A kapcsolattartói szerepkörök meghatározása a Salesforce-ban elősegítheti az értékesítést. Sok értékesítési képviselő nagyszerűen gyűjti össze a névjegykártyákat a fiókon belüli kapcsolatokhoz, de ez a művelet önmagában nem viszi közelebb az eladáshoz. A névjegyek és címeik gyakran nem mondják el a teljes történetet a döntéshozókról és a fiókon belüli parancsnoki láncról. A kapcsolattartói szerepkörök Salesforce-ban való használatához a rendszergazdának proaktívan fel kell fednie ezt a kapcsolódó listát a fiókrekordban.
A számlára gyakorolt vásárlási hatások pontosabb meghatározásához nyissa meg a számlarekordot, és kövesse az alábbi lépéseket:
Tekintse át rekordjait a Kapcsolattartó listában. Ha fontos névjegyek hiányoznak, először adja hozzá őket.
Kattintson az Új gombra a Kapcsolattartói szerepkörök kapcsolódó listában. Megjelenik a Fiók kapcsolattartói szerepkör szerkesztése oldal.
Írja be a partner nevét a Kapcsolat mezőbe, majd kattintson a Keresés ikonra. Megjelenik egy felugró ablak a keresési eredményekkel.
Keresse meg a megfelelő elérhetőséget. Ha a névjegy a keresési eredmények része, kattintson a kapcsolat nevéhez tartozó hivatkozásra. Ha a keresés nem találja a névjegyet. Finomítsa a keresést, vagy kattintson az Új gombra a kapcsolatfelvételi rekord létrehozásához, majd válassza ki a megtalált vagy létrehozott kapcsolattartót. Ez csak akkor igaz, ha a „Gyors létrehozás” engedélyezve van a szervezetben. A névjegy kiválasztása után az előugró ablak eltűnik, és a Kapcsolat mező kitöltésre kerül.
Válassza ki a Helyes szerepkört a Szerep legördülő listából. Az alapértelmezett szerepkörök stratégiai jellegűek, nem pedig puszta munkakörök. Ha a kapcsolattartó megfelelő szerepköre nem jelenik meg, kérje a rendszergazdát, hogy szerkessze a szerepköröket. Sok vállalat ezeket a szerepköröket a saját értékesítési módszertani azonosítóival párosítja.
Jelölje be az Elsődleges kapcsolattartó jelölőnégyzetet, ha az Ön elsődleges kapcsolattartója; majd kattintson a Mentés vagy a Mentés és új gombra:
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
