A kapcsolattartói szerepkörök meghatározása a Salesforce-ban elősegítheti az értékesítést. Sok értékesítési képviselő nagyszerűen gyűjti össze a névjegykártyákat a fiókon belüli kapcsolatokhoz, de ez a művelet önmagában nem viszi közelebb az eladáshoz. A névjegyek és címeik gyakran nem mondják el a teljes történetet a döntéshozókról és a fiókon belüli parancsnoki láncról. A kapcsolattartói szerepkörök Salesforce-ban való használatához a rendszergazdának proaktívan fel kell fednie ezt a kapcsolódó listát a fiókrekordban.
A számlára gyakorolt vásárlási hatások pontosabb meghatározásához nyissa meg a számlarekordot, és kövesse az alábbi lépéseket:
Tekintse át rekordjait a Kapcsolattartó listában. Ha fontos névjegyek hiányoznak, először adja hozzá őket.
Kattintson az Új gombra a Kapcsolattartói szerepkörök kapcsolódó listában. Megjelenik a Fiók kapcsolattartói szerepkör szerkesztése oldal.
Írja be a partner nevét a Kapcsolat mezőbe, majd kattintson a Keresés ikonra. Megjelenik egy felugró ablak a keresési eredményekkel.
Keresse meg a megfelelő elérhetőséget. Ha a névjegy a keresési eredmények része, kattintson a kapcsolat nevéhez tartozó hivatkozásra. Ha a keresés nem találja a névjegyet. Finomítsa a keresést, vagy kattintson az Új gombra a kapcsolatfelvételi rekord létrehozásához, majd válassza ki a megtalált vagy létrehozott kapcsolattartót. Ez csak akkor igaz, ha a „Gyors létrehozás” engedélyezve van a szervezetben. A névjegy kiválasztása után az előugró ablak eltűnik, és a Kapcsolat mező kitöltésre kerül.
Válassza ki a Helyes szerepkört a Szerep legördülő listából. Az alapértelmezett szerepkörök stratégiai jellegűek, nem pedig puszta munkakörök. Ha a kapcsolattartó megfelelő szerepköre nem jelenik meg, kérje a rendszergazdát, hogy szerkessze a szerepköröket. Sok vállalat ezeket a szerepköröket a saját értékesítési módszertani azonosítóival párosítja.
Jelölje be az Elsődleges kapcsolattartó jelölőnégyzetet, ha az Ön elsődleges kapcsolattartója; majd kattintson a Mentés vagy a Mentés és új gombra:
- Mentés: Újra megjelenik a Fiók részletei oldal, és az Ön kapcsolattartója megjelenik a kapcsolattartói szerepkörök kapcsolódó listáján a fiók rekordjához.
- Mentés és új: Megjelenik egy új fiókkapcsolati szerepkör szerkesztése oldal, és azonnal társíthat egy másik kapcsolattartót egy szerepkörhöz.
