A pontos és naprakész termék- és árlisták fenntartása a Salesforce-ban kihívást jelent, különösen akkor, ha kiterjedt termékkatalógussal és/vagy összetett árképzéssel rendelkezik. Ha Ön felelős egy ilyen ijesztő feladatért, használhatja a Termékek kezdőlapján található eszközöket, hogy időt takarítson meg.
Aktiválás módosítása az árkönyvekben
Időnként érdemes az árjegyzéket elérhetetlenné tenni az értékesítési képviselők számára. Lehet, hogy emelnie kellett egy termékcsalád árait, vagy abbahagyta egy termékcsalád értékesítését. Valószínűleg meg kell őriznie a jelenlegi árlistát, mert a meglévő ügyfelek és egyes potenciális ügyfelek továbbra is kapcsolódnak ezekhez a termékekhez és árakhoz, de az új ügyfeleket az új katalógushoz kell kötni.
Biztos lehet benne, hogy egy vagy több árkönyvet szinte azonnal deaktiválhat, így az értékesítési képviselők nem tudnak új lehetőségeket kötni a régi információkhoz.
Árjegyzék deaktiválásához lépjen a Termékek kezdőlapjára, és kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson az Árkönyvek kezelése hivatkozásra a Karbantartás részben. Megjelenik az Árjegyzék részletes oldala.
Hozzon létre egyéni árkönyvlista nézetet az Ön igényeinek megfelelően. Ebben a példában kattintson az Új nézet létrehozása hivatkozásra egy egyéni nézet létrehozásához, amely az aktívak alapján szűri az árkönyveket. Nevezzük Active Price Books nézetnek.
Az Aktív árkönyvek egyéni listában kattintson a Deaktiválás hivatkozásra azon árkönyv mellett, amelyet elérhetetlenné szeretne tenni. Újra megjelenik az egyéni listanézet, és a kiválasztott árkönyv már nem látható ebben a listában, mert már nem aktív.
Az árkönyvek újraaktiválásához hasonló eljárást kell követnie, azzal a különbséggel, hogy rákattint az Inaktív árkönyvek alapján az egyéni árkönyvlista nézetben felsorolt árkönyv melletti Aktiválás hivatkozásra.
Klónozási árkönyvek
Alkalmanként érdemes olyan árkönyvet készíteni, amely nagyon hasonlít egy meglévő árkönyvre. Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, klónozhat egy meglévő árkönyvet, majd szükség szerint módosíthatja.
Árkönyv klónozásához kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson az Árkönyvek kezelése hivatkozásra a Karbantartás részben. Megjelenik az Árjegyzék oldal.
Kattintson az Új gombra a Legutóbbi árkönyvek kapcsolódó listán. Megjelenik egy Új árjegyzék oldal.
A Meglévő árkönyvek legördülő listából válassza ki a klónozni kívánt árkönyvet.
Írjon be egy egyedi nevet az Árkönyv neve mezőbe, és adja meg a leírást a Leírás mezőben.
Jelölje be az Aktív jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az új árkönyv mások számára is elérhető legyen.
Ha végzett, kattintson a Mentés gombra. Megjelenik az új Árjegyzék oldal a meglévő árkönyvből klónozott Termékekkel kapcsolatos listával. Ha szükséges, kattintson a Szerkesztés vagy Szerkesztés Összes elemre a Termékek kapcsolódó listában a listaárak módosításához, és kattintson a Hozzáadás vagy Törlés gombra a Termékek kapcsolódó listában az árkönyv bejegyzéseinek hozzáadásához vagy törléséhez.
Árkönyvek törlése
Törölheti az árkönyveket, de ha az árkönyv meglévő lehetőségekkel van társítva, vigyázzon. Ilyen körülmények között próbálja meg a következő műveleteket:
- Deaktiválja (törlés helyett) az árkönyvet, hogy a lehetőségek és a termékek közötti kapcsolat érintetlen maradjon.
- Először törölje a kapcsolódó lehetőségrekordokat, majd törölje az árkönyvet.
- Törlés előtt archiválja az árkönyv bejegyzéseit. Ezután még ha törli is az árkönyvi rekordot, a lehetőségekhez kapcsolódó termékek megmaradnak.
Ha továbbra is törölni szeretne egy árjegyzéket, kövesse az alábbi lépéseket:
A Termékek kezdőlapján kattintson az Árkönyvek kezelése hivatkozásra a Karbantartás részben. Megjelenik az Árjegyzék részletes oldala az aktív és inaktív árkönyvek kapcsolódó listáival.
Kattintson a linkre a kívánt árlistához. Megjelenik az adott Árjegyzék oldal.
Kattintson a Törlés, majd az OK gombra a megjelenő párbeszédpanelen. Ha olyan árkönyvet választ ki, amely nincs lehetőségekkel társítva, akkor visszatér az Árjegyzék részletes oldalára az árkönyvek listájával. Ha megjelenik a Törlési problémák oldal, kövesse az előző felsorolásban és a Törlési problémák oldalon található javaslatokat.
