A marketingautomatizálási eszköz és az ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszer összekapcsolásának fő célja, hogy lehetővé tegye az adatok szabad áramlását oda-vissza az értékesítés és a marketing között. Ha a megvalósítás megkezdése előtt azonosítja a kulcsfontosságú adatpontokat az egyes rekordokban, akkor megbizonyosodhat arról, hogy a megfelelő eszközt választotta ki, és megfelelően integrálja a két eszközt.
Kezdje azzal, hogy meghatározza az értékesítéssel, mely mezőket kell kitölteni ahhoz, hogy a potenciális ügyfél marketing minősítésű legyen. Marketingképes potenciális ügyfelek azok, amelyek minden marketingkritériumnak megfelelnek ahhoz, hogy potenciális ügyfélnek minősüljenek, majd továbbadják az értékesítésnek. Ezek a mezők lesznek az első olyan mezők, amelyeket integrálnia kell.
A lista szegmentálásához használt mezők lesznek a második listázandó mezők. Itt valószínű az átfedés, és ez rendben van. A mezőket nem kell kétszer integrálni. Folytassa ezt a folyamatot minden használt CRM objektummal.
Nem kell integrálni azokat a mezőket, amelyeket nem használ a szegmentáláshoz, és amelyeket az értékesítés nem követel meg a potenciális ügyfél minősítéséhez. Azok a mezők, amelyekkel jelenleg nem rendelkezik, de amelyek szükségesek lesznek a fejlett automatizáláshoz, általában automatikusan be vannak állítva, amikor telepíti a marketingautomatizálási eszközt a CRM-be.
Néhány jó példa az alábbi mezők:
