsoft Dynamics CRM 4 eszközök széles skáláját kínálja az ügyfelek kezeléséhez. Az e-mail eszközöktől az új fiókok létrehozásáig, a tevékenységek befejezéséig és a szolgáltatási ütemezések beállításáig a Microsoft Dynamics CRM 4 segít lefedni az alapokat, és lehetőséget ad árajánlatok létrehozására, a Tudásbázisban való keresésre és a közlemények megtekintésére.
E-mail és Microsoft Dynamics CRM
A Microsoft Dynamics CRM használatával számos Microsoft-eszközt használhat az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. A modern munkahelyek egyik leghasznosabb eszköze az e-mail, ezért jártasnak kell lennie az e-mailek létrehozásában és olvasásakor, az e-mailek egy adott rekordhoz való csatolásában, valamint a naptár kezelésében.
E-mail létrehozásához:
A menüsorban (a képernyő tetején) válassza az Új→Új tevékenység→E-mail menüpontot, vagy kattintson az Új e-mail létrehozása ikonra a menüsor alatt.
Válassza ki az e-mail címzettjét az alábbiak szerint:
a. Kattintson a Nagyító ikonra a Címzett mező jobb oldalán.
b. Jelölje ki a kívánt rekordot.
c. Kattintson a >> gombra a címzett(ek)nek a Kiválasztott rekordok panelre helyezéséhez.
d. Kattintson az OK gombra az ablak bezárásához és az e-mailhez való visszatéréshez.
Írjon be egy tárgyat.
A Tárgy mező alatti nyitott szövegmezőbe írja be üzenetét.
Az e-mailek dokumentálása elengedhetetlen lehet. Az üzenet rekordhoz való társításához vagy összekapcsolásához tegye a következőket:
a. Kattintson a nagyító ikonra a Regarding mező jobb oldalán.
b. Keresse meg és jelölje ki névjegyét.
c. Kattintson az OK gombra az e-mail ablakhoz való visszatéréshez.
Kívánság szerint adjon hozzá további opciókat.
Az üzenet elküldéséhez kattintson a Küldés gombra (a Mentés és bezárás mellett).
Az e-mail elolvasásához:
A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra.
A navigációs panel tetején válassza a Tevékenységek lehetőséget.
A Típus mezőben kattintson a nyílra a legördülő lista megnyitásához, és válassza az E-mail lehetőséget.
A Nézet mezőben kattintson a nyílra a legördülő lista megnyitásához, és válassza ki.
Egy e-mail bejegyzéshez való kapcsolásához:
A menüsorban (a képernyő tetején) válassza az Új → Új tevékenység → E-mail menüpontot.
Töltse ki a megfelelő mezőket (Címzett, Tárgy és hasonlók).
A Regarding mezőtől jobbra kattintson a nagyító ikonra.
Kattintson a Keresés mező jobb oldalán található legördülő nyílra, és válassza ki a listából a tizenkét rekordtípus egyikét.
Kattintson duplán a megfelelő rekordra.
A naptár megtekintéséhez:
Kattintson a Munkahely gombra a navigációs panel alján.
A navigációs panel tetején, a Saját munkáim alatt kattintson a Naptár elemre.
Tevékenység elvégzése a Microsoft Dynamics CRM-ben
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket:
A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra.
A navigációs panel tetején, a Saját munkáim alatt kattintson a Tevékenységek elemre.
Válassza ki azt a tevékenységet, amelyet befejezettként szeretne megjelölni.
Kattintson a Jegyzetek fülre, és hozzon létre egy jegyzetet, amelyet csatolni fog a rekordhoz.
Kattintson a Mentés befejezettként gombra.
Új fiók vagy kapcsolat létrehozása a Microsoft Dynamics CRM-ben
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszerhez, kövesse az alábbi lépéseket:
Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy Saját munkahely területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a navigációs panelen.
Az ablak eszköztárán kattintson az Új gombra.
Szükség szerint töltse ki az Általános, a Részletek, az Adminisztráció és a Megjegyzések lapot.
Kattintson a Mentés és bezárás gombra.
Árajánlat létrehozása a Microsoft Dynamics CRM-ben
A Microsoft Dynamics CRM segítségével olyan árajánlatot készíthet, amely új ügyfelet szerez, és a Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti. De először készítse el az idézetet:
A navigációs panel alján kattintson az Értékesítés gombra.
