ACT! A 2007-es jelentéssablon információs szakaszokra van osztva . Minden szakasznak van egy szakaszcíme, amely megjelenik a jelentéssablonban, de magában a jelentésben nem. Meghatározhatja, hogy mely mezőket kívánja megjeleníteni az egyes szakaszokban. A jelentéssablon öt fő részből áll; nem törölheti vagy módosíthatja a szakaszok sorrendjét, de elrejtheti a szakaszt, ha nem szeretné, hogy az megjelenjen a jelentésben.
Az öt fő rész a
Átméretezheti a szakaszt, hogy helyet adjon további mezőknek, ha lejjebb húzza a (a szakasz alján megjelenő) vízszintes szürke vonalat a sablonon.
Miután babrált a jelentéssablonnal, és pontosan olyan lett, ahogy szeretné, ne felejtse el átméretezni az egyes részeket az eredeti méretre – vagy zárja be, amennyire csak lehetséges. A szakaszban lévő üres területek üres területként jelennek meg a jelentésben!
A legtöbben örömmel támaszkodnak az öt alapértelmezett jelentésszakaszra. Időről időre azonban érdemes lehet egy kicsit szebbé válni. Esetleg minden névjegyét szeretné felsorolni ábécé sorrendben vezetéknév szerint, város szerint csoportosítva. Ennek végrehajtásához alszakaszokat kell létrehoznia a jelentésben. Nem probléma; csak ennyit kell tenned:
1. A Jelentéstervezőben kattintson duplán bármelyik szakasz fejlécére.
Megnyílik a Szakaszok meghatározása párbeszédpanel. Figyelje meg, hogy az alszakaszok hozzáadása mellett néhány további lehetőséget is választhat:
• Oldaltörés: Azt jelzi, hogy minden szakaszt új papírlapon szeretne-e megjeleníteni, vagy új lapot kíván-e kezdeni a szakasz végén.
• Collapse if Blank: Bezár egy szakaszt, ha nem tartalmaz információt
• Szakasz áttörésének engedélyezése több oldalra : Lehetővé teszi, hogy egy hosszú szakasz több oldalra továbbmenjen
2. Kattintson a Hozzáadás gombra új szakasz hozzáadásához a jelentéshez.
Megnyílik a Mező kiválasztása a csoportosításhoz párbeszédpanel.
3. Válassza ki a jelentés csoportosításához használni kívánt mezőt, majd kattintson az OK gombra.
4. Válasszon egy növekvő sorrendet a Szakaszok meghatározása párbeszédpanelen.
Miután a 3. lépésben kiválasztotta azt a mezőt, amellyel csoportosítani szeretne, visszatér a Szakaszok meghatározása párbeszédpanelhez. Az új alszakasz ki van jelölve, és megadhatja, hogy az új alszakasz növekvő vagy csökkenő ábécé sorrendben jelenjen meg.
Az új alszakasz létrehozása után annyi mezőt helyezhet el, amennyire szüksége van.
Előfordulhat, hogy el szeretne rejteni egy részt. Tegyük fel például, hogy olyan jelentést szeretne, amely számolja az egyes azonosító/állapot mezőkben lévő kapcsolatok számát. Elméletileg CSELEKEDJ! fel kell sorolnia az összes névjegyet, hogy meg lehessen számolni, de tényleg nem szeretné látni az összes névjegyet, mert csak az összességére kíváncsi. Bár nem távolíthatja el egyik alapértelmezett jelentéssablon szakaszt sem, elrejtheti őket, ami ugyanazt az eredményt adja.
Egy szakasz elrejtéséhez
1. A Jelentéstervezőben nyissa meg a Tulajdonságok ablakot a Nézet –> Tulajdonságok ablak menüpontjával.
2. Válassza ki az elrejteni kívánt szakasz nevét.
3. Kattintson a Látható tulajdonságra a Tulajdonságok ablakban, majd módosítsa a Nem értékre.
Bár a szakasz továbbra is látható a Jelentéstervezőben, nem jelenik meg a kész jelentésekben.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
