Megerősítheti szállítói kapcsolatát, ha egy webportálról hozzáfér a szállító Salesforce-példányához, és első kézből hozzáférhet a potenciális ügyfelekhez, fiókokhoz, lehetőségekhez és egyéb lapokhoz az ügyletek kezeléséhez.
Valós időben hozzárendelheti a potenciális ügyfeleket – nem kell örökké várni a kiállítások után, hogy megtudja, melyik vezérletet kell követni. Csatornakezelőidnek valós idejű frissítéseket is küldhetsz az Ön által megkötni kívánt ügyletek állapotáról. Így, ha segítségre van szüksége, csatornakezelője megtekintheti az ügyletekkel kapcsolatos összes tevékenységet, amely egy bizonyos ponton, és biztosítsa a megfelelő erőforrásokat az ügylet lezárásához.
Partner értékesítési képviselőként e-mailt fog kapni a szállító Salesforce-adminisztrátorától, miután készen áll arra, hogy hozzáférjen a közösséghez. Az e-mail üdvözli Önt a közösségben, és mindent megad, amire szüksége van a bejelentkezéshez.
Ebben az e-mailben kattintson a megfelelő linkre, hogy közvetlenül bejelentkezzen a közösségébe, és módosítsa ideiglenes jelszavát. Ne felejtse el a könyvjelzők közé tenni az URL-t a későbbi könnyű hozzáférés érdekében. Bejelentkezés és jelszava megváltoztatása után a Partnerközösség kezdőlapjára kerül. Minden alkalommal, amikor bejelentkezik a Partnerközösségbe, a kezdőlapján kezdődik. Látni fogja, hogy a Partnerközösség egy sor lapba van rendezve. A portál megjelenése hasonlíthat a szállító vagy a saját márkajelzésére.
A potenciális ügyfelek megtekintése és frissítése
A közvetlen értékesítő felhasználó nézetéhez hasonlóan a partner egy Leadek lapot fog látni, amely azokat a potenciális ügyfeleket tartalmazza, amelyek közvetlenül a partnerhez vagy egy általános várólistához lettek hozzárendelve. A várakozási sor lehetővé teszi a csatornakezelők számára, hogy a potenciális ügyfeleket érkezési sorrendben tegyék elérhetővé partnereik számára, miközben elkerüli, hogy több partner dolgozzon ugyanazon a leaden. Miután igényelt egy leadot a várólistából, más partner nem igényelheti azt.
Játssz szépen. A Force.com platform nagyon személyre szabható, és az eladó beállíthat szabályokat arra vonatkozóan, hogy az egyes partnerek hány leadet igényelhetnek, hogy a viszkető ravaszujjjal rendelkező partner ne vegye el az összes finomságot.
Ha rekordot lát a listán, akkor ez egy vezető pozíció a sorban, amelyet be kell jelentenie, ha úgy gondolja, hogy Ön a megfelelő partner a folytatáshoz. Látni fogja, hogy a Művelet oszlopban az Elfogadás felirat látható az ilyen típusú potenciális ügyfeleknél.
Ha potenciális ügyfeleket szeretne igényelni a várólistából, kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson az Elfogadás hivatkozásra az adott rekordhoz. Az oldalsáv Legutóbbi tételek szakaszában megjelenik a lead linkje. Ha rákattint, további információkat tekinthet meg a potenciális ügyfelekről, és frissítheti a potenciális ügyfelek állapotát, hogy elkezdhesse a gyanúsított üldözését.
Kattintson a Szerkesztés gombra a lead frissítéséhez. Végül is szeretnél dolgozni az összes potenciális ügyfélen, hogy a csatornakezelő lásson néhány eredményt.
A rekord frissítése után kattintson a Mentés gombra. Újra megjelenik a Lead oldal.
Lehetőségeinek kezelése
Ha egy potenciális ügyfél eléggé előrehaladt az értékesítési folyamatban, lehetőséggé alakítja át. A Lehetőségek lapon kezelheti meglévő lehetőségeit, és újakat hozhat létre. Egy meglévő lehetőség ügyletinformációinak frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Lehetőségek fülre a partnerközösség tetején.
Válassza a Lehetőségeim lehetőséget a Listanézet legördülő menüből, hogy megtekinthesse az Ön által birtokolt lehetőségek listáját.
Lehetőségeinek megtekintése egy közösségből.
Kattintson a frissíteni kívánt lehetőség melletti Szerkesztés linkre.
Frissítse a mezőket, hogy tükrözze az értékesítési ügylet legújabb fejleményeit.
Ha végzett, kattintson a Mentés gombra. Visszakerül a Listanézet oldalra.
