A GoldMine 8 CRM szoftver 18 definiált lapot tartalmaz, és néhányat többet fog használni, mint másokat. A GoldMine lapokat felfelé vagy lefelé mozgatva átrendezheti őket preferencia, fontosság vagy használat gyakorisága szerint.
Mielőtt azonban elkezdené áthelyezni a GoldMine lapjait, ügyeljen arra, hogy nem láthatja egyszerre mindegyiket, hacsak nem kattintson a megjelenített lapok bal oldalán található lefelé mutató nyílra. Ekkor megjelenik egy legördülő lista az összes elérhető lapról, és akár a legördülő lista bármely elemére kattintva navigálhat ezekre a területekre.
Íme két példa az Aranybánya lapokra, amelyek alapján mérlegelni kell az első szintről a második szintre való lefokozás jelöltjeit:
-
Összefoglaló lap. Fontolja meg ennek a lapnak a második szintre való visszahelyezését, és a Hivatkozások lapra való lecserélését. A Hivatkozások lap segítségével nyomon követheti az egyes rekordokhoz kapcsolódó összes dokumentumot és fájlt. Valószínűleg gyakrabban fogja használni a Hivatkozások lapot, mint az alapértelmezés szerint megjelenített eredeti lapot.
-
Hivatkozások lap. Bár a Hivatkozások lapot fogja használni, valószínűleg nem fogja olyan gyakran használni.
Kövesse ezeket a lépéseket egy lap visszasorolásához és egy másik előléptetéshez.
Kattintson a lefelé mutató nyílra a lapok bal oldalán.
Megjelenik egy legördülő lista.
Kattintson a Testreszabás lehetőségre a lista alján.
Megjelenik a Display Tabs képernyő.
Jelölje ki az előléptetni vagy visszasorolni kívánt lapot.
Nem kell megérintene a lapleírástól balra található jelölőnégyzetet. Csak jelölje ki a lap nevét, majd kattintson a Felfelé vagy a Lefelé gombra, ahányszor csak akarja. Kattintás közben láthatja, hogy a kiválasztott lap felfelé vagy lefelé mozog.
Ha végzett az összes lap átrendezésével, kattintson az OK gombra.
A GoldMine visszaviszi a fő munkaterületre. A változtatások életbe léptek.
Ezek a változtatások csak az aktuálisan bejelentkezett felhasználóra vonatkoznak, mást nem érintenek. Erre nincs globális vagy vállalati szintű beállítás.
Ha valamelyik lap annyira bosszantja, hogy egyszerűen el akarja távolítani őket, ezt megteheti az Opciók képernyőn úgy, hogy törölje a jelölőnégyzetet az eltávolítani kívánt lap mellett. Ha meggondolja magát, kattintson a Visszaállítás gombra az összes eredeti, alapértelmezett beállítás visszaállításához.
