Home » » E-mail és Microsoft Dynamics CRM

E-mail és Microsoft Dynamics CRM

A Microsoft Dynamics CRM használatával számos Microsoft-eszközt használhat az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. A modern munkahelyek egyik leghasznosabb eszköze az e-mail, ezért jártasnak kell lennie az e-mailek létrehozásában és olvasásakor, az e-mailek egy adott rekordhoz való csatolásában, valamint a naptár kezelésében.

E-mail létrehozásához:

A menüsorban (a képernyő tetején) válassza az Új→Új tevékenység→E-mail menüpontot, vagy kattintson az Új e-mail létrehozása ikonra a menüsor alatt.

Válassza ki az e-mail címzettjét az alábbiak szerint:

a. Kattintson a Nagyító ikonra a Címzett mező jobb oldalán.

b. Jelölje ki a kívánt rekordot.

c. Kattintson a >> gombra a címzett(ek)nek a Kiválasztott rekordok panelre helyezéséhez.

d. Kattintson az OK gombra az ablak bezárásához és az e-mailhez való visszatéréshez.

Írjon be egy tárgyat.

A Tárgy mező alatti nyitott szövegmezőbe írja be üzenetét.

Az e-mailek dokumentálása elengedhetetlen lehet. Az üzenet rekordhoz való társításához vagy összekapcsolásához tegye a következőket:

a. Kattintson a nagyító ikonra a Regarding mező jobb oldalán.

b. Keresse meg és jelölje ki névjegyét.

c. Kattintson az OK gombra az e-mail ablakhoz való visszatéréshez.

Kívánság szerint adjon hozzá további opciókat.

Az üzenet elküldéséhez kattintson a Küldés gombra (a Mentés és bezárás mellett).

Az e-mail elolvasásához:

A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra.

A navigációs panel tetején válassza a Tevékenységek lehetőséget.

A Típus mezőben kattintson a nyílra a legördülő lista megnyitásához, és válassza az E-mail lehetőséget.

A Nézet mezőben kattintson a nyílra a legördülő lista megnyitásához, és válassza ki.

Egy e-mail bejegyzéshez való kapcsolásához:

A menüsorban (a képernyő tetején) válassza az Új → Új tevékenység → E-mail menüpontot.

Töltse ki a megfelelő mezőket (Címzett, Tárgy és hasonlók).

A Regarding mezőtől jobbra kattintson a nagyító ikonra.

Kattintson a Keresés mező jobb oldalán található legördülő nyílra, és válassza ki a listából a tizenkét rekordtípus egyikét.

Kattintson duplán a megfelelő rekordra.

A naptár megtekintéséhez:

Kattintson a Munkahely gombra a navigációs panel alján.

A navigációs panel tetején, a Saját munkáim alatt kattintson a Naptár elemre.


Hogyan szerkeszthetünk és találhatunk tartalmat egy Salesforce tartalomrekordban

Hogyan szerkeszthetünk és találhatunk tartalmat egy Salesforce tartalomrekordban

A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]

Több marketingautomatizálási csatorna használata egy esemény reklámozására

Több marketingautomatizálási csatorna használata egy esemény reklámozására

1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]

3 szint a Twitter-elköteleződések nyomon követéséhez a marketingautomatizálással

3 szint a Twitter-elköteleződések nyomon követéséhez a marketingautomatizálással

A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]

A SugarCRM kiadások összehasonlítása

A SugarCRM kiadások összehasonlítása

A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:

A Social CRM előnyeinek felismerése

A Social CRM előnyeinek felismerése

A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]

Hogyan szerezhet üzleti betekintést a Social CRM segítségével

Hogyan szerezhet üzleti betekintést a Social CRM segítségével

A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]

A szociális ügyfélszolgálat legjobb gyakorlatai

A szociális ügyfélszolgálat legjobb gyakorlatai

Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]

A Chatter bevált gyakorlatainak követése a Salesforce-ban

A Chatter bevált gyakorlatainak követése a Salesforce-ban

Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]

Új fiók vagy kapcsolat létrehozása a Microsoft Dynamics CRM-ben

Új fiók vagy kapcsolat létrehozása a Microsoft Dynamics CRM-ben

A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]

Tevékenység elvégzése a Microsoft Dynamics CRM-ben

Tevékenység elvégzése a Microsoft Dynamics CRM-ben

A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]