A Salesforce AppExchange rövid útmutatója

Amikor az ügyfelek, az alkalmazottak és a partnerek elkezdtek egyéni Salesforce-alkalmazásokat (vagy alkalmazásokat ) építeni , néhány okos embernek egy ötlete támadt: nem lenne nagyszerű, ha más ügyfelek, mint te, egyszerűen kipróbálhatnák, letöltenék és telepítenék ezeket az egyéni Salesforce-alkalmazásokat anélkül, hogy önállóan kell megépíteni őket? Az iTunes az internetet használja a zene terjesztésére, miért ne működhetnének a vállalati alkalmazások ugyanúgy?

Lépjen be az AppExchange-be, a Salesforce tulajdonában lévő és üzemeltetett webhelyre, ahol kipróbálhat, letölthet és gyorsan telepíthet olyan alkalmazásokat, amelyek kibővíthetik a Salesforce értékét, hogy megfeleljenek egyedi igényeinek. Még a Salesforce AppExchange segítségével is megoszthatja egyéni alkalmazásait mindenkivel.

Természetesen a legnagyobb előny azon túl, hogy mennyivel könnyebb lesz az életed, a felhasználókra gyakorolt ​​hatás. Az AppExchange nem csak az egyszerű megosztásról szól, hanem arról, hogy az alkalmazottak integrált üzleti alkalmazásokat használnak, és minden adatot egy helyen tárolnak.

Az ügyfelek, a partnerek és a Salesforce munkatársai mind biztosíthatják az AppExchange alkalmazásokat. Sok közülük, különösen a Salesforce alkalmazottai (más néven Salesforce Labs) által közzétett, ingyenesen telepíthető és használható. Másokhoz, például a partnerek által biztosítottakhoz, díjak vonatkozhatnak. Egyes alkalmazások személyre szabása és használata nagyon egyszerű lehet, mások segíthetnek a bonyolult üzleti folyamatok kezelésében és a vállalkozás sajátos igényeihez való finomhangolásban, de előfordulhat, hogy formálisabb követelmények összegyűjtési folyamatra van szükségük.

Manapság természetesnek tartjuk a zenék és videók internetről való letöltését. De vállalati alkalmazásokat tölt le? Hú, ez olyan volt, mint egy másik állat régen. A Salesforce újítása ezt a szokásos elvárássá tette a vállalati felhőalkalmazásokkal szemben.

Ha ráérünk, az AppExchange továbbra is egy árucsomag egyik féltől a másikhoz való cseréjéről szól. Mint sok újítás esetében, az új rendszerből a legtöbbet kihozni általában annyit tesz, mint megérteni néhány alapvető kifejezést, és ismerni a határait, mielőtt belevágna.

Íme néhány kulcsfontosságú kifejezés, amelyet tudnia kell a Salesforce AppExchange szolgáltatással kapcsolatban, mielőtt elkezdi:

• Telepítés: Az a folyamat, amelynek során letölt, telepít és telepít egy egyéni alkalmazást az AppExchange szolgáltatásból. Beállíthatja, hogy letöltéskor hány profil férhessen hozzá az alkalmazáshoz.
• Közzététel: Az a folyamat, amelynek során a testreszabások egy részét becsomagolja, és nyilvánosan vagy privát módon elérhetővé teszi az AppExchange-on. Ezt a legtöbbet a Salesforce független szoftverszállítói (ISV) partnerei teszik meg, akik itt értékesítik, értékesítik és terjesztik egyéni alkalmazásukat.
• Felügyelt csomag: Ellenőrzött külső szállító, jellemzően ISV-partner által létrehozott és karbantartott AppExchange-csomag. Ellentétben a nem felügyelt csomagokkal, amelyek összetevői módosíthatók és testreszabhatók, a felügyelt csomagösszetevők korlátozott testreszabási képességekkel rendelkeznek. Ez lehetővé teszi a szállítók számára, hogy olyan ajánlatot nyújtsanak Önnek, amelyhez nem tud ócsárolni egy saját kódot, és egy későbbi frissítési útvonalat, amely sikeres lesz, ahelyett, hogy a sárban ragadna, mert megváltoztatott valamit, amit egy újabb verzió nem támogat. .

És itt van még néhány dolog, amit szem előtt kell tartani, amikor az AppExchange-ről van szó:

• Bár bárki ellátogathat az AppExchange oldalára videók megtekintéséhez, marketinganyagok és telepítési útmutatók áttekintéséhez, valamint alkalmazások telepítéséhez és megosztásához, Önnek Salesforce-példánnyal és adminisztrátori jogokkal kell rendelkeznie az adott példányhoz. (Kiengeded a megkönnyebbülést?)
• Az AppExchange-en sokféle AppExchange-összetevőt tehet közzé, nem csak egyéni alkalmazásokat. Cserélhet egyéni hivatkozásokat, irányítópultokat, Lightning-összetevőket, Visualforce-kódrészleteket és egyebeket.
• Néhány alkalmazás önálló – natív – a Salesforce-ban. A Lightning Platformmal készültek, és nem függenek más külső alkalmazásoktól. Az egyéb egyéni alkalmazások a következők: Az ilyen alkalmazások Salesforce-alkalmazásoknak tűnhetnek, de kapcsolódhatnak más, nem a Salesforce tulajdonában lévő szolgáltatásokhoz. Az ISV-partnerek széles hálózata olyan alkalmazásokat hozott létre, amelyek „háztartási nevekké” váltak (legalábbis az értékesítési csapatok számára), mint például a DocuSign és a Conga. Ugyanakkor továbbra is megjelennek az újabb szállítók, és megoldásokat kínálnak. Az alkalmazások biztonsági és üzleti terv felülvizsgálaton esnek át , de emlékeznie kell a figyelmeztetésre ( vigyázzon a vásárló). Végezzen kutatást, olvassa el a véleményeket, és feltétlenül tekintse át a csomag összetevőit, mielőtt a homokozó környezetben történő tesztelése mellett döntene.

