Az alapértelmezett mezők általában szabványos mezők, amelyek minden ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszerben és marketingautomatizálási eszközben megtalálhatók. Alapvető ügyféladatokat tartalmaznak. A példák közé tartozik
-
Keresztnév
-
Vezetéknév
-
Telefonszám
Az alapértelmezett mezők általában a rekord azonosításához szükséges minimális információt jelentik. Nagy valószínűséggel a marketingautomatizálási eszköznek szüksége van egy sor alapértelmezett mezőre a megfelelő működéshez, ezért ezeket a mezőket össze kell kapcsolnia a CRM-rendszer ugyanazokkal a mezőkkel, vagy létre kell hoznia őket, ha a CRM-rendszer még nem rendelkezik velük.
Kezdje azzal, hogy telepítse a modult a CRM rendszerébe. A modul beállítja azokat a szabványos mezőket, amelyekre a marketingautomatizálási eszköznek szüksége van, de amelyekkel az Ön CRM rendszere jelenleg nem rendelkezik.
Miután a modult telepítette a CRM-be, be kell lépnie a marketingautomatizálási eszközébe, hogy az alapértelmezett mezőket leképezze a CRM-mezőkkel. A CRM és a marketingautomatizálási eszköz mezőinek ebben a szakaszban eltérő neve lesz, mivel a felhasználók számára megjelenő név eltér a CRM által használt mezőazonosítótól.
A marketingautomatizálási eszköztől függően más mezőparamétereket is beállíthat a modul telepítése során. Ha a csatlakoztatni kívánt mezők legördülő menük, többszörös kijelölésű mezők, számmezők, dátummezők vagy választógombok, győződjön meg arról, hogy ezeket a paramétereket is beállította mind a marketingautomatizálási eszközben, mind a CRM-ben.
Ezeknek a terepi jellemzőknek a beállítása jelentős időt vehet igénybe. A fejlettebb marketingautomatizálási eszközök olyan funkciókat tartalmaznak, amelyek segítik ezt a feladatot.
