A felvonás! A 2007. évi feladatlista listát ad az összes kapcsolattartó tevékenységéről. A listát az ACT-n található Feladatlista ikonra kattintva érheti el! Navigációs sáv. A feladatlistát különböző kritériumok alapján szűrheti, például dátumtartomány, típus, prioritás és azon felhasználók, akiknek tevékenységeit meg szeretné tekinteni.
Néhány további tevékenységbeállítást is megadhat, ha rákattint a Beállítások gombra, és felveszi a Privát, Időtlen, Törölt és/vagy Outlook tevékenységeket a Feladatlistába.
Íme a forgatókönyv. Csillogó szemmel és bozontos farkúval ébredsz, készen állsz arra, hogy szembenézz egy újabb nappal. Elérsz az irodába, megnézed a feladatlistádat, és megállsz a helyedben: A feladatlista olyan hosszú, hogy azt sem tudod, hol kezdd. Fontolja meg egy keresés létrehozását közvetlenül a Feladatlistából. Ezzel az összes hasonló feladatot összevonja. Ha a nap első óráját azzal tölti, hogy kiküldi az összes megígért faxot és brosúrát – majd a következő órában visszahívja a telefonhívásait –, akkor mindent elvégezhet.
Ha a feladatokat kezelhető darabokra bontja, a feladatlista kevésbé lesz félelmetes. Íme, hogyan kell csinálni:
1. A Feladatlista megnyitásához kattintson a Feladatlista ikonra az ACT! Navigációs sáv.
2. Válassza ki azoknak a tevékenységeknek a dátumtartományát, amelyekhez lekérdezést kíván létrehozni.
3. Válassza ki a tevékenységtípusokat a Típusok területen, hogy jelezze azokat a tevékenységeket, amelyekkel dolgozni szeretne.
Ha kiválasztja ezeket az opciókat, a feladatlista remélhetőleg rövidebb lesz. A Feladatlistát még tovább szűrheti, ha kiválasztja a felvenni kívánt prioritástípusokat, és gondoskodik arról, hogy a feladatlistában csak az Ön feladata legyen látható.
4. Kattintson jobb gombbal a Feladatlistára, és válassza a Keresés létrehozása lehetőséget.
TÖRVÉNY! létrehoz egy keresést a kiválasztott tevékenységekről. Most már görgetheti névjegyeit, és egyszerre végezhet hasonló feladatokat.
Olyan nagyszerű, mint az ACT! az, hogy hiábavaló lehet, ha nem fér hozzá számítógéphez vagy kézi eszközhöz. Vagy esetleg egy technikailag akadályozott munkatárssal dolgozik együtt, aki jobban szereti, ha napi rendszerességgel nyomtatott példányt szeretne a feladatlistájából. Nem kell izgulni; TÖRVÉNY! könnyen elvégezheti ezt a feladatot:
1. Kattintson a Navigációs sáv Feladatlista ikonjára.
2. Válassza a Fájl –> Aktuális ablak gyorsnyomtatása menüpontot.
Megnyílik a Gyorsjelentés párbeszédpanel.
3. Kattintson az OK gombra a feladatlista kinyomtatásához.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
