Ha speciális listákat szeretne a Salesforce-ban, például a fiókok kezeléséhez, készítsen egyéni listanézeteket. Például, ha Ön egy új üzleti értékesítési képviselő, aki kizárólag a kaliforniai gyártócégekre összpontosít, és hívás előtt mindig tájékozódik a potenciális ügyfél webhelyén, egyéni nézet létrehozásával hatékonyabbá teheti, mivel összeállíthatja a célfiókok listáját, és meghatározhatja az oszlopokat. , és használja ezt a nézetet újra és újra.
Ha egy listanézetet a semmiből szeretne létrehozni, példaként a Fiókok objektum használatával, kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:
A Fiókok kezdőlapján, a Nézet legördülő listától jobbra kattintson az Új nézet létrehozása hivatkozásra. Megjelenik az Új nézet létrehozása oldal.
Nevezze el a listanézetet a Nézet neve mezőben. A fiktív kaliforniai gyártási példánkhoz a California Manufacturing Prospects nézetet nevezheti.
Válassza ki a megfelelő választógombot az eredmények gyors tulajdonos szerinti szűréséhez.
(Opcionális) Szűrés további mezők szerint. Az alapvető kritériumlekérdezés három elemből áll:
Mező: Válasszon ki egy mezőt, amelyben keresni szeretne. Ilyen például a Típus mező.
Operátor: Válasszon operátort a szűrőhöz. Ez bonyolultnak hangzik, de könnyebb, mint gondolnád. A mi példánkat figyelembe véve a legördülő listából válassza az Egyenlő lehetőséget.
Érték: A harmadik mezőbe írja be a szűrőbe kívánt értéket. Példánkban a potenciális ügyfél szót kell beírnia, mert ebben a példában csak új üzletet keres.
Válassza ki a megjeleníteni kívánt oszlopokat. Bár a Salesforce előre beállított nézetei olyan általános mezőket tartalmaznak, mint például a Telefonszám és a Számlázási állam/tartomány, az egyéni listaoldalon megjelenítheti bármelyik fiókmezőt. Példánkban egy másik oszlopot kell hozzáadnia a webhely mezőhöz.
Döntse el, hogy szeretné-e másoknak látni az Ön egyéni nézetét. Előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem elérhető az Ön számára. Ha igen, válassza ki a megfelelő lehetőséget attól függően, hogy meg szeretné-e osztani nézetét másokkal. Ha úgy dönt, hogy bizonyos felhasználói csoportok számára láthatóvá teszi, akkor kereshet és kiválaszthat olyan felhasználói csoportokat és szerepköröket, akik látni fogják a nézetet.
Ha végzett, kattintson a Mentés gombra. Egy új listanézet jelenik meg az egyéni feltételek alapján. Ha nem kapja meg az összes várt eredményt, érdemes újra ellenőriznie és finomítania a keresési feltételeket. Például, ha a vállalatának szokása a postai rövidítések (NY) vagy az Állam mező teljes írásmódja (New York) használata, ez a szokás hatással van az eredményekre.
Alapértelmezés szerint a listanézet minden szűrési feltétele ÉS paraméterekkel van összekapcsolva. Ha kíváncsi a keresési feltételekre, kattintson a Szűrőlogika hozzáadása hivatkozásra az ÉS és VAGY szűrők kombinációjának használatához.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
