Megerősítheti szállítói kapcsolatát, ha egy webportálról hozzáfér a szállító Salesforce-példányához, és első kézből hozzáférhet a potenciális ügyfelekhez, fiókokhoz, lehetőségekhez és egyéb lapokhoz az ügyletek kezeléséhez.
Valós időben hozzárendelheti a potenciális ügyfeleket – nem kell örökké várni a kiállítások után, hogy megtudja, melyik vezérletet kell követni. Csatornakezelőidnek valós idejű frissítéseket is küldhetsz az Ön által megkötni kívánt ügyletek állapotáról. Így, ha segítségre van szüksége, csatornakezelője megtekintheti az ügyletekkel kapcsolatos összes tevékenységet, amely egy bizonyos ponton, és biztosítsa a megfelelő erőforrásokat az ügylet lezárásához.
Partner értékesítési képviselőként e-mailt fog kapni a szállító Salesforce-adminisztrátorától, miután készen áll arra, hogy hozzáférjen a közösséghez. Az e-mail üdvözli Önt a közösségben, és mindent megad, amire szüksége van a bejelentkezéshez.
Ebben az e-mailben kattintson a megfelelő linkre, hogy közvetlenül bejelentkezzen a közösségébe, és módosítsa ideiglenes jelszavát. Ne felejtse el a könyvjelzők közé tenni az URL-t a későbbi könnyű hozzáférés érdekében. Bejelentkezés és jelszava megváltoztatása után a Partnerközösség kezdőlapjára kerül. Minden alkalommal, amikor bejelentkezik a Partnerközösségbe, a kezdőlapján kezdődik. Látni fogja, hogy a Partnerközösség egy sor lapba van rendezve. A portál megjelenése hasonlíthat a szállító vagy a saját márkajelzésére.
A közvetlen értékesítő felhasználó nézetéhez hasonlóan a partner egy Leadek lapot fog látni, amely azokat a potenciális ügyfeleket tartalmazza, amelyek közvetlenül a partnerhez vagy egy általános várólistához lettek hozzárendelve. A várakozási sor lehetővé teszi a csatornakezelők számára, hogy a potenciális ügyfeleket érkezési sorrendben tegyék elérhetővé partnereik számára, miközben elkerüli, hogy több partner dolgozzon ugyanazon a leaden. Miután igényelt egy leadot a várólistából, más partner nem igényelheti azt.
Játssz szépen. A Force.com platform nagyon személyre szabható, és az eladó beállíthat szabályokat arra vonatkozóan, hogy az egyes partnerek hány leadet igényelhetnek, hogy a viszkető ravaszujjjal rendelkező partner ne vegye el az összes finomságot.
Ha rekordot lát a listán, akkor ez egy vezető pozíció a sorban, amelyet be kell jelentenie, ha úgy gondolja, hogy Ön a megfelelő partner a folytatáshoz. Látni fogja, hogy a Művelet oszlopban az Elfogadás felirat látható az ilyen típusú potenciális ügyfeleknél.
Ha potenciális ügyfeleket szeretne igényelni a várólistából, kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson az Elfogadás hivatkozásra az adott rekordhoz. Az oldalsáv Legutóbbi tételek szakaszában megjelenik a lead linkje. Ha rákattint, további információkat tekinthet meg a potenciális ügyfelekről, és frissítheti a potenciális ügyfelek állapotát, hogy elkezdhesse a gyanúsított üldözését.
Kattintson a Szerkesztés gombra a lead frissítéséhez. Végül is szeretnél dolgozni az összes potenciális ügyfélen, hogy a csatornakezelő lásson néhány eredményt.
A rekord frissítése után kattintson a Mentés gombra. Újra megjelenik a Lead oldal.
Ha egy potenciális ügyfél eléggé előrehaladt az értékesítési folyamatban, lehetőséggé alakítja át. A Lehetőségek lapon kezelheti meglévő lehetőségeit, és újakat hozhat létre. Egy meglévő lehetőség ügyletinformációinak frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Lehetőségek fülre a partnerközösség tetején.
Válassza a Lehetőségeim lehetőséget a Listanézet legördülő menüből, hogy megtekinthesse az Ön által birtokolt lehetőségek listáját.
Lehetőségeinek megtekintése egy közösségből.
Kattintson a frissíteni kívánt lehetőség melletti Szerkesztés linkre.
Frissítse a mezőket, hogy tükrözze az értékesítési ügylet legújabb fejleményeit.
Ha végzett, kattintson a Mentés gombra. Visszakerül a Listanézet oldalra.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
