Ha nehezen tud rendszeresen kapcsolatot tartani a potenciális ügyfelekkel, a Salesforce segítségével tömeges e-maileket küldhet, és csökkentheti a munkaterhelését. A tömeges e-mail különösen hasznos azoknak az értékesítési képviselőknek, akik olyan általános üzeneteket küldenek, amelyek nem igényelnek túl sok személyre szabást. Például, ha Ön egy intézményi értékesítési képviselő, aki fedezeti alapok részvényeit értékesíti, érdemes havonta e-mailes hírlevelet küldenie az alapja iránt kifejezetten érdeklődő, kifinomult befektetőknek.
Tömeges e-mailek küldésekor a Professional Edition felhasználói egyszerre legfeljebb 250 e-mailt küldhetnek. Az Enterprise Edition felhasználói akár 500, a Unlimited Edition felhasználói pedig akár 1000 e-mailt is küldhetnek. Egy vállalat napi 1000 e-mailre korlátozódik.
Tömeges e-mailt küldhet kapcsolattartóknak vagy érdeklődőknek – a módszer hasonló.
Ha tömeges e-mailt szeretne küldeni, lépjen a Kapcsolatok kezdőlapjára vagy a Leads kezdőlapjára, és kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:
Kattintson a Tömeges e-mail kapcsolattartók vagy a Tömeges e-mailek hivatkozásra (attól függően, hogy éppen melyik kezdőlapon tartózkodik) az Eszközök részben. Megjelenik a Címzett kiválasztása oldal.
A Nézet legördülő listában adja meg az e-mailbe felvenni kívánt címzetteket, majd kattintson az Ugrás gombra. Ha megtalálta a kívánt címzetteket, ugorjon az 5. lépésre.
Ha nem találja a kívánt nézetet a Nézet legördülő listában, kattintson az Új nézet létrehozása hivatkozásra. Megjelenik az Új nézet létrehozása oldal. A legtöbb esetben egyéni nézetet kell létrehoznia.
Az új nézet létrehozásához töltse ki azokat az információkat, amelyeket a tömeges e-mailek címzettjeinek szűrésére szeretne használni, majd kattintson a Mentés gombra. Például, ha e-mailt szeretne küldeni az összes New York-i ügyfélkapcsolatnak, létrehozhat egy nézetet. Ha a Mentés gombra kattint, újra megjelenik a Címzett kiválasztása oldal, amely megjeleníti a feltételeknek megfelelő kapcsolatok listáját.
Azok a potenciális ügyfelek vagy kapcsolattartók, amelyeknél be van jelölve az Email Opt Out jelölőnégyzet, automatikusan kimaradnak ezekből a listákból.
Tekintse át a listát, és jelölje be a jelölőnégyzeteket, hogy kijelölje azokat a kapcsolatokat, akiknek tömeges e-mailt szeretne küldeni. Az e-mail-címmel nem rendelkező kapcsolattartók vagy potenciális ügyfeleknél nincs jelölőnégyzet a Művelet oszlopban.
Ha elégedett a választásaival, kattintson a Tovább gombra. Megjelenik egy Sablon kiválasztása oldal, ahol kiválaszthat egy e-mail sablont az e-mail sablon mappáiból és a kapcsolódó listákból.
Használja a Mappa legördülő listát a megfelelő mappa és sablon megkereséséhez. Kihagyhatja ezt a lépést, ha már látja a kívánt e-mail sablont a lista eredményei között.
Válassza ki a kívánt e-mail sablont a megfelelő választógomb bejelölésével a Név oszlopban, majd kattintson a Tovább gombra.
Tekintse át a tömeges e-mail tartalmát, majd kattintson a Tovább gombra. Megjelenik egy megerősítő oldal, amely összefoglalja a tömeges e-mailt kapó kapcsolattartók számát.
Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket, ha vakmásolatot szeretne kapni, tárolni szeretne egy tevékenységet és/vagy használni szeretné az aláírását.
Adjon nevet ennek a tömeges e-mailnek a Tömeges e-mail név mezőben.
A rádiógombok segítségével válassza ki, hogy most szeretné elküldeni az e-mailt, vagy ütemezi-e a kézbesítést (állítsa be az időt és a dátumot a Kézbesítés ütemezése és az Időzóna mezőben).
Ha végzett, kattintson a Küldés gombra. Megjelenik egy Complete oldal, amely megerősíti tömeges e-mailjének kézbesítését.
