A marketingautomatizálási megoldás és az ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszer integrációs tesztelésének az adatáramlásra, a lead-áramlásra és a jelentéskészítésre kell összpontosítania. Az integráció teszteléséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Hozzon létre egy ál leadot és kampányt.
A látszat lead egy kitalált potenciális ügyfél vagy ügyfél, amelyet úgy ad hozzá az adatbázisához, mintha valódi rekord lenne. A hamis kampány egy kitalált marketingkampány.
Egy kis móka kedvéért használjon egy híres személy nevét és tulajdonságait a próbabábuban. Győződjön meg arról, hogy az ál lead minden adatpontot tartalmaz, és minden mezőben szerepeltesse a „teszt” szót. Ha ez egy előre konfigurált mező, csak emlékezzen arra, amit kiválasztott. Csatolja a potenciális ügyfeleket az álkampányhoz, hogy tesztelje a jelentéseket a 4. lépésben.
Szinkronizálja az álvezetéket a CRM-mel, hogy tesztelje az ólomáramlást.
Ennek pontos módja az alkalmazástól függ, de ennek tartalmaznia kell egy Szinkronizálás gombot, amelyre rákattinthat.
A lead-folyamat tesztje sikeres, ha az adatok szinkronizálása után az ál lead megfelelően van hozzárendelve a CRM-alkalmazáshoz.
Tesztelje adatfolyamát.
Az adatáramlást két irányban kell tesztelnie. Győződjön meg arról, hogy az ál lead minden adata átkerült az új rekordba a CRM-eszközben a 2. lépés végrehajtásakor. Ezután hozzon létre egy új ál leadot a CRM-eszközben, és ismételje meg a 2. lépést úgy, hogy szinkronizálja a leadot a CRM-eszközből marketing automatizálási rendszerét.
Tesztelje a jelentését.
Ellenőrizze az álkampányt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a jelentései olvassák-e az információkat, és a lead-forrás jelentése azt mutatja, hogy megérkezett az ál-lead. Ha nem látja a hamis ólmot a jelentésekben, forduljon a szállítóhoz, hogy megtudja, hol hibázik.
Egyes marketingautomatizálási eszközök megkövetelik, hogy készítsen egy fehér listát az eszköz IP-címeiről. Például az Ön marketingautomatizálási eszköze nagy valószínűséggel egy szoftver-szolgáltatás (SaaS) megoldás, amelyet az interneten keresztül érhet el. Az Ön CRM-eszköze SaaS-megoldás is lehet. Ebben az esetben a CRM-eszköznek tudnia kell, hogy mely alkalmazások férhetnek hozzá az adatokhoz.
A marketingautomatizálási eszköz IP-címének ellenőrzése ennek módja. Ha IP-címeit nem ellenőrzi a CRM-eszköz, akkor nem tudja befejezni a kapcsolatot, és problémák adódhatnak. Ha ez az ellenőrzés szükséges, a szállító értesíti Önt.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
