TÖRVÉNY! A 2007-es Premium for Workgroups egy nagyszerű funkcióval rendelkezik – a terepi szintű biztonsággal. Ez azt jelenti, hogy az adminisztrátor vagy vezető meghatározhatja, hogy a felhasználók mely mezőket láthatják – és melyeket nem. Íme a három hozzáférési szint:
Két jó oka van annak, hogy miért szeretné korlátozni a hozzáférést az adatbázis különböző mezőihez. Először is, a felhasználó véletlenül megváltoztathat egy kulcsfontosságú információt, például egy számlaszámot. Másodszor, érdemes lehet korlátozni a felhasználók számára elérhető információkat, például a hitelkártyaszámot.
Kíváncsi lehet, melyik jön előbb – a tyúk vagy a tojás. Szerencsére egy kicsit könnyebb eldönteni, hogy a mező vagy a hozzáférési jog legyen az első. Először létre kell hoznia egy mezőt, majd biztosítania kell a hozzáférést.
A mező beállítása után készen áll hozzáférési jogok hozzárendelésére egy mezőhöz:
1. Bármilyen ACT-ből! képernyőn válassza az Eszközök -> Mezők meghatározása menüpontot.
Megnyílik a Mezők meghatározása párbeszédpanel.
2. Válassza ki azt a mezőt, amelyhez korlátozni szeretné a hozzáférést, majd kattintson a Mezőbiztonság elemre.
Megjelenik a Field Security ablak.
3. Állítsa be a mező alapértelmezett engedélyét.
A mezőszintű biztonsági engedélyek beállításának legegyszerűbb módja annak meghatározása, hogy a felhasználók többsége hogyan fog hozzáférni a mezőhöz. Tegyük fel például, hogy az Alapértelmezett engedély írásvédett. Ez azt jelenti, hogy ha más módosítás nem történik, az adatbázis minden felhasználója láthatja a mezőben lévő információkat, de nem módosíthatja azokat.
4. Válassza ki azokat a felhasználókat, akiknek módosítani szeretné a mezőszintű hozzáférést, majd kattintson a Szerkesztés gombra.
Ha szeretné, kattintson a Csapatok fülre, és szerkesztheti egy teljes csapat hozzáférési szintjét.
5. Módosítsa a hozzáférési szintet, majd kattintson az Alkalmaz gombra.
A 4. lépésben kiválasztott felhasználóknak már ki kell lenniük. A hozzáférési szint megváltoztatása után további felhasználókat is kiválaszthat, és hozzárendelhet hozzájuk egy másik hozzáférési szintet.
6. Kattintson az OK gombra, miután befejezte a mezőszintű hozzáférési jogok hozzárendelését az összes felhasználóhoz.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
