Az adatkészletek feltöltése a marketingautomatizálási eszközbe úgy kezdődik, hogy összegyűjti az összes adatot, és gondoskodik arról, hogy azokat CSV-fájlba mentse.
A CSV-fájl egy táblázatkezelő fájlformátum, amely vesszővel elválasztott értékeket jelent. A legtöbb táblázatkezelő program lehetővé teszi az importálást és az exportálást ezzel a fájltípussal.
Miután adatai CSV-fájlba kerültek, könnyedén feltöltheti adatait a marketingautomatizálási eszközbe. Az adatok feltöltéséhez szükséges idő az adatbázis méretétől függ. Minél nagyobb az adatbázis, annál hosszabb a feltöltési idő.
A legtöbb eszköz az összes adatot át tudja venni a kezdeti indításkor; ezt azonban kerülje, mert ez a legalkalmasabb időszak az adatok törlésére is. Egyes eszközök megkövetelik, hogy először teljesen megszüntesse az adatbázis duplikációját, míg mások az importálási folyamat során elvégzik a duplikáció megszüntetését.
Ha a fájl mérete nagyon nagy, és az eszközei támogatják ezt a funkciót, időt takaríthat meg, ha olyan fájlt használ, amely csak a minimális adatot tartalmazza, például e-mail címeket vagy CRM-azonosítószámokat. Így gyorsabban importálhatja a lényeges adatokat, és idővel automatikusan behozhatja a fennmaradó információkat. Meg kell kérdeznie a szállítót, hogy melyik eljárást használja.
Amikor feltölti az adatkészletet, az eszköz megkéri, hogy vizuálisan rendelje hozzá az adatpontokat az új adatbázishoz, vagy automatikusan elvégzi azokat. Ha az eszköz ezt automatikusan megteszi, győződjön meg arról, hogy megértette az egyes oszlopok fejlécében szereplő szükséges információkat.
