A fiókcsapatok nyomon követése egyszerű a Salesforce-ban. Ha olyan szerencsés, hogy nagyvállalatokkal dolgozhat együtt, akkor valószínűleg tudja, hogy egy csapat ember kell ahhoz, hogy összetett ügyleteket nyerjen és nagy számlákat tartson fenn. A Számlatulajdonos mező azonosíthatja az elsődleges felelőst, de gyakran tudnia kell, hogy kihez forduljon egy adott cél érdekében, vagy lehet, hogy a fióktulajdonos éppen beteg. A fiókcsapatok segítségével felsorolhatja a vállalatánál a fiókkal dolgozó összes személyt, és részletezheti konkrét szerepköreiket.
Válassza a Beállítás → Testreszabás → Fiókok → Fiókcsapatok menüpontot. Megjelenik a Fiókcsapat beállítása oldal.
Kattintson a Fiókcsapatok engedélyezése lehetőségre, jelölje be a Fiókcsapatok engedélyezése jelölőnégyzetet, majd kattintson a Mentés gombra. Megjelenik az Oldalelrendezés kiválasztása oldal, ahol kiválaszthatja az összes fiókoldal-elrendezést, amelyhez hozzá szeretné adni a Fiókcsapatok kapcsolódó listát. Ha vannak olyan fióktípusai (és elrendezései), amelyek soha nem igényelnek csapatmunka együttműködést, ne adja hozzá a kapcsolódó listát ezekhez.
Válassza ki azokat a fiókoldal-elrendezéseket, amelyekhez hozzá szeretné adni a Fiókcsapatok kapcsolódó listát, majd kattintson a Mentés gombra. Megjelenik a Fiókcsapat beállítása oldal, ahol megadhatja a csoport szerepköreit a szervezet számára. Ez a lépés nem kötelező.
Fiókcsapatok engedélyezése.
Most, hogy a fiókcsapatok engedélyezve vannak a szervezetében, hogy hitelt adjon csapatának, és megbizonyosodjon arról, hogy mások tudják, kit hívjanak, lépjen a fióknyilvántartásba, és kövesse az alábbi lépéseket:
Görgessen le a Fiókcsapat kapcsolódó listához, vagy kattintson a Fiókcsapat mutató hivatkozásra az oldal tetején. Ha nem látja a Fiókcsapat kapcsolódó listát, kérje meg a rendszergazdát, hogy aktiválja a funkciót a beállításban.
Kattintson a Hozzáadás gombra legfeljebb öt csapattag hozzáadásához. Megjelenik az Új fiókos csapattagok oldal.
Adja hozzá a fiókcsapat tagjait.
A Csapattag-keresések segítségével válassza ki a Salesforce többi felhasználóját, akik ezen a fiókon dolgoznak. Később bármikor visszatérhet, és hozzáadhat továbbiakat.
(Opcionális) Adja meg a fiókhoz adni kívánt megosztási hozzáférést, annak lehetőségeit és eseteit.
Válassza ki a megfelelő szerepet a Csapatszerep legördülő listából.
Kattintson a Mentés gombra. Visszakerül a fiókrekord részletes oldalára, ahol a fiókot tartalmazó csapat szerepel.
