Kampányok létrehozása a Salesforce-ban

A Professional, Enterprise vagy Unlimited Edition felhasználói számára elérhető Kampánymodul a Salesforce-ban egy olyan eszközkészlet, amelyet marketingprogramjai kezelésére, nyomon követésére és mérésére használhat. Ennek alapja a kampányrekord, amely manuálisan vagy automatikusan összekapcsolható a lead-, kapcsolat- és/vagy lehetőségrekordokkal, hogy valós mérőszámokat nyújtson a kampány hatékonyságáról.

A kampányrekordok alapfelszereltségként szerepelnek olyan mezőkkel, amelyek segítenek a kampányok kezelésében és nyomon követésében. Íme a kampány hatékonyságának mérésére leggyakrabban használt mezők:

• Kampány neve: Ez a marketingprojektjének a neve. Válasszon olyan nevet, amely könnyen érthető az értékesítési képviselők és más felhasználók számára, akiknek potenciális ügyfelei vagy kapcsolattartói szerepelhetnek a kampányban. Ha például havi e-mailes hírleveleket küld, az egyes kampányokat hónapok szerint megkülönböztetheti, például a „Adminisztrátorok hírlevele – május 14.” és a „Támogatói hírlevél – június 15.” részben.
• Típus: Ez a legördülő lista tartalmazza a marketingmixen belül futtatott kampánytípusokat (közvetlen levelezés, e-mail stb.).
• Állapot: Ez a legördülő lista határozza meg a kampány állapotait. A Salesforce az állapotok egyszerű alapértelmezett legördülő listáját kínálja a kampány előrehaladásának mérésére, a kezdeti tervezési szakasztól a befejezésig. Ennek a mezőnek a használatával Ön és mások megbizonyosodhatnak arról, hogy a kampány jó úton halad.
• Kezdés dátuma: Ez a dátummező követi a kampány kezdetét.
• Befejezés dátuma: Ez a dátummező követi a kampány befejeződését.
• Várható bevétel: Ez a pénznemmező azt becsüli meg, hogy a kampány mekkora bevételt termel.
• Költségvetési költség: Ez az az összeg, amelyet a marketingprojekthez tervezett.
• Tényleges költség: Ez az az összeg, amelybe a projekt ténylegesen került.
• Várható válasz: Ez a százalékos mező a legjobb tippje a kampány válaszadási arányának. Ha például e-mail kampányai általában 2 százalékos válaszadási arányt kapnak, akkor ezt az értéket használhatja a Salesforce-ban nyomon követett kampány hatékonyságának összehasonlítására.
• Elküldöttek száma: A kampányban megcélzott személyek száma. Például, ha e-mail kampányt hajtott végre 10 000 e-mail címre, akkor ez lesz az Elküldöttek száma.
• Aktív: Ez a jelölőnégyzet bejelöli, hogy egy kampány aktív-e. Ha nem választja ki, akkor az adott kampány nem jelenik meg a jelentésekben vagy a kapcsolódó listákon és egyéb kampányok legördülő listáin a potenciális ügyfelek, kapcsolattartók és lehetőségek rekordjain.
• Leírás: Ez a mező lehetővé teszi a kampány leírását, így a többi felhasználó, aki részletesebb információt szeretne a kampányról, pontos pillanatképet kaphat.

A marketingfolyamatoktól, a terminológiától és a céloktól függően Önnek vagy rendszergazdájának módosítania kell a legördülő lista értékeit, és módosítania kell a rekord mezőit.

Ha Ön marketingmenedzser, kampánya előkészítésének nagy részét a Salesforce-on belül tervezheti és irányíthatja. tudsz

• Készítse el a projektek teljes marketingtervét.
• Építse fel egy projekt alapkeretét és üzleti alapját.
• Állapotok és sikermutatók meghatározása a kampányválaszokhoz. A sikermutatók azt mérik, hogyan állapítja meg, hogy a kampány megérte-e vállalata idejét, pénzét és erőfeszítéseit.
• Készítsen részletes projekttervet, hogy a fontos feladatokat elvégezhesse.

A vállalata által futtatott kampányok mennyiségétől és sokféleségétől, valamint a potenciális ügyfelek minősítési stratégiáinak összetettségétől függően előfordulhat, hogy különálló felhőalapú marketingautomatizálási terméket használ. Sokuk integrációt biztosít a Salesforce-szal az AppExchange csomagokon keresztül. Kulcsfontosságú a Campaign objektumhoz társított fogalmak Salesforce-terminológiájának megértése, mivel a szemantika kisebb eltéréseket mutathat attól, amit egy másik szállító használhat.

Új kampány létrehozása

Kampány létrehozásához jelentkezzen be a Salesforce-ba, és kövesse az alábbi lépéseket:

Válassza a Kampány lehetőséget a tálcán található Új létrehozása legördülő listából. Megjelenik egy Új kampány oldal.

Töltse ki a mezőket, amennyire lehetséges vagy igény szerint. Ha cége marketingprogramjait vezeti, akkor a kampánymezőkben kevés meglepetést kell látnia.

Ha végzett, kattintson a Mentés gombra. Ha egynél több kampányt szeretne létrehozni, és azonnal el szeretné kezdeni a következőt, kattintson a Mentés és új lehetőségre.

Miután elmentette a végső kampányt, újra megjelenik a kampányoldal a megadott információkkal, valamint a rendszer által generált további mezőkkel, amelyek automatikusan frissülnek, ahogy a vállalat előrehalad a kampányban.

Töltse ki a kampányrekordot.

Kampányokat társíthat egy szülőkampányhoz, és egy helyen tekintheti meg az összesített teljesítménystatisztikát.

Tagsági státusz módosítása

A kampánytag olyan vezető vagy kapcsolattartó, aki egy adott kampány része. A futó kampány típusától függően módosíthatja a kampányt úgy, hogy egyedi tagsági státuszokkal rendelkezzen. Például az e-mail kampányok által követett tagsági státuszok általában eltérnek az Ön által szponzorált kereskedelmi kiállításétól.

Egy adott kampány tagsági állapotának testreszabásához kövesse az alábbi lépéseket:

Lépjen a kampányrekordhoz, és kattintson a Speciális beállítások gombra. Megjelenik a kampányához tartozó Kampánytagság oldal. Amikor először kezdi el a kampányok létrehozását, a Salesforce létrehozza az Elküldött és a Válaszolt tagállapot-értékek alapértelmezett készletét.

A Tagállapot-értékek kapcsolódó listában kattintson a Szerkesztés gombra. A Kampánytag állapota oldal Szerkesztés módban jelenik meg.

Módosítsa az állapotokat egy új érték beírásával a Tagság állapota oszlopba. Például, ha egy standot szponzorál egy konferencián, az előzetesen regisztrálók listája a csomag részét képezi, és ha résztvevőket szeretne meghívni, hogy látogassák meg a standot, hozzáadhat tagi állapotokat: Regisztrált, Meghívott, Részt vett, Látogatott stand, és Met at Show.

Jelölje be a jelölőnégyzetet a Válaszolt oszlopban, ha egy állapotot megválaszoltként szeretne besorolni. Ez a mező követi az Elvárt válaszarány mezőt a tényleges válaszarányhoz képest.

Használja az Alapértelmezett oszlopot az alapértelmezett érték kiválasztásához.

Kattintson a Mentés gombra. A módosításokkal újra megjelenik a Kampánytagság oldal.

A Kampány tagállapotának szerkesztése.