A fiókcsapatok nyomon követése egyszerű a Salesforce-ban. Ha olyan szerencsés, hogy nagyvállalatokkal dolgozhat együtt, akkor valószínűleg tudja, hogy egy csapat ember kell ahhoz, hogy összetett ügyleteket nyerjen és nagy számlákat tartson fenn. A Számlatulajdonos mező azonosíthatja az elsődleges felelőst, de gyakran tudnia kell, hogy kihez forduljon egy adott cél érdekében, vagy lehet, hogy a fióktulajdonos éppen beteg. A fiókcsapatok segítségével felsorolhatja a vállalatánál a fiókkal dolgozó összes személyt, és részletezheti konkrét szerepköreiket.
Válassza a Beállítás → Testreszabás → Fiókok → Fiókcsapatok menüpontot. Megjelenik a Fiókcsapat beállítása oldal.
Kattintson a Fiókcsapatok engedélyezése lehetőségre, jelölje be a Fiókcsapatok engedélyezése jelölőnégyzetet, majd kattintson a Mentés gombra. Megjelenik az Oldalelrendezés kiválasztása oldal, ahol kiválaszthatja az összes fiókoldal-elrendezést, amelyhez hozzá szeretné adni a Fiókcsapatok kapcsolódó listát. Ha vannak olyan fióktípusai (és elrendezései), amelyek soha nem igényelnek csapatmunka együttműködést, ne adja hozzá a kapcsolódó listát ezekhez.
Válassza ki azokat a fiókoldal-elrendezéseket, amelyekhez hozzá szeretné adni a Fiókcsapatok kapcsolódó listát, majd kattintson a Mentés gombra. Megjelenik a Fiókcsapat beállítása oldal, ahol megadhatja a csoport szerepköreit a szervezet számára. Ez a lépés nem kötelező.
Fiókcsapatok engedélyezése.
Most, hogy a fiókcsapatok engedélyezve vannak a szervezetében, hogy hitelt adjon csapatának, és megbizonyosodjon arról, hogy mások tudják, kit hívjanak, lépjen a fióknyilvántartásba, és kövesse az alábbi lépéseket:
Görgessen le a Fiókcsapat kapcsolódó listához, vagy kattintson a Fiókcsapat mutató hivatkozásra az oldal tetején. Ha nem látja a Fiókcsapat kapcsolódó listát, kérje meg a rendszergazdát, hogy aktiválja a funkciót a beállításban.
Kattintson a Hozzáadás gombra legfeljebb öt csapattag hozzáadásához. Megjelenik az Új fiókos csapattagok oldal.
Adja hozzá a fiókcsapat tagjait.
A Csapattag-keresések segítségével válassza ki a Salesforce többi felhasználóját, akik ezen a fiókon dolgoznak. Később bármikor visszatérhet, és hozzáadhat továbbiakat.
(Opcionális) Adja meg a fiókhoz adni kívánt megosztási hozzáférést, annak lehetőségeit és eseteit.
Válassza ki a megfelelő szerepet a Csapatszerep legördülő listából.
Kattintson a Mentés gombra. Visszakerül a fiókrekord részletes oldalára, ahol a fiókot tartalmazó csapat szerepel.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
