Az alapértelmezett mezők általában szabványos mezők, amelyek minden ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszerben és marketingautomatizálási eszközben megtalálhatók. Alapvető ügyféladatokat tartalmaznak. A példák közé tartozik
Keresztnév
Vezetéknév
Telefonszám
Az alapértelmezett mezők általában a rekord azonosításához szükséges minimális információt jelentik. Nagy valószínűséggel a marketingautomatizálási eszköznek szüksége van egy sor alapértelmezett mezőre a megfelelő működéshez, ezért ezeket a mezőket össze kell kapcsolnia a CRM-rendszer ugyanazokkal a mezőkkel, vagy létre kell hoznia őket, ha a CRM-rendszer még nem rendelkezik velük.
Kezdje azzal, hogy telepítse a modult a CRM rendszerébe. A modul beállítja azokat a szabványos mezőket, amelyekre a marketingautomatizálási eszköznek szüksége van, de amelyekkel az Ön CRM rendszere jelenleg nem rendelkezik.
Miután a modult telepítette a CRM-be, be kell lépnie a marketingautomatizálási eszközébe, hogy az alapértelmezett mezőket leképezze a CRM-mezőkkel. A CRM és a marketingautomatizálási eszköz mezőinek ebben a szakaszban eltérő neve lesz, mivel a felhasználók számára megjelenő név eltér a CRM által használt mezőazonosítótól.
A marketingautomatizálási eszköztől függően más mezőparamétereket is beállíthat a modul telepítése során. Ha a csatlakoztatni kívánt mezők legördülő menük, többszörös kijelölésű mezők, számmezők, dátummezők vagy választógombok, győződjön meg arról, hogy ezeket a paramétereket is beállította mind a marketingautomatizálási eszközben, mind a CRM-ben.
Ezeknek a terepi jellemzőknek a beállítása jelentős időt vehet igénybe. A fejlettebb marketingautomatizálási eszközök olyan funkciókat tartalmaznak, amelyek segítik ezt a feladatot.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
