Ha nehezen tud rendszeresen kapcsolatot tartani a potenciális ügyfelekkel, a Salesforce segítségével tömeges e-maileket küldhet, és csökkentheti a munkaterhelését. A tömeges e-mail különösen hasznos azoknak az értékesítési képviselőknek, akik olyan általános üzeneteket küldenek, amelyek nem igényelnek túl sok személyre szabást. Például, ha Ön egy intézményi értékesítési képviselő, aki fedezeti alapok részvényeit értékesíti, érdemes havonta e-mailes hírlevelet küldenie az alapja iránt kifejezetten érdeklődő, kifinomult befektetőknek.
Tömeges e-mailek küldésekor a Professional Edition felhasználói egyszerre legfeljebb 250 e-mailt küldhetnek. Az Enterprise Edition felhasználói akár 500, a Unlimited Edition felhasználói pedig akár 1000 e-mailt is küldhetnek. Egy vállalat napi 1000 e-mailre korlátozódik.
Tömeges e-mailt küldhet kapcsolattartóknak vagy érdeklődőknek – a módszer hasonló.
Ha tömeges e-mailt szeretne küldeni, lépjen a Kapcsolatok kezdőlapjára vagy a Leads kezdőlapjára, és kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:
Kattintson a Tömeges e-mail kapcsolattartók vagy a Tömeges e-mailek hivatkozásra (attól függően, hogy éppen melyik kezdőlapon tartózkodik) az Eszközök részben. Megjelenik a Címzett kiválasztása oldal.
A Nézet legördülő listában adja meg az e-mailbe felvenni kívánt címzetteket, majd kattintson az Ugrás gombra. Ha megtalálta a kívánt címzetteket, ugorjon az 5. lépésre.
Ha nem találja a kívánt nézetet a Nézet legördülő listában, kattintson az Új nézet létrehozása hivatkozásra. Megjelenik az Új nézet létrehozása oldal. A legtöbb esetben egyéni nézetet kell létrehoznia.
Az új nézet létrehozásához töltse ki azokat az információkat, amelyeket a tömeges e-mailek címzettjeinek szűrésére szeretne használni, majd kattintson a Mentés gombra. Például, ha e-mailt szeretne küldeni az összes New York-i ügyfélkapcsolatnak, létrehozhat egy nézetet. Ha a Mentés gombra kattint, újra megjelenik a Címzett kiválasztása oldal, amely megjeleníti a feltételeknek megfelelő kapcsolatok listáját.
Azok a potenciális ügyfelek vagy kapcsolattartók, amelyeknél be van jelölve az Email Opt Out jelölőnégyzet, automatikusan kimaradnak ezekből a listákból.
Tekintse át a listát, és jelölje be a jelölőnégyzeteket, hogy kijelölje azokat a kapcsolatokat, akiknek tömeges e-mailt szeretne küldeni. Az e-mail-címmel nem rendelkező kapcsolattartók vagy potenciális ügyfeleknél nincs jelölőnégyzet a Művelet oszlopban.
Ha elégedett a választásaival, kattintson a Tovább gombra. Megjelenik egy Sablon kiválasztása oldal, ahol kiválaszthat egy e-mail sablont az e-mail sablon mappáiból és a kapcsolódó listákból.
Használja a Mappa legördülő listát a megfelelő mappa és sablon megkereséséhez. Kihagyhatja ezt a lépést, ha már látja a kívánt e-mail sablont a lista eredményei között.
Válassza ki a kívánt e-mail sablont a megfelelő választógomb bejelölésével a Név oszlopban, majd kattintson a Tovább gombra.
Tekintse át a tömeges e-mail tartalmát, majd kattintson a Tovább gombra. Megjelenik egy megerősítő oldal, amely összefoglalja a tömeges e-mailt kapó kapcsolattartók számát.
Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket, ha vakmásolatot szeretne kapni, tárolni szeretne egy tevékenységet és/vagy használni szeretné az aláírását.
Adjon nevet ennek a tömeges e-mailnek a Tömeges e-mail név mezőben.
A rádiógombok segítségével válassza ki, hogy most szeretné elküldeni az e-mailt, vagy ütemezi-e a kézbesítést (állítsa be az időt és a dátumot a Kézbesítés ütemezése és az Időzóna mezőben).
Ha végzett, kattintson a Küldés gombra. Megjelenik egy Complete oldal, amely megerősíti tömeges e-mailjének kézbesítését.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
