Jelentések azonosítása és elérése a Microsoft CRM-ben

A Microsoft CRM előre meghatározott jelentéseket és diagramokat tartalmaz, amelyek négy fő kategóriába sorolhatók: értékesítés, szolgáltatás, adminisztráció és marketing. Ezen kategóriák mindegyike tartalmaz jelentéseket, amelyek a Microsoft CRM adott területéhez kapcsolódó információkat jelenítenek meg. Ne feledje, hogy bizonyos jelentések elrejthetők bizonyos felhasználók elől, a biztonsági szerepkörüktől függően, és vannak olyanok, amelyek egyszerűen nincsenek hozzárendelve egy kategóriához vagy entitáshoz:

• Értékesítési jelentések: Gyűjtsd össze az értékesítéshez kapcsolódó összes tevékenységet, az érdeklődőtől a tényleges eladásig. Ezek a jelentések statisztikai információkat is szolgáltathatnak a fiókokról, potenciális ügyfelekről, versenytársakról és termékekről.

• Szolgáltatási jelentések: Szerződésekkel és esetekkel kapcsolatos statisztikai információk, tudásbáziscikk-összefoglalók. Ezek a jelentések gyors elemzést nyújtanak arról, hogy mely termékek igényelik a legtöbb támogatást, és hol töltik a legtöbb időt a szerviz képviselői.

• Adminisztratív jelentések: Összefoglaló információkat nyújt a Microsoft CRM-felhasználókról. Ez a szakasz logikus hely a vállalati szintű információkkal kapcsolatos egyéni jelentések tárolására, például a 401(k) tervben részt vevő összes alkalmazott listája.

• Marketingjelentések: Mutassa be a fiókokat, kampányokat, a leadforrások hatékonyságát és egyéb, a marketing osztályt érdeklő területeket. A jelentések összefoglaló és részletes információkat nyújtanak a fiókokról, kampányokról és potenciális ügyfelekről.

A rendszergazdája, tanácsadója vagy értéknövelt viszonteladója egyéni jelentéseket hozhat létre, és elérhetővé tehet egy vagy több kategóriában, valamint a kapcsolódó rekordtípusokhoz tartozó űrlapokról vagy a kapcsolódó rekordtípusokhoz tartozó listákról.

A jelentések egy entitáshoz is hozzárendelhetők (eset, kapcsolattartó, fiók, tevékenység stb.), és az eszköztár Jelentések gombra kattintva megtekinthetők az entitásból.

Ha biztonsági profilja megakadályozza, hogy hozzáférjen az adatokhoz a Microsoft CRM rendszerben, akkor ezeket az adatokat egyetlen futtatott jelentésben sem láthatja. A jelentési funkció tiszteletben tartja a biztonsági beállításokat.

A biztonsági profil beállításai határozzák meg, hogy mely jelentéseket láthatja. Ez egy másik terület, ahol a Microsoft CRM kiemelkedik azáltal, hogy többrétegű biztonsági hozzáférést állíthat be munkatársai számára. Például csak a humánerőforrás osztályának biztosíthat hozzáférést a bizalmas információkat, például fizetéseket és jutalékokat tartalmazó jelentésekhez. Vagy a rendszergazdák korlátozhatják az erőforrás-igényes jelentések elérését, hogy a jelentések ne induljanak el véletlenül a nap folyamán, amikor a rendszer már foglalt.

A jelentéseket a Jelentések ablakban érheti el, vagy a meghatározott entitásokhoz kapcsolódó jelentések esetében az entitásokon belülről.

Így részletezheti a jelentéskeresési eredményeket (ami jól jön a „tű a szénakazalban” kereséseknél):

1. A Navigációs ablaktábla alján kattintson a Munkahely gombra. Ezután a panel tetején kattintson a Jelentések lehetőségre (a Saját munkám alatt).

Megjelenik a Jelentések ablak. Ne feledje, hogy csak azokat a jelentéseket fogja látni, amelyeket biztonsági profilja lehetővé tesz.

2. Töltse ki a Keresés mezőt, és kattintson a Keresés gombra.

Ez az első módszer, amelyet a lista méretének csökkentésére használunk. Ha beír szöveget a Keresés mezőbe, akkor csak azok a jelentések jelennek meg a listában, amelyek a kijelzőn bárhol (azaz a Jelentés neve, Jelentés típusa, Módosítva be vagy Leírás oszlopban) szerepelnek ezzel a szöveggel.

3. Kattintson a Kategória mező melletti nyílra, és válasszon egy kategóriát.

Ez egy másik módszer a felsorolt ​​jelentések szűkítésére, és akkor hasznos, ha Ön egy nagy jelentéseket készítő vállalat.

4. Kattintson az Entitás mező melletti nyílra, és válasszon egy entitást.

Egy entitás kiválasztásával megkeresheti az entitáshoz kapcsolódó jelentéseket. Választhat fiókok, esetek, kampányválaszok, marketinglisták, árajánlatok és egyebek közül.

5. Ha megtalálta a keresett jelentést, kattintson rá annak kiemeléséhez.

6. Az imént kiemelt jelentés futtatásához kattintson a További műveletek elemre az ablak eszköztárában, és válassza a Jelentés futtatása lehetőséget.

Ez megnyitja a Jelentésnézegető képernyőt, ahol megjelenik egy értesítés arról, hogy a jelentés készül. Ezután maga a jelentés látható.