A navigációs panel tetején válassza az Idézetek lehetőséget.
Az Idézetek ablak eszköztárán kattintson az Új gombra.
A Név mezőbe írja be az idézetet leíró szöveget.
A Potenciális ügyfél mezőben válasszon egy fiókot vagy egy kapcsolattartót, amelyet az árajánlathoz társítani szeretne.
Az Árlista mezőben a nagyítóval vagy az űrlapsegéd segítségével válasszon árlistát.
Kattintson a Mentés gombra (a lemez ikonja).
Az Általános lap Összesített részében adja meg az ajánlatkedvezményt és a fuvarösszeget.
Kattintson a Szállítás fülre, és töltse ki a következőket:
1. Írja be az információkat a Hatálybalépés kezdete és a dátum, a Kért szállítási dátum és a Határidő mezőkbe.
2. Adja meg a Szállítási módot, a Fizetési feltételeket és a Fuvarozási feltételeket.
Kattintson a Címek fülre, és adja meg a Számlázási és Szállítási adatokat.
Ha ajánlatát egy lehetőséghez szeretné társítani, tegye a következőket:
1. Kattintson az Adminisztráció fülre.
2. A Lehetőség mezőben lévő nagyító segítségével keresse meg és válassza ki a lehetőséget.
3. Kattintson az OK gombra.
Kattintson a Mentés és Bezárás gombra az árajánlat mentéséhez.
Hogyan kereshet a Microsoft Dynamics CRM tudásbázisban
A Microsoft Dynamics CRM rendelkezik egy hasznos funkcióval, az úgynevezett Tudásbázissal, amellyel kereshet az ügyféllisták között. A Tudásbázisban való kereséshez kövesse az alábbi lépéseket:
A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra.
A navigációs panel felső részén válassza a Szolgáltatás, majd a Tudásbázis lehetőséget.
A Tudásbázis ablak bal oldalán kattintson a Keresés fülre.
Töltse ki a következő mezőket a keresési feltételek meghatározásához: Címkézetlen, Keresés, Tárgyban, Beállítások.
Kattintson a Keresés gombra.
Hirdetmények megtekintése a Microsoft Dynamics CRM-ben
Az Announcements csak egy a Microsoft Dynamics CRM-mel elérhető, hasznos ügyfélkezelési eszközök széles skálájából. Az aktuális közlemények megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra.
A navigációs panel tetején válassza a Közlemények lehetőséget a Munkaim alatt.
Olvassa el a közleményeket.
Szolgáltatástevékenységek létrehozása és ellenőrzése a Microsoft Dynamics CRM-ben
A Microsoft Dynamics CRM megkönnyíti az ügyfelek lojalitását növelő, időszerű szolgáltatások kezelését. A szolgáltatási tevékenység létrehozása és ellenőrzése a Microsoft Dynamics CRM rendszerben segít abban, hogy ügyfelei elégedettek legyenek vállalkozásával.
Szolgáltatási tevékenység ütemezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
A navigációs panel alján kattintson a Szolgáltatás gombra.
A navigációs panel tetején válassza a Szolgáltatási naptár lehetőséget.
A Típus mezőben (a Keresés mező mellett) válassza ki a Szolgáltatási tevékenység lehetőséget a legördülő listából.
Válasszon egy napot a szolgáltatáshoz.
Az ablak eszköztárán kattintson az Új gombra, és válassza ki a kívánt értéket.
A Tárgy mezőben adja meg a szolgáltatási tevékenység nevét.
A Szolgáltatás mezőben válassza ki az ütemezni kívánt szolgáltatást.
Válassza ki a kezdési és befejezési időpontokat, valamint az időtartamot.
Adjon hozzá megjegyzéseket.
Kattintson a Részletek fülre, és igény szerint töltse ki.
A tevékenység ütemezéséhez kattintson a Mentés és bezárás gombra.
Rendszeresen ellenőriznie kell szolgáltatási naptárát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ügyfelei igényeit folyamatosan figyelemmel kíséri. Ehhez tegye a következőket:
A navigációs panel alján kattintson a Szolgáltatás gombra.
A navigációs panel tetején válassza a Szolgáltatási naptár lehetőséget.
Kattintson bármelyik erőforrásra, és megjelenik az adott erőforrás ütemezése a naptárterületen.