Ismerkedjen meg az AppExchange szolgáltatással , majd próbáljon ki néhány alkalmazást, mielőtt eldönti, használni kívánja-e őket.

Ha egyedi előre elkészített alkalmazást szeretne telepíteni, néhány egyszerű kattintással megteheti. Ez a folyamat annyit jelent, mint a csomag letöltése, az alkalmazás telepítése a Salesforce-példányba, valamint a felhasználók összességéhez vagy egy részéhez történő üzembe helyezés.

A csomag az egyéni alkalmazást alkotó összes összetevőre vonatkozik. Egy csomag egyéni lapokat és objektumokat, kódot, egyéni hivatkozásokat, egyéni profilokat, jelentéseket, irányítópultokat, dokumentumokat és egyebeket tartalmazhat.

Egyéni alkalmazás telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

Kattintson a Szerezd meg most gombra az alkalmazás részletes oldalán az AppExchange-ban .

Kattintson a Bejelentkezés gombra a Salesforce hitelesítő adataival való bejelentkezéshez.

Ez azonosítja, hogy ki vagy. Ha már megnyitotta a Salesforce-t a böngésző egy másik lapján, akkor lépjen a következő lépésre. Ügyeljen arra, hogy megadja azokat az információkat, amelyek tükrözik, hogy melyik szervezetbe szeretné telepíteni az alkalmazást.

Válassza ki, hogy az alkalmazás telepítését éles vagy homokozóban szeretné-e folytatni.

A nagyobb szervezeteknek lehetnek testreszabásai, amelyeket tesztelni kell ezzel a csomaggal. Egy homokozó, amely gyakorlatilag az éles rendszerben lévőnek a pontos másolata, jó hely a gumiabroncsok felrúgására anélkül, hogy hatással lenne a vállalkozására, ha valami baj van.

Ha nem fér hozzá a homokozóhoz, győződjön meg róla, hogy van további információja a szállítóról és arról, hogy pontosan mit fog tenni az alkalmazás. Ha megbízik a szállítóban és a csomagban, telepítse az alkalmazást az éles környezetben, de először csak a rendszergazdák számára tegye láthatóvá, amíg alaposan le nem teszteli a telepítést.

Tekintse át a megjelenő telepítési részleteket, amelyek megerősítik, hogy mit fog telepíteni, és milyen információkat fog adni a kiadónak.

A Salesforce a lehető legátláthatóbbá teszi ezt a telepítést.

Jelölje be a négyzetet annak megerősítéséhez, hogy elolvasta a feltételeket, majd kattintson a Megerősítés és telepítés gombra a folytatáshoz.

Adja meg ismét a Salesforce bejelentkezési nevét és jelszavát ahhoz a szervezethez, amelybe telepíteni szeretné az alkalmazást.

A csomagtelepítési részletek oldal jelenik meg a Salesforce-ban.

Ha először kísérletezik az AppExchange szolgáltatással, érdemes megfontolni a Sandbox Edition vagy egy ingyenes Developer Edition példány használatát az egyéni alkalmazás telepítéséhez, testreszabásához és teszteléséhez.

Tekintse meg a telepítésre kerülő elemek részleteit az Összetevők megtekintése hivatkozásra kattintva.

Ez az oldal felugrik, hogy összefoglalja az egyéni alkalmazás részleteit, beleértve az objektumokat, kódokat, mezőket, lapokat, jelentéseket és irányítópultokat.

Mielőtt továbblépne, alaposan vizsgálja meg a csomag tartalmát. Ismerje meg a csomag különböző objektumokhoz való API-hozzáférését, beleértve a csomagnak milyen objektumokra vonatkozó engedélyeit.

Válasszon egy választógombot a közönség kiválasztásához, amelyhez a csomagot telepíteni fogja: csak rendszergazdák, minden felhasználó vagy bizonyos profilok.

Célszerű azzal kezdeni, hogy először csak a rendszergazdák számára teszteli. Ezután átgondolhatja, hogy kinek van hozzáférése az alkalmazás tartalmának szerkesztéséhez és megtekintéséhez, mielőtt készen állna az alkalmazás éles üzembe helyezésére. Ha bizonyos profilokhoz szeretné telepíteni az alkalmazást, a Select Specific Profiles részletek ugyanazon az oldalon jelennek meg.

Kattintson a Telepítés gombra.

A telepítés megkezdésekor megjelenik egy folyamatoldal. Ha a telepítés eltart egy ideig, megjelenik egy értesítés, hogy a Salesforce értesíti Önt, ha a telepítés befejeződött. Addig is átirányítjuk a Telepített csomagok oldalra, ahol nyomon követheti a csomag állapotát.

Az alkalmazás telepítése után a Lightning Platform segítségével módosíthatja lapjait, objektumait és egyéb testreszabásait, mintha saját maga készítette volna az egyéni alkalmazást. Annak ellenére, hogy a fent javasolt módon telepítette az alkalmazást, a nem rendszergazdák számára a telepítésig nem érhető el.

Nézze meg, hogyan használhatja az AppExchange-t a felhasználói elfogadás mérésére .