Miután a rendszergazda beállította a szervezetet a Salesforce közösségekkel, a csatorna csapata könnyen elérheti azt a Force.com alkalmazásmenüből a Salesforce ablak jobb felső sarkában. Ezek az információk magas szintű áttekintést nyújtanak arról, hogy a csatornacsapat hogyan használhatja most a Salesforce-közösségeket, hogy jobban átláthassa partnerkapcsolatait.
Partnerkapcsolat-kezelés engedélyezése
Ahhoz, hogy a partnerek részt vehessenek a közösségek előnyeiben, miközben továbbra is biztosítanak bizonyos kiváltságokat a partnereknek, először be kell kapcsolnia.
A partnerkapcsolat kezelésének engedélyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket, de vegye figyelembe: Ez a művelet nem visszafordítható! Próbálja ki ezt a funkciót először egy Developer Edition példányban, vagy a sandboxban, ha Enterprise Edition vagy újabb verziója van.
Válassza a Beállítás → Összeállítás → Testreszabás → Partnerek → Beállítások menüpontot. Megjelenik egy oldal, amely engedélyezi a partnerkapcsolat-kezelést (PRM).
Kattintson a Szerkesztés gombra, és jelölje be az egyetlen jelölőnégyzetet ezen az oldalon a PRM engedélyezéséhez. Emlékeztet arra, hogy ez a művelet nem visszafordítható.
Kattintson a Mentés gombra. Megjelenik a Külső felhasználói hozzáférés konvertálása varázsló. Ez a varázsló segít a megosztási beállítások módosításában, amelyek lehetővé teszik bizonyos rekordok vagy mappák külső felhasználókkal való megosztását.
Kattintson a Folytatás gombra. Elindul a háromlépcsős varázsló.
A varázsló 1–3. lépésében ellenőrizze, hogy szükség van-e a meglévő megosztási szabályok frissítésére. Fontolja meg, hogy a rekordok tartalmazhatnak-e olyan információkat, amelyeket nem szeretne megosztani a partnerekkel.
Kattintson a Kész gombra, ha végzett, vagy kattintson a Mégse gombra, ha nincs módosítandó szabálya.
Partnerfiókok és kapcsolatok létrehozása
Először is meg kell győződnie arról, hogy minden partnere fiókként jelenik meg a Salesforce-ban, és a megfelelő csatornakezelők birtokolják a partnerfiókrekordokat. Ez lehetővé teszi a csatornakezelők számára, hogy figyelemmel kísérjék és rögzítsék a területükön lévő partnerekkel kapcsolatos összes tevékenységet.
Új partnerfiók létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
Használja az Új létrehozása legördülő listát az oldalsávon, és válassza a Fiók lehetőséget.
Hozd létre a fiókrekordot.
Kattintson a Külső fiók kezelése gombra, és válassza ki az Engedélyezés partnerként lehetőséget a megjelenő legördülő listából.
Partner felhasználók társítása ehhez a partnerfiók rekordhoz névjegyek hozzáadásával.
Hozzon létre egy új kapcsolatot, kattintson a Külső felhasználó kezelése gombra a kapcsolatfelvételi rekordban, és válassza a Partnerfelhasználó engedélyezése lehetőséget, hogy partner felhasználója e-mailben megkapja a bejelentkezési adatait és jelszavát. Megjelenik egy Új felhasználó oldal, amely lehetővé teszi a felhasználói adatok megerősítését a rekord mentése és a felhasználó jelszavának generálása előtt.
Vezetések hozzárendelése partnerekhez
A potenciális ügyfelek partnerekhez való hozzárendelésével a csatornamenedzserek szervezett módon lássák, milyen potenciális üzleten dolgoznak partnereik.
A potenciális ügyfelek hozzárendelhetők a partnerekhez a rekord tulajdonjogának manuális megváltoztatásával, a partnerek sorhoz rendelésével, vagy egy körkörös módszer alkalmazásával, amelyben a leadeket egyenletesen irányítják több sorba. A partnerek ezután hozzáférhetnek a várólistához, hogy leadeket szerezzenek. Ezenkívül az adminisztrátor beállíthat potenciális ügyfelek hozzárendelési szabályait, hogy bizonyos szabályok alapján automatikusan hozzárendelje a potenciális ügyfeleket a partnerfelhasználókhoz vagy a partnervárókhoz.
Ha új potenciális ügyfeleket szeretne hozzárendelni egy partner felhasználóhoz, kövesse az alábbi lépéseket:
A potenciális ügyfelek rekordján, a Lead tulajdonos mező mellett kattintson a Módosítás hivatkozásra. A link szögletes zárójelben van. Megjelenik a Vezető tulajdonos megváltoztatása oldal.
A Tulajdonos legördülő listából válassza a Partner felhasználó lehetőséget.
Válassza ki azt a partner felhasználót, akihez a leadot rendeli. Ez azt feltételezi, hogy a partner profilját tagként hozzáadták ahhoz a közösséghez, amelyhez csatlakozni szeretné, a közösséget közzétették, és azt mások is megtekinthetik, valamint a partner felhasználó már aktiválva van, és legalább egyszer be van jelentkezve a rendszerbe. Ha a felhasználó nem aktív, a neve nem jelenik meg a partnerfelhasználók szűrésekor.
(Opcionális) Jelölje be az Értesítési e-mail küldése jelölőnégyzetet, hogy értesítse a partnert a potenciális ügyfelekről.
Kattintson a Mentés gombra. A potenciális ügyfelek rekordja újra megjelenik a tulajdonos változásával. Az új partnertulajdonos azonnal kap egy személyre szabható e-mailt, ha bejelölte az Értesítés küldése jelölőnégyzetet, és a potenciális ügyfél megjelenik a Lead Beérkezett üzenetek mappájában, amikor legközelebb hozzáfér a Partnerközösséghez.
A potenciális ügyfeleket tömegesen is átrendelheti.
