Az Önhöz rendelt jogosultságok szabályozzák az egyes rekordokon vagy objektumokon végrehajtható funkciókat. Az Ön hozzáférési szintjei határozzák meg, hogy ezek a jogosultságok mely rekordokra vonatkoznak. Más szóval, bár jogosultságai közé tartozhat a Fiókrekordok törlésének lehetősége is, az Ön hozzáférési szintje határozza meg, hogy pontosan mely rekordokat törölheti.
A Microsoft CRM négy külön hozzáférési szintet tartalmaz a jogosultság növekedésének sorrendjében.
A felhasználói hozzáférés a legszigorúbb az összes hozzáférési szint közül. Felhasználói hozzáférési jogokkal a Felhasználó a következő műveleteket hajthatja végre:
A Business Unit Access egy lépéssel az alap felhasználói szint felett van. Tartalmazza az összes felhasználói hozzáférési jogot, de hozzáférést biztosít azokhoz a Rekordokhoz is, amelyek tulajdonosai vagy megosztottak más Felhasználókkal, akik ugyanahhoz az üzleti egységhez tartoznak. A helyi kifejezés valójában egy különálló Üzleti egységnek felel meg, amelynek a Felhasználó tagja.
Például, ha Moe rendelkezik helyi Opportunity olvasási jogokkal, áttekintheti a rekordokat minden olyan leendő számára, aki szeretne feliratkozni a vállalatánál a bétatesztelő programra. Ha Moe csak felhasználói hozzáféréssel rendelkezett, akkor csak azokat a rekordokat láthatta, amelyeket saját maga hozott létre, vagy azokat, amelyeket más felhasználók úgy döntöttek, hogy megosztanak vele.
A szülő: Gyermek hozzáférési jogokkal rendelkező felhasználó üzleti egység hozzáféréssel rendelkezik, valamint hozzáférhet objektumokhoz vagy iratokhoz bármely olyan üzleti egységből, amely alá van rendelve annak az egységnek, amelyhez hozzá van rendelve. Ha a vállalata részlegeinek szervezeti diagramjára gondol, a mély nézet lehetővé teszi, hogy megtekinthesse az üzleti egységet és a közvetlenül alatta lévőket.
A szervezeti hozzáférési jogok a legkevésbé korlátozóak az összes kategória közül. A szervezeti hozzáféréssel a rendszeren belül bármely irattal végrehajthat műveleteket, függetlenül attól, hogy melyik üzleti egységhez tartozik, és függetlenül a megosztási problémáktól.
A szervezeti hozzáférési jogokat a rendszergazdák egy kis csoportja számára kell fenntartani, akik általános felelősséggel tartoznak az adatbázis integritásáért. Az Ön cégében legalább két embernek rendelkeznie kell ezekkel a jogokkal (egynek biztonsági mentés céljából), de ennél valószínűleg nem sokkal többnek.
Nem szabad eldönteni, hogy a vezérigazgatónak vagy az informatikai igazgatónak teljes szervezeti hozzáféréssel kell rendelkeznie. A kiváltsággal együtt jár a felelősség és a véletlen károk lehetősége is, amelyet a hétvégi harcos vagy a magukat technogeek-nek tekintők okoznak. Az egyének munkaköri követelményei és a rendszerrel kapcsolatos ismereteik közvetlenül összefüggenek az ilyen szintű hozzáférés megszerzésével.
A szerepek fogalma kiváltságokkal és hozzáférési jogokkal párosul. A Microsoft CRM nyolc előre meghatározott szerepkörrel rendelkezik, amelyek jellemzőek egy közepes méretű szervezetre. Ezen előre definiált szerepkörök használatával sok időt takaríthat meg, amelyet egyébként az egyes felhasználók meghatározott hozzáférési jogainak beállításával kellene tölteni. Ezek a szerepek a következők:
Mind a nyolc szerepkör rendelkezik előre meghatározott jogosultságokkal és hozzáférési jogokkal. A prototipikus értékesítési vezető alapértelmezett jogosultságokat és hozzáférési jogokat kap. Az egyes alapértelmezett szerepkörök beállításainak megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. A kezdőlapon válassza ki a Beállítások elemet a fő kijelző oldalán lévő panelen.
