A marketingből származó lehetőségek (MSO-k) olyan lehetőségek, amelyekről a marketing bizonyítani tudja, hogy azokat 100 százalékban marketing erőfeszítések generálják, beleértve a marketing automatizálást is. Más szóval, az MSO-k nem történtek volna, ha a marketingcsapat nem vett volna részt.
A legtöbb vállalatnak meg kell felelnie egy minimális MSO-küszöbértéknek. Az MSO-kat általában megosztják az értékesítési csapattal, hogy minden értékesítő tudja, hány leadre számíthat a marketingtől egy adott időszak alatt.
Az MSO-kat nehéz lépést tartani, de nagyon könnyű lépést tartani velük, ha tudja, miről szeretne beszámolni. Az MSO leadek alapjelentése az Ön igényeitől függően nagyon egyszerű vagy kicsit összetettebb is lehet. Íme három egyszerű módszer egy alapvető MSO-jelentés beállítására:
-
Listák használata: Listák használatával egyszerűen beállíthat MSO-jelentést. A listák a legegyszerűbb módja egy előre elkészített jelentés mellett, amellyel az eszköz rendelkezik vagy nem. Lista felállításához egyszerűen használjon egy automatizálási szabályt, amellyel hozzáadhat embereket a listához, miután átadták őket az értékesítésnek.
Ez a megközelítés megadja az összes értékesítésre kész potenciális ügyfél listáját. Ezután megkaphatja az értékesítési csapat által létrehozott összes lehetőség listáját, és kereszthivatkozhat a kettőre az Excelben. A listák Excelben segít abban, hogy könnyen áttekinthesse az MSO-k számát és értékét, még akkor is, ha a marketingautomatizálási eszközben ez a jelentés nincs készen kapható funkcióként.
-
CRM-eszközök használata: Mivel a CRM-je az összes lehetőségre vonatkozó információval rendelkezik, könnyen beállíthat egy egyéni mezőt a potenciális ügyfelek rekordjában, amely segít az MSO-potenciális ügyfelek nyomon követésében. Itt van egy lehetőség a Salesforce.com webhelyen, amely tartalmaz egy Lead Source mezőt.
Az egyéni mező „Marketing” jelzésű, ha bármilyen új leadet ad át a marketingről az értékesítésre. Ennek a mezőnek a helyes megjelölése azt jelenti, hogy az adatok követik a lehetőséget a lehetőség szakaszába, így megkapja az adatokat a CRM-ben az MSO-jelentés helyes elkészítéséhez.
A Salesforce lehetővé teszi a mezők automatikus kitöltését egy lehetőségrekordban a kapcsolatfelvételi rekord alapján. A mezők kitöltése AJAX kódolást igényelhet (vagy bármilyen speciális kódolást, amelyet az ügyfélkapcsolat-kezelő eszköz (CRM) igényelhet), a Salesforce kiadásától függően.
-
Automatizált módszerek használata: Ha marketingautomatizálási eszköze hozzá van kötve a CRM-rendszerben lévő lehetőségekhez, előfordulhat, hogy az MSO-jelentések automatikusan elkészülnek az Ön számára. Konzultáljon a szállítóval, hogy megtudja, lehetséges-e automatikus MSO jelentés, és megtudja, mit kell tennie a beállításához.
A jó hír az, hogy ez a funkció a legtöbb fejlett marketingautomatizálási eszközben elérhető, így a jelentést túl sok munka nélkül készítheti el.
