A Microsoft Dynamics CRM segítségével olyan árajánlatot készíthet, amely új ügyfelet szerez, és a Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti. De először készítse el az idézetet:
A navigációs panel alján kattintson az Értékesítés gombra.
A navigációs panel tetején válassza az Idézetek lehetőséget.
Az Idézetek ablak eszköztárán kattintson az Új gombra.
A Név mezőbe írja be az idézetet leíró szöveget.
A Potenciális ügyfél mezőben válasszon egy fiókot vagy egy kapcsolattartót, amelyet az árajánlathoz társítani szeretne.
Az Árlista mezőben a nagyítóval vagy az űrlapsegéd segítségével válasszon árlistát.
Kattintson a Mentés gombra (a lemez ikonja).
Az Általános lap Összesített részében adja meg az ajánlatkedvezményt és a fuvarösszeget.
Kattintson a Szállítás fülre, és töltse ki a következőket:
1. Írja be az információkat a Hatálybalépés kezdete és a dátum, a Kért szállítási dátum és a Határidő mezőkbe.
2. Adja meg a Szállítási módot, a Fizetési feltételeket és a Fuvarozási feltételeket.
Kattintson a Címek fülre, és adja meg a Számlázási és Szállítási adatokat.
Ha ajánlatát egy lehetőséghez szeretné társítani, tegye a következőket:
1. Kattintson az Adminisztráció fülre.
2. A Lehetőség mezőben lévő nagyító segítségével keresse meg és válassza ki a lehetőséget.
3. Kattintson az OK gombra.
Kattintson a Mentés és Bezárás gombra az árajánlat mentéséhez.
