A pontos és naprakész termék- és árlisták fenntartása a Salesforce-ban kihívást jelent, különösen akkor, ha kiterjedt termékkatalógussal és/vagy összetett árképzéssel rendelkezik. Ha Ön felelős egy ilyen ijesztő feladatért, használhatja a Termékek kezdőlapján található eszközöket, hogy időt takarítson meg.
Időnként érdemes az árjegyzéket elérhetetlenné tenni az értékesítési képviselők számára. Lehet, hogy emelnie kellett egy termékcsalád árait, vagy abbahagyta egy termékcsalád értékesítését. Valószínűleg meg kell őriznie a jelenlegi árlistát, mert a meglévő ügyfelek és egyes potenciális ügyfelek továbbra is kapcsolódnak ezekhez a termékekhez és árakhoz, de az új ügyfeleket az új katalógushoz kell kötni.
Biztos lehet benne, hogy egy vagy több árkönyvet szinte azonnal deaktiválhat, így az értékesítési képviselők nem tudnak új lehetőségeket kötni a régi információkhoz.
Árjegyzék deaktiválásához lépjen a Termékek kezdőlapjára, és kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson az Árkönyvek kezelése hivatkozásra a Karbantartás részben. Megjelenik az Árjegyzék részletes oldala.
Hozzon létre egyéni árkönyvlista nézetet az Ön igényeinek megfelelően. Ebben a példában kattintson az Új nézet létrehozása hivatkozásra egy egyéni nézet létrehozásához, amely az aktívak alapján szűri az árkönyveket. Nevezzük Active Price Books nézetnek.
Az Aktív árkönyvek egyéni listában kattintson a Deaktiválás hivatkozásra azon árkönyv mellett, amelyet elérhetetlenné szeretne tenni. Újra megjelenik az egyéni listanézet, és a kiválasztott árkönyv már nem látható ebben a listában, mert már nem aktív.
Az árkönyvek újraaktiválásához hasonló eljárást kell követnie, azzal a különbséggel, hogy rákattint az Inaktív árkönyvek alapján az egyéni árkönyvlista nézetben felsorolt árkönyv melletti Aktiválás hivatkozásra.
Alkalmanként érdemes olyan árkönyvet készíteni, amely nagyon hasonlít egy meglévő árkönyvre. Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, klónozhat egy meglévő árkönyvet, majd szükség szerint módosíthatja.
Árkönyv klónozásához kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson az Árkönyvek kezelése hivatkozásra a Karbantartás részben. Megjelenik az Árjegyzék oldal.
Kattintson az Új gombra a Legutóbbi árkönyvek kapcsolódó listán. Megjelenik egy Új árjegyzék oldal.
A Meglévő árkönyvek legördülő listából válassza ki a klónozni kívánt árkönyvet.
Írjon be egy egyedi nevet az Árkönyv neve mezőbe, és adja meg a leírást a Leírás mezőben.
Jelölje be az Aktív jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az új árkönyv mások számára is elérhető legyen.
Ha végzett, kattintson a Mentés gombra. Megjelenik az új Árjegyzék oldal a meglévő árkönyvből klónozott Termékekkel kapcsolatos listával. Ha szükséges, kattintson a Szerkesztés vagy Szerkesztés Összes elemre a Termékek kapcsolódó listában a listaárak módosításához, és kattintson a Hozzáadás vagy Törlés gombra a Termékek kapcsolódó listában az árkönyv bejegyzéseinek hozzáadásához vagy törléséhez.
Törölheti az árkönyveket, de ha az árkönyv meglévő lehetőségekkel van társítva, vigyázzon. Ilyen körülmények között próbálja meg a következő műveleteket:
Ha továbbra is törölni szeretne egy árjegyzéket, kövesse az alábbi lépéseket:
A Termékek kezdőlapján kattintson az Árkönyvek kezelése hivatkozásra a Karbantartás részben. Megjelenik az Árjegyzék részletes oldala az aktív és inaktív árkönyvek kapcsolódó listáival.
Kattintson a linkre a kívánt árlistához. Megjelenik az adott Árjegyzék oldal.
Kattintson a Törlés, majd az OK gombra a megjelenő párbeszédpanelen. Ha olyan árkönyvet választ ki, amely nincs lehetőségekkel társítva, akkor visszatér az Árjegyzék részletes oldalára az árkönyvek listájával. Ha megjelenik a Törlési problémák oldal, kövesse az előző felsorolásban és a Törlési problémák oldalon található javaslatokat.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