Megjelenik a Beállítások képernyő hét alkategóriával.
2. A Beállítások ablakban válassza az Üzleti egység beállításai lehetőséget, majd válassza a Biztonsági szerepkörök lehetőséget.
Megjelenik a Biztonsági szerepkörök listájának nézetrácsa (az 1. ábrán látható), amely az összes létező szerepet mutatja.
1. ábra: Az összes meglévő biztonsági szerepkör listanézete.
3. Tekintse meg az értékesítési vezető szerepét a sorára kattintva a Listanézet Rácsban.
Megjelenik a 2. ábrán látható Értékesítési menedzser Alapvető rekordok lapja, felül négy másik lappal. A Részletek lap, amely az alapértelmezett, nagyon kevés részletet tartalmaz. A Core Records lap tartalmazza az összes kapcsolót a hozzáférési jogok be- és kikapcsolásához, és a szerepadatok központi tárháza.
2. ábra: Az értékesítési vezető jogai a Core Records vonatkozásában.
4. Tekintse meg az Alapvető rekordok lapot, majd kattintson a többi lapra, hogy megtekinthesse az összes objektumot, amely a meglévő értékesítési vezetői profil különböző szintjein érhető el.
5. Kattintson a Mentés és bezárás gombra a kék Műveletsávon, hogy visszatérjen a listanézet rácsához.
Új szerepkör létrehozásának legegyszerűbb módja egy meglévő klónozása. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. A kezdőlapon válassza ki a Beállítások elemet a fő kijelző oldalán lévő panelen.
Megjelenik a Beállítások képernyő hét alkategóriával.
2. Válassza az Üzleti egység beállításai, majd a Biztonsági szerepkörök lehetőséget.
Megjelenik a Biztonsági szerepkörök listája nézet rács.
3. Kattintson a Szerepkör másolása gombra a kék Műveletsávon.
Megjelenik a 3. ábrán látható Copy Role párbeszédpanel, amely megkérdezi, hogy melyik eredeti szerepet kívánja másolni, és milyen új nevet kíván használni.
3. ábra: Új szerepkör másolása egy meglévőről.
4. Válassza ki a másolni kívánt szerepet a Role to Copy mezőben található legördülő listából. Az üres Új szerepkör neve mezőbe írjon be egy új egyedi nevet az új egyéni szerepkörhöz.
5. Jelölje be a Nyitott szerepkör, amikor a másolás befejeződött négyzetet.
Ekkor azonnal megjelenik az új szerepkör ablaka az eredeti szerepkör összes beállításával. Ha véletlenül nem jelenik meg a Core Records ablak, válassza ezt a lapot az összes szerepbeállítás megjelenítéséhez. Bármelyik beállítás átváltásával módosíthatja azokat a létrehozandó új szerepkörhöz. Továbbra is válthat az egyes beállítások között, hogy végigmenjen az öt lehetőség közül. Feltétlenül tekintse át mind az öt lapot: Részletek, Alapvető nyilvántartások, Értékesítés, Szolgáltatás és Üzleti menedzsment.
6. Kattintson a Mentés és bezárás gombra, miután teljesen személyre szabta az új szerepkört.
Egy felhasználóhoz több szerepkör is hozzárendelhető. Valakinek rendszergazdaként és levelezőhelyiségként is betöltheti szerepét. Ha egy felhasználó több szerepkörrel rendelkezik, különböző jogosultságokkal és hozzáférési jogokkal, akkor a kevésbé korlátozó jogosultságokkal rendelkező szerep élvez elsőbbséget. Tehát még akkor is, ha a rendszergazdája levelezőhelyiség-tisztviselőként működik, a maximális hozzáférési jogosultságokkal rendelkezik.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
