A Microsoft CRM segítségével Ön és munkatársai könnyedén nyújthatnak megfelelő ügyfélszolgálatot. Az első dolog, amit meg kell tennie, hogy az ütemterv szerint állítsa be erőforrásait – azaz létesítményeit és felszereléseit.
Ez a következőképpen működik:
1. A CRM navigációs panel alján kattintson a Beállítások gombra.
A jobb oldalon megjelenik a Beállítások ablak.
2. A Beállítások ablakban válassza az Üzleti egység beállításai lehetőséget. Ezután válassza a Helyi létesítmények/berendezések lehetőséget.
Most megkezdheti az erőforrások hozzáadását. Innen a Nézet legördülő lista segítségével megtekintheti erőforrásait, helyi létesítményeit és felszereléseit, valamint a kiegészítő létesítményeket és berendezéseket.
3. Az ablak eszköztárában kattintson az Új gombra.
Megjelenik a Létesítmények/Felszerelés: Új ablak.
4. A Név mezőben adja meg az erőforrás nevét.
Használja a cikk általános nevét, hogy a cégében mindenki megtalálja. A nagy teherbírású csörlő „Big Cheese” elnevezése nem tesz jót, ha Ön az egyetlen, aki így hívja. Az erőforrás neve legfeljebb 100 karakterből állhat. Ne feledje, hogy minden félkövér (a számítógép képernyőjén piros) mezőt kötelező kitölteni.
5. Ezután válasszon egy üzleti egységet.
Ez a mező automatikusan a vállalat üzleti egysége lesz, de a nagyítóra kattintva módosíthatja.
6. Válasszon webhelyet az erőforrás számára.
Ez az opcionális mező akkor hasznos, ha több helyen is tárolja az erőforrásokat. Például jelezheti, hogy a nagy teherbírású csörlőt a Newtown-i létesítményben vagy a portville-i telephelyén kívánja-e használni.
7. Adjon meg egy e-mail címet.
Ezzel a mezővel e-maileket küldhet erről az erőforrásról. Tegyük fel például, hogy kiveszi a nehéz csörlőt, és értesíteni szeretné Steve-et, a berendezés menedzserét. Beállíthat egy üzleti folyamatot úgy, hogy minden alkalommal, amikor ütemezi ezt az erőforrást, egy e-mail jön létre Steve-nek.
8. Válasszon időzónát.
Az alapértelmezett időzóna a vállalaté. Azonban a legördülő listából kiválasztva módosíthatja.
9. Végül, de nem utolsósorban, írja be az erőforrás leírását.
Ez a mező nem kötelező.
10. Kattintson a Mentés és bezárás gombra.
Visszatér a Létesítmények/Felszerelés ablakba.
Most, hogy beírta az erőforrást a Microsoft CRM-be, létre kell hoznia egy ütemezést. Az ütemezés mindenkinek megmondja, hogy az erőforrás mikor használható fel.
Tegyük fel, hogy éppen szombaton vásárolta meg a Big Cheese-t (a csörlőt), és készen áll a terepen való bevetésre. Mindazonáltal azt szeretné, hogy minden pénteken leállási idő legyen a karbantartáshoz:
1. A Létesítmények/Eszközök ablakban válassza ki az imént létrehozott erőforrást dupla kattintással.
Megjelenik az erőforrás ablaka. Eyes up: Vegye figyelembe, hogy saját navigációs panellel rendelkezik.
2. Az erőforrás navigációs ablaktáblájában kattintson a Munkaidő elemre.
Megjelenik a Havi nézet lap a havi naptárral. A hónapok módosításához kattintson a naptár tetején található nyílra a hónap mindkét oldalán.
3. Kattintson duplán arra a napra, amelyen korlátozni szeretné a munkát, vagy elindítani szeretné az erőforrás ütemezését.
4. Válasszon egyet a következő lehetőségek közül, majd kattintson az OK gombra:
• * Csak ezen a napon: Csak a kiválasztott dátumot módosítja.
• Ettől a dátumtól kezdve: Ettől a naptól kezdve módosítja az ütemezést.
• Teljes ismétlődő heti ütemezés az elejétől a végéig: Módosítja az összes dátum ütemezését, beleértve a múltbeli dátumokat is.
Példánkban válassza a második lehetőséget. Megjelenik a Heti ütemezés: Szerkesztés képernyő.
5. Töltse ki ezt az oldalt.
Ezen a képernyőn a legtöbb mező magától értetődő. Módosíthatja vagy kiválaszthatja a munkaidőt, ha duplán kattint a félkövér (kék színű) órákra a Munkaidő után. Törölje a bejelölést minden olyan napból, amely nem áll rendelkezésre az ütemezéshez (az alapértelmezés szerint minden ellenőrizve van).
6. Kattintson a Mentés és bezárás gombra.
