Ha ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) alkalmazást használ, mint például a Salesforce.com, a SugarCRM, a Microsoft Dynamics CRM vagy a NetSuite, akkor könnyen találhat beépített kapcsolatokkal rendelkező marketingautomatizálási eszközt. Ha egyedi CRM-et vagy iparág-specifikus CRM-et használ, valószínűleg egyéni integrációra van szüksége.
Akárhogy is, háromféleképpen értékelheti megoldását a választott CRM alapján a marketingautomatizálási eszközhöz képest, az alapszinttől a haladóig, az alábbiak szerint. Az Ön által igényelt kifinomultsági szint és az Ön eszközei határozzák meg, hogy melyik a megfelelő az Ön számára.
-
Alap: kézi import és export. Ha ezt a funkciót tartalmazó marketingautomatizálási megoldást választja, lehetősége van a CRM-igazításra, minden integráció nélkül, de ez korlátozza a dinamikus interakció lehetőségét. Ez a lehetőség akkor a legjobb, ha egyéni CRM-mel, nincs alkalmazás-végrehajtási felület (API) opcióval, vagy olyan CRM-mel, amelyet a marketingautomatizálási eszközei nem támogatnak készenléti kapcsolati funkcióval.
A kézi importáláshoz és exportáláshoz CSV-fájlra (egy táblázatfájl-formátumra, amely a vesszővel elválasztott értékeket jelöli) szükséges az adatok megosztása a CRM és a marketingautomatizálási rendszer között. A CSV-fájltípuson keresztül történő importálás 60–80 órányi egyéni API-fejlesztést takarít meg, és továbbra is lehetővé teszi a marketingkampány ROI-jának jelentését.
Ez az alapvető kapcsolat azonban korlátozza a vezetékek valós idejű oda-vissza továbbítását a rendszerek között. Az adatok kézi importálása is nagyszerű lehetőség arra, hogy egyszerűvé tegye a kezdő marketingautomatizálási megvalósítást, miközben továbbra is elérheti céljait, függetlenül attól, hogy az eszköz támogatja-e a CRM-et.
-
Szabványos: Kivételes csatlakozás. A legtöbb CRM-kapcsolat könnyen telepíthető nagy informatikai támogatás nélkül, mivel a marketingautomatizálási rendszer készen áll a „dobozból” és a nem műszaki emberek számára szükséges csatlakozási funkciókkal. A három lehetőség közül ez a legjobb, ha megtalálja.
Minél testreszabottabbnak kell lennie a CRM-nek, annál kisebb az esélye, hogy olyan készen lévő kapcsolatot találjon, amely megfelel a CRM-nek. Kérdezze meg eladóját, hogy ez az Ön számára megfelelő-e.
-
Legösszetettebb: Egyéni API-integráció. Az alkalmazásprogramozási felület (API) egy olyan átjáró, amely programozási nyelven keresztül köt össze két szoftverrendszert. Ha nem ismeri az API programozást, keresnie kell valakit, aki ismeri. Ez lehet az Ön informatikai csapata, vagy külső tanácsadót kell felvennie, hogy segítsen.
Várhatóan az API kiépítése 60 és 80 óra közötti egyéni munkát igényel a megoldások integrálása érdekében. Ez a lehetőség a legjobb választás, ha egyéni CRM-mel és a kapcsolatok kiépítéséhez szükséges erőforrásokkal rendelkezik. A cégeknek csak körülbelül 10 százaléka választja ezt az utat a költségek és a bonyolultság miatt.
Az API-k nem csak a nagyvállalatok számára készültek. Ha kisebb CRM-je van, mint például a Zoho vagy mások, találhat előre beépített API-kat, amelyek segítenek integrálni a CRM-jét a marketingautomatizálási eszközzel anélkül, hogy nagy API-projektbe kellene fektetni. Tekintse meg a felhőcsatlakozási szolgáltatásokat vagy az előre beépített szolgáltatásokat, például a Kevy.com-ot.
