Ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszere kulcsfontosságú a marketing automatizálással kapcsolatos sikeréhez. Ezenkívül sok marketingautomatizálási eszköz kifejezetten egyik vagy másik CRM-hez készült. A Microsoft például megvásárolta a MarketingPilotot, amely szorosan integrálva van a Microsoft Dynamics CRM rendszereibe. Az Oracle megvásárolta az Eloqua-t, amely mára a CRM vezető marketingautomatizálási megoldása. A Salesforce.com megvásárolta a Pardot-t, hogy a CRM házon belüli megoldása legyen.
Számos egyéb figyelemre méltó megoldás létezik, amelyek a legnépszerűbb CRM-alkalmazásokhoz kapcsolódnak. Ne feledje azonban, hogy eszközének sikere az Ön CRM-rendszerétől és képességeitől függ, tehát minél jobb a kapcsolat a CRM-rendszerrel, annál könnyebben hasznosítható és maximalizálható a befektetése.
A CRM-célok meglehetősen részletesek lehetnek. Annak elkerülése érdekében, hogy beleragadjon a részletekbe, először sorolja fel alapvető kívánságait és szükségleteit, majd adjon meg további részleteket az alapvető kívánságok és szükségletek meghatározása után.
| Kell vagy akar |
Alapvető cél |
Részletes cél |
| Vezetékek importálása |
Új potenciális ügyfelek importálása a CRM-be |
A potenciális ügyfelek valós idejű automatizálása a CRM-importálásba. Tudni kell, hogy
importálja ezt ólom, vagy a kapcsolatot? |
| Eredmények bizonyítása |
Beruházás megtérülési (ROI) jelentése |
Automatikus ROI-jelentés
a CRM lehetőségrekordjaival való szoros integráció révén . Integráció egyéni mezőkkel a
rekordon az eredmények bizonyítása érdekében. |
| Vezető pontozás |
Azonosítsa a forró vezetékeket |
Lehetővé teszi-e az eszköze a viselkedések és műveletek, vagy
csak a CRM-rendszeren belüli adatpontok pontozását? |
| Ólomáramlás |
A potenciális ügyfelekről szóló értesítések elküldve az értékesítésnek |
Vezető értesítések a CRM-en belül. Kell-e feladatokat létrehozni az
értékesítéshez? |
CRM-igényeit és szükségleteit a kampányok diagramjaival együtt kell használni annak meghatározására, hogy melyik megoldás felel meg a legjobban a legtöbb kívánságnak, és minden igényt kielégít.
A CRM-integráció feltérképezése
Az integrációt a következő ellenőrzőlistával és követelményekkel kell feltérképezni:
-
Keresse meg a telepítő modult. A legtöbb marketingautomatizálási eszköz rendelkezik telepítési modullal , amely egy automatizált program, amelyet futtathat néhány alapvető CRM-kapcsolat beállításához. A telepítőmodul valószínűleg megtalálható a CRM alkalmazásközpontjában, vagy a szállítója biztosítja.
-
Sorolja fel a szükséges mezőket. Ahhoz, hogy a CRM-integráció jelentést készítsen az értékesítéshez továbbított leadekről és az értékesítési ciklus előrehaladásáról, a mezőknek meg kell felelniük a folyamatnak és a céloknak. Készítsen részletes listát az összes potenciális ügyfél, kapcsolattartó, fiók és lehetőség mezőről, amelyről úgy gondolja, hogy szinkronizálnia kell a két rendszer között.
Ne feledje, hogy előfordulhat, hogy nem kell a CRM-ben jelenleg található összes mezőt replikálnia a marketingautomatizálási eszközbe. Nincs szükség mezőre, ha nem tervezi az adatok szegmentálásra vagy folyamatok automatizálására való felhasználását.
