A Salesforce segítségével könnyedén készíthet céllistákat. Feltéve, hogy cége már importálta a felhasználók potenciális kapcsolatait és névjegyeit, háromféle módon hozhatja létre a céllistákat közvetlenül a Salesforce-ban:
- Meglévő leadek és kapcsolatok tömeges társítása egy kampányhoz
- Tagok hozzáadása egyéni jelentésekből
- Tagok hozzáadása listanézetből
Miután összekapcsolta a kívánt potenciális ügyfeleket vagy kapcsolatokat egy adott kampánnyal, elkezdheti megcélozni őket.
Tagok hozzáadása kampányrekordból
Ha meglévő érdeklődőket vagy kapcsolattartókat szeretne társítani egy tervezett kampányhoz, először győződjön meg arról, hogy a potenciális ügyfeleket vagy kapcsolattartókat Listanézetben láthatja. Listanézet-oldalonként akár 200 érdeklődőt vagy névjegyet is hozzáadhat. Ezután kövesse az alábbi lépéseket:
Az adott kampányrekordban kattintson a Tagok kezelése gombra. Megjelenik egy kiválasztási lista.
Válassza a Tagok hozzáadása – Keresés opciót. Ebben a példában meglévő potenciális ügyfeleket ad hozzá. Megjelenik a Tagok kezelése varázsló.
A Tagok kezelése varázsló Tagok hozzáadása allapján a Tagtípus kiválasztása a kereséshez részben ellenőrizze, hogy a Leads választógomb be van-e jelölve. Ez az alapértelmezett.
Adja meg a szűrőfeltételeket. Használhat egy meglévő nézetet, vagy hozhat létre új feltételeket, hogy megszerezze a kampányhoz kívánt leadeket. Ha még nem biztos abban, hogy a leadek melyik részhalmazát használja, lépjen hátra, és gondolja át ezt. Lehet, hogy az adatbázisban lévő összes lead e-mailben történő elküldése nem bölcs döntés.
Kattintson a Tovább gombra, miután kiválasztotta a feltételeket. A keresési eredmények a szűrési feltételek alatt jelennek meg.
Jelölje be a megfelelő potenciális ügyfelek melletti jelölőnégyzetet, amelyeket hozzá szeretne adni ehhez a kampányhoz.
A kampányhoz társítandó potenciális ügyfelek megtekintése.
Kattintson a Hozzáadás állapottal legördülő listára a tagsági állapot azonnali kiválasztásához és társításához a kiválasztott potenciális ügyfelekhez. A kiválasztott potenciális ügyfelek most megjelennek a Meglévő tagok allapon. Ne aggódj. Ha viszkető ravaszt ujja arra késztette, hogy hozzáadjon néhány tagot, mielőtt készen állt volna, a praktikus Eltávolítás gombbal leválaszthatja a tagokat ebből a kampányból, és újrakezdheti.
Ismételje meg a 2–6. lépéseket, és szükség szerint válasszon új nézeteket.
Ha végzett, kattintson a Vissza a kampányhoz: Kampány neve hivatkozásra a Tagok kezelése oldal neve alatt. Újra megjelenik a kampányrekord.
Tagok hozzáadása egyéni jelentésből
Akár 50 000 lead vagy kapcsolattartó egyetlen lead-, kapcsolattartó vagy kampányjelentésben is társítható egy kampányhoz. Ha meglévő tagokat szeretne hozzáadni egy jelentés futtatásával, kövesse az alábbi lépéseket:
Jelentéstagok hozzáadása egy kampányhoz.
A Jelentések kezdőlapján kattintson a megcélozni kívánt potenciális ügyfelekről vagy kapcsolatokról szóló egyéni jelentésre. Megjelenik egy Jelentések oldal.
Kattintson a Hozzáadás a kampányhoz gombra. Megjelenik a Tagok hozzáadása varázsló.
Válasszon ki egy meglévő kampányt a Kampány mezőben. Használja a Keresés ikont az egyezés kereséséhez.
A kampány kiválasztása után válassza ki a megfelelő állapotot a Tagság állapota legördülő listából.
A jelentési tagok tagsági állapotának kiválasztása.
A választógombokkal beállíthatja, hogy a meglévő tagsági állapotokat felülírja-e ez a tagsági állapot. Az alapértelmezés szerint nem írják felül a meglévő tagi állapotokat.
A folytatáshoz kattintson a Hozzáadás a kampányhoz gombra. Megjelenik a varázsló 2. lépése a kísérlet állapotüzenetével.
Az adatok ellenőrzése után kattintson a Kész gombra. Visszakerült az egyéni jelentésoldalra.
Tagok hozzáadása egy nézetből
Ha idáig követte a példánkat, bármelyik lead- vagy kapcsolattartó oldalról felvehet tagokat a kampányokhoz. Vegye figyelembe, hogy a potenciális ügyfelek vagy kapcsolattartók nézetének bármely oldaláról adható tagok kampányokhoz csak a marketingmenedzserek számára teszi lehetővé, hogy egyenként válasszák ki és adják hozzá a tagokat egy oldalon, ezért a legjobb kis számú tag felvételéhez. Ha a nézet egynél több oldalt tartalmaz, akkor tovább kell lépnie arra az oldalra, majd fel kell vennie a tagokat. Ha Listanézetből szeretne tagot hozzáadni, győződjön meg arról, hogy a nézetet már létrehozta, és kövesse az alábbi lépéseket:
A nézet eredményoldalán jelölje be a kampányához hozzáadni kívánt megfelelő tagnevek melletti jelölőnégyzetet.
A tagok kiválasztása után kattintson a Hozzáadás a kampányhoz gombra. Megjelenik a Tagok hozzáadása varázsló.
Válasszon ki egy meglévő kampányt a Kampány mezőben. Használja a Keresés ikont az egyezés kereséséhez.
A kampány kiválasztása után válassza ki a megfelelő állapotot a Tagság állapota legördülő listából.
A folytatáshoz kattintson a Hozzáadás a kampányhoz gombra. Megjelenik a varázsló 2. lépése a kísérlet állapotüzenetével.
Az adatok ellenőrzése után kattintson a Kész gombra. Visszatér a nézetoldalra.
Listatagok hozzáadása egy kampányhoz.
