A GoldMine 8 CRM szoftver 18 definiált lapot tartalmaz, és néhányat többet fog használni, mint másokat. A GoldMine lapokat felfelé vagy lefelé mozgatva átrendezheti őket preferencia, fontosság vagy használat gyakorisága szerint.
Mielőtt azonban elkezdené áthelyezni a GoldMine lapjait, ügyeljen arra, hogy nem láthatja egyszerre mindegyiket, hacsak nem kattintson a megjelenített lapok bal oldalán található lefelé mutató nyílra. Ekkor megjelenik egy legördülő lista az összes elérhető lapról, és akár a legördülő lista bármely elemére kattintva navigálhat ezekre a területekre.
Íme két példa az Aranybánya lapokra, amelyek alapján mérlegelni kell az első szintről a második szintre való lefokozás jelöltjeit:
Összefoglaló lap. Fontolja meg ennek a lapnak a második szintre való visszahelyezését, és a Hivatkozások lapra való lecserélését. A Hivatkozások lap segítségével nyomon követheti az egyes rekordokhoz kapcsolódó összes dokumentumot és fájlt. Valószínűleg gyakrabban fogja használni a Hivatkozások lapot, mint az alapértelmezés szerint megjelenített eredeti lapot.
Hivatkozások lap. Bár a Hivatkozások lapot fogja használni, valószínűleg nem fogja olyan gyakran használni.
Kövesse ezeket a lépéseket egy lap visszasorolásához és egy másik előléptetéshez.
Kattintson a lefelé mutató nyílra a lapok bal oldalán.
Megjelenik egy legördülő lista.
Kattintson a Testreszabás lehetőségre a lista alján.
Megjelenik a Display Tabs képernyő.
Jelölje ki az előléptetni vagy visszasorolni kívánt lapot.
Nem kell megérintene a lapleírástól balra található jelölőnégyzetet. Csak jelölje ki a lap nevét, majd kattintson a Felfelé vagy a Lefelé gombra, ahányszor csak akarja. Kattintás közben láthatja, hogy a kiválasztott lap felfelé vagy lefelé mozog.
Ha végzett az összes lap átrendezésével, kattintson az OK gombra.
A GoldMine visszaviszi a fő munkaterületre. A változtatások életbe léptek.
Ezek a változtatások csak az aktuálisan bejelentkezett felhasználóra vonatkoznak, mást nem érintenek. Erre nincs globális vagy vállalati szintű beállítás.
Ha valamelyik lap annyira bosszantja, hogy egyszerűen el akarja távolítani őket, ezt megteheti az Opciók képernyőn úgy, hogy törölje a jelölőnégyzetet az eltávolítani kívánt lap mellett. Ha meggondolja magát, kattintson a Visszaállítás gombra az összes eredeti, alapértelmezett beállítás visszaállításához.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
