Ha speciális listákat szeretne a Salesforce-ban, például a fiókok kezeléséhez, készítsen egyéni listanézeteket. Például, ha Ön egy új üzleti értékesítési képviselő, aki kizárólag a kaliforniai gyártócégekre összpontosít, és hívás előtt mindig tájékozódik a potenciális ügyfél webhelyén, egyéni nézet létrehozásával hatékonyabbá teheti, mivel összeállíthatja a célfiókok listáját, és meghatározhatja az oszlopokat. , és használja ezt a nézetet újra és újra.
Ha egy listanézetet a semmiből szeretne létrehozni, példaként a Fiókok objektum használatával, kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:
A Fiókok kezdőlapján, a Nézet legördülő listától jobbra kattintson az Új nézet létrehozása hivatkozásra. Megjelenik az Új nézet létrehozása oldal.
Nevezze el a listanézetet a Nézet neve mezőben. A fiktív kaliforniai gyártási példánkhoz a California Manufacturing Prospects nézetet nevezheti.
Válassza ki a megfelelő választógombot az eredmények gyors tulajdonos szerinti szűréséhez.
(Opcionális) Szűrés további mezők szerint. Az alapvető kritériumlekérdezés három elemből áll:
Mező: Válasszon ki egy mezőt, amelyben keresni szeretne. Ilyen például a Típus mező.
Operátor: Válasszon operátort a szűrőhöz. Ez bonyolultnak hangzik, de könnyebb, mint gondolnád. A mi példánkat figyelembe véve a legördülő listából válassza az Egyenlő lehetőséget.
Érték: A harmadik mezőbe írja be a szűrőbe kívánt értéket. Példánkban a potenciális ügyfél szót kell beírnia, mert ebben a példában csak új üzletet keres.
Válassza ki a megjeleníteni kívánt oszlopokat. Bár a Salesforce előre beállított nézetei olyan általános mezőket tartalmaznak, mint például a Telefonszám és a Számlázási állam/tartomány, az egyéni listaoldalon megjelenítheti bármelyik fiókmezőt. Példánkban egy másik oszlopot kell hozzáadnia a webhely mezőhöz.
Döntse el, hogy szeretné-e másoknak látni az Ön egyéni nézetét. Előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem elérhető az Ön számára. Ha igen, válassza ki a megfelelő lehetőséget attól függően, hogy meg szeretné-e osztani nézetét másokkal. Ha úgy dönt, hogy bizonyos felhasználói csoportok számára láthatóvá teszi, akkor kereshet és kiválaszthat olyan felhasználói csoportokat és szerepköröket, akik látni fogják a nézetet.
Ha végzett, kattintson a Mentés gombra. Egy új listanézet jelenik meg az egyéni feltételek alapján. Ha nem kapja meg az összes várt eredményt, érdemes újra ellenőriznie és finomítania a keresési feltételeket. Például, ha a vállalatának szokása a postai rövidítések (NY) vagy az Állam mező teljes írásmódja (New York) használata, ez a szokás hatással van az eredményekre.
Alapértelmezés szerint a listanézet minden szűrési feltétele ÉS paraméterekkel van összekapcsolva. Ha kíváncsi a keresési feltételekre, kattintson a Szűrőlogika hozzáadása hivatkozásra az ÉS és VAGY szűrők kombinációjának használatához.
