Mi a különbség a folyamat és az előrejelzés között a Salesforce-ban? Sok üzleti felhasználó felváltva használja ezt a két kifejezést. Általában mindkettő az értékesítési szervezet és folyamat egy-egy aspektusára vonatkozik, de a Salesforce-ban ez két különálló jellemző.
Ha egy metaforikus értékesítési tölcsérre gondol, akkor az összes új lead vagy potenciális értékesítés a tetején van (a széles rész). Ahogy a csatorna szűkül, úgy szűkülnek a képzettebb potenciális ügyfelek vagy ügyfelek, akik valódi érdeklődést mutatnak a vásárlás iránt. A Salesforce-ban ez az ötlet az értékesítési folyamatban nyilvánul meg. Ez a legjobb módja az absztrakt értékesítési folyamat elképzelésének, és lehetővé teszi az értékesítési felhasználók számára, hogy a potenciális ügyfeleket végigvigyék az ügyletek minősítésének és lezárásának lépésein. Egy lehetőség technikailag folyamatban van mindaddig, amíg vagy bezárásra kerül, megnyerve vagy bezárva veszteséggel.
Az előrejelzések viszont egy nézet a csővezetékbe. Az előrejelzések segítenek megjósolni a folyamatból származó árbevételt, az Ön által meghatározott feltételek alapján. Dönthet például úgy, hogy a folyamatban lévő lehetőségekből származó bevételt a folyamat bizonyos szakaszaiban beépíti az előrejelzésébe, így becslést kaphat arról, hogy mennyit fog termelni ebben a hónapban, negyedévben vagy évben.
Ha sok olyan nyitott lehetőség van, amelyek alapvetően megkötött ügyletek, de technikailag még nem zárhatók le, érdemes ezeket belefoglalni az előrejelzésbe a bevétel pontosabb becslése érdekében. Idővel ezek a becslések finomíthatók, és egyre értékesebbé válnak.
Más szóval, az előrejelzések a folyamatot vizsgálják, hogy megbecsüljék az eredményt. Most, amikor legközelebb egy értékesítési vezető összekeveri ezt a két kifejezést, magyarázza meg neki ezekkel a bölcs szavakkal, és nyűgözze le kollégáit tudásával.
