A marketingautomatizálási megoldás és az ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszer integrációs tesztelésének az adatáramlásra, a lead-áramlásra és a jelentéskészítésre kell összpontosítania. Az integráció teszteléséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Hozzon létre egy ál leadot és kampányt.
A látszat lead egy kitalált potenciális ügyfél vagy ügyfél, amelyet úgy ad hozzá az adatbázisához, mintha valódi rekord lenne. A hamis kampány egy kitalált marketingkampány.
Egy kis móka kedvéért használjon egy híres személy nevét és tulajdonságait a próbabábuban. Győződjön meg arról, hogy az ál lead minden adatpontot tartalmaz, és minden mezőben szerepeltesse a „teszt” szót. Ha ez egy előre konfigurált mező, csak emlékezzen arra, amit kiválasztott. Csatolja a potenciális ügyfeleket az álkampányhoz, hogy tesztelje a jelentéseket a 4. lépésben.
Szinkronizálja az álvezetéket a CRM-mel, hogy tesztelje az ólomáramlást.
Ennek pontos módja az alkalmazástól függ, de ennek tartalmaznia kell egy Szinkronizálás gombot, amelyre rákattinthat.
A lead-folyamat tesztje sikeres, ha az adatok szinkronizálása után az ál lead megfelelően van hozzárendelve a CRM-alkalmazáshoz.
Tesztelje adatfolyamát.
Az adatáramlást két irányban kell tesztelnie. Győződjön meg arról, hogy az ál lead minden adata átkerült az új rekordba a CRM-eszközben a 2. lépés végrehajtásakor. Ezután hozzon létre egy új ál leadot a CRM-eszközben, és ismételje meg a 2. lépést úgy, hogy szinkronizálja a leadot a CRM-eszközből marketing automatizálási rendszerét.
Tesztelje a jelentését.
Ellenőrizze az álkampányt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a jelentései olvassák-e az információkat, és a lead-forrás jelentése azt mutatja, hogy megérkezett az ál-lead. Ha nem látja a hamis ólmot a jelentésekben, forduljon a szállítóhoz, hogy megtudja, hol hibázik.
Egyes marketingautomatizálási eszközök megkövetelik, hogy készítsen egy fehér listát az eszköz IP-címeiről. Például az Ön marketingautomatizálási eszköze nagy valószínűséggel egy szoftver-szolgáltatás (SaaS) megoldás, amelyet az interneten keresztül érhet el. Az Ön CRM-eszköze SaaS-megoldás is lehet. Ebben az esetben a CRM-eszköznek tudnia kell, hogy mely alkalmazások férhetnek hozzá az adatokhoz.
A marketingautomatizálási eszköz IP-címének ellenőrzése ennek módja. Ha IP-címeit nem ellenőrzi a CRM-eszköz, akkor nem tudja befejezni a kapcsolatot, és problémák adódhatnak. Ha ez az ellenőrzés szükséges, a szállító értesíti Önt.