-
Szinkronizálja meződefinícióit. A terminológia gyakran eltérő a CRM-ek és a marketingautomatizálási eszközök között. Meg kell határoznia, hogy a marketingautomatizálási eszköz mely kifejezéseket használja a potenciális ügyfelek, fiókok, kapcsolattartók és lehetőségek leírására, és egymás mellé kell sorolnia őket, hogy szinkronizálhassa őket.
-
Készítse elő a CRM-adminisztrátort. Legalább néhány órára szüksége van a CRM-adminisztrátorra. CRM-rendszerének összetettségétől függően nagyobb szüksége lehet rá. Beszéljen CRM-adminisztrátorával, és győződjön meg arról, hogy az ő ideje rendelkezésre áll, amikor szüksége van rá.
-
Kérje meg értékesítési csapatát, hogy vásároljon. Beszélje meg értékesítési csapatával az új eszközök hozzáadását, és ossza meg a megváltozott előnyöket és folyamatokat. A képzésre később kerül sor, de a nevezési megbeszélésnek a folyamat korai szakaszában kell megtörténnie.
-
Töltse le adatkészleteit. Tiszta listával kell rendelkeznie minden potenciális ügyfélről és minden adatpontról, amelyet be szeretne helyezni marketingautomatizálási megoldásába.
-
Tartsa kéznél a szállítói támogatási információkat. Kérdés esetén ossza meg marketingautomatizálási szállítójának támogatási információit, beleértve a kapcsolatfelvételi adatokat és a szolgáltatási feltételeket, mindenkivel, aki részt vesz a CRM-integrációban.
Egyes marketingautomatizálási eszközök sokkal jobban integrálhatók bizonyos CRM-ekhez, mint mások. Ez a kapcsolat vagy eltávolíthatja a frusztrációkat, vagy csak még többet hozhat létre.
A kampányok és a lead-áramlási útvonalak diagramjainak bemutatása
A marketingprogramok diagramjainak felvázolásának célja, hogy a legjobb becslést adja a CRM-integráció valós igényeiről, és megfelelően becsülje meg a vezetőtámogató programok végrehajtásához szükséges időt és befektetést.
Kezdje a teljes csapattal, és dolgozzon együtt a programok diagramján. Vannak, akik ezt szívesebben teszik táblán; mások inkább vizuális folyamatprogramot használnak, például a Microsoft Visio-t a dokumentum létrehozásához. Függetlenül attól, hogy melyik eszközt vagy megközelítést használja, a következő lépések segítenek a program hasznos diagramjának elkészítésében.
Sorolja fel az egyes kampányokat.
Kezdje az egyes kampányok felsorolásával, lehetőség szerint csoportokra bontva a kampányokat. Kezdheti az alapokkal, például a bejövő és kimenő kampányokkal, vagy részletesebbé teheti a potenciális ügyfeleket generáló kampányokat, potenciális ügyfelek konverziós kampányait, hidegvezető kampányait, értékesítést támogató kampányait és keresztértékesítési kampányait. A legtöbb kampány e csoportok valamelyikébe illeszkedik. Ha vannak más csoportjai, az rendben van.
Az összes mozgó alkatrész diagramja.
Ábrázolja az összes mozgó alkatrészt az egyes kampányokon belül. Ha bejövő kampányról van szó, kezdje a keresési kifejezéssel vagy a fizetett keresési hirdetéssel. Ha kimenő kampányról van szó, kezdje a listával és azzal, hogyan szerezheti be ezt a listát.
Innen ábrázolja kampánya egyes részeit. Ügyeljen arra, hogy minden apró részletet felsoroljon, egészen a potenciális ügyfelek rögzítési űrlapjának minden egyes mezőjéig, és hogy ezek az információk hova kerülnek a CRM-ben.
Az adatáramlás azonosítása.
Jegyezze fel, hány különböző alkalmazást használ, és hogyan mozognak az adatok oda-vissza az egyes eszközökhöz és onnan. Vegye figyelembe azokat a problémákat, amelyekkel jelenleg foglalkozik, és azokat a problémákat, amelyekkel szembesül.
