TÖRVÉNY! by Sage segít az ügyfelek információinak egy helyen történő rendszerezésében, de lehetővé teszi, hogy olyan széles körben megosszák, amennyire csak szüksége van. Természetesen nem minden dolgozónak kell hozzáférnie minden információhoz az ACT!-ban, és az alábbi táblázat a különböző felhasználói szintek számára elérhető funkciókat mutatja be:
| Funkció | Adminisztrátor | Menedzser | Alapértelmezett | Korlátozott | Tallózás |
|---|---|---|---|---|---|
| Tevékenységek | |||||
| Saját tevékenységek létrehozása/szerkesztése/törlése | x | x | x | x | |
| Más felhasználók tevékenységeinek szerkesztése/törlése | x | x | |||
| Események létrehozása/szerkesztése | x | x | |||
| Szinkronizálja az Outlook tevékenységeit | x | x | x | x | |
| A tevékenységtípusok testreszabása | x | x | |||
| Prioritáslista kezelése | x | x | |||
| Tevékenység sorozat | |||||
| Saját tevékenységsorozat-sablonok létrehozása, szerkesztése és törlése | x | x | x | ||
| Mások tevékenységsorozatainak törlése vagy szerkesztése | x | x | |||
| Tevékenységsorozat ütemezése | x | x | x | x | |
| Kommunikáció | |||||
| Sablonok létrehozása/szerkesztése | x | x | x | ||
| x | x | x | x | x | |
| Egyesítés engedélyezése | x | x | x | x | |
| Kapcsolat, cégek és csoportok | |||||
| Névjegyek létrehozása/szerkesztése | x | x | x | x | |
| Csoportok és cégek létrehozása/szerkesztése | x | x | x | ||
| Törölje a névjegyeimet/cégeimet/csoportjaim | x | x | x | ||
| Törölje más felhasználók névjegyeit/cégeit/csoportjait | x | x | |||
| Módosítsa a Record Managert a kapcsolatokhoz/cégekhez/csoportokhoz | x | x | |||
| Testreszabás | |||||
| Mezők hozzáadása | x | x | |||
| Hozzáférés az Elrendezéstervezőhöz | x | x | |||
| Szövegszerkesztési és jelentéssablonok módosítása | x | x | x | ||
| A menük/eszköztárak testreszabása | x | x | x | ||
| Adatcsere | |||||
| Exportálás Excelbe a listanézetekből | x | x | x | ||
| Adatok exportálása a Fájl menüből | x | x | |||
| Adatok importálása | x | x | |||
| Adatbázis-kezelés | |||||
| Felhasználó hozzáadása | x | ||||
| Adatbázis biztonsági mentése | x | x | |||
| Mezők és védett legördülő listák meghatározása | x | x | |||
| Adatbázis törlése | x | ||||
| Adatbázis zárolása | x | x | |||
| Az adatbázis-beállítások módosítása | x | x | |||
| Hajtsa végre a karbantartást | x | ||||
| Adatbázis visszaállítása | x | ||||
| Fuss ACT! frissítés | x | x | x | x | x |
| Lehetőségek | |||||
| Létrehozása/szerkesztése | x | x | x | x | |
| Lehetőségeim törlése | x | x | x | ||
| Törölje a többi felhasználó lehetőségét | x | x | |||
| Változtassa meg a Record Managert a lehetőségekért | x | x | |||
| Lehetőségi folyamatok kezelése | x | x | |||
| Lehetőség termékek kezelése | x | x | |||
| Jelentés | |||||
| Létrehozása/szerkesztése | x | x | x | ||
| Jelentések futtatása | x | x | x | x | x |
| Szinkronizálás | |||||
| Szinkronizálás engedélyezése | x | x | |||
| Szinkronizálás másik adatbázissal vagy PDA-val | x | x | x | ||
| Előfizetési lista kezelése | x | x | x | ||
| A szinkronizálás beállításának kezelése | x | x | |||
| Prémium szolgáltatások | |||||
| Csapatok kezelése | x | x | |||
| Kezelje az erőforrásokat | x | x |
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